ОАО “Агентство по ипотечному жилищному кредитованию” (АИЖК) полностью разместило облигации серии А29 объемом 5 млрд. руб., говорится в сообщении компании.
Заявки инвесторов на выпуск принимались с 11 по 14 апреля. Андеррайтером и агентом по приобретению облигаций назначен Sberbank CIB.
Ставка первого купона по итогам маркетинга установлена в размере 9,56% годовых. Размер выплаты по купону на одну облигацию составит 23,31 руб.
Наблюдательный совет АИЖК 10 апреля выставил оферты на приобретение облигаций серий А28 и А29. Количество приобретаемых облигаций серии А28 – до 4 млн. штук, серии А29 – до 5 млн. штук. Цена приобретения по соглашению с владельцами определяется равной 100% номинальной стоимости. Дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД). Приобретение облигаций осуществляется на внебиржевом рынке.
Период подачи владельцами облигаций заявлений о продаже эмитенту бондов – с 4 по 7 рабочий день с даты завершения размещения облигаций.
Как сообщалось, Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 29 мая 2013 г. зарегистрировала выпуски и проспект облигаций АИЖК серий А28-А30 общим объемом 15 млрд. руб. Выпускам были присвоены государственные регистрационные номера 4-28-00739-А, 4-29-00739-А и 4-30-00739-А соответственно.
Объем размещения выпуска серии А28 с погашением 15 января 2029 г. составит 4 млрд. руб., серии А29 с погашением 15 октября 2030 г. – 5 млрд. руб., серии А30 – 6 млрд. руб.
Бонды серии А30 имеют амортизационную структуру погашения: 50% от номинала гасится 1 марта 2031 г., 30% от номинала – 1 марта 2032 г. и 20% от номинала – 1 марта 2033 г.
По выпускам предусмотрено предоставление государственных гарантий РФ на сумму 15 млрд. руб.
Основной деятельностью АИЖК является выкуп закладных по ипотечным кредитам у первоначальных кредиторов и других организаций, осуществляющих операции на российском рынке ипотечного кредитования. Обслуживанием закладных занимаются уполномоченные независимые финансовые институты, большинство из которых также занимается выдачей ипотечных кредитов. («Интерфакс-недвижимость»/Строительство в Украине и мире)