США: рынок строительных материалов в 2011-2015 гг.

В 2011 г. наблюдалось сокращение рынка строительных материалов США. По прогнозам экспертов, в 2012 г. отрицательная динамика продолжится, а рост начнется в 2013-2015 гг. Согласно прогнозам исследовательской компании Datamonitor, в 2014 г. доля американского рынка таких строительных материалов, как песок, гравий, цемент, бетон и кирпич, составит 7,4% мирового рынка, а его оборот увеличится в тот же период до $43,9 млрд.

Цены на строительные материалы в США в январе выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1%, а по сравнению с январем прошлого года – на 6,1%. Относительный индекс импульса (RMI), который рассчитывает Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB), увеличился с 41,7 в третьем квартале 2011 г. до 46,6 в четвертом квартале того же года (отметка ниже 50, которая сохраняется в США с конца 2005 г., свидетельствует об отрицательных ожиданиях большинства предприятий). Анализ географической структуры спроса показал, что наиболее благоприятная ситуация ожидается в северовосточных и центральных районах страны.

Динамика индекса цен на строительные материалы и работы, %

	Ноябрь 2011 г. к ноябрю 2010 г.	Декабрь 2011 г. к декабрю 2010 г.	Январь 2012 г. к январю 2011 г.	Январь 2012 г. к январю 2009 г.	Январь 2012 г. к январю 2010 г.
Строительные материалы	0,1	0,3	0,1	5,5	1,7
Штучные камни	0,6	0,2	0,3	7,2	0,5
Цемент	1,2	0,9	2,8	7,4	4,8
Песок, гравий, щебень	0,1	0,3	0,2	4,8	1,2
Фанера	1,5	2,0	3,6	9,2	0,1
Пиломатериал из твердых хвойных пород	0,3	0,4	0,1	4,7	2,0
Пиломатериал из мягких хвойных пород	1,2	0,8	0,6	4,9	18,1
Прочие материалы
Природный газ для промышленных целей	3,0	1,5	4,9	28,8	10,8
Гранулы из ПВХ	2,0	4,5	3,6	28,7	11,4
Изоляционные материалы	0,4	0,0	2,9	12,4	7,9
Лом черных металлов	6,6	6,6	3,4	117,4	2,5
Железная руда	1,2	5,5	1,9	17,0	16,7
Медная руда	5,1	0,6	0,4	105,2	19,0
Медный лом	2,1	2,7	5,5	160,0	3,9
Продукция промышленного производства
Изделия из гипса	0,4	0,6	5,9	4,4	7,6
Дизельное топливо	4,7	1,0	5,2	99,0	19,1
Асфальт	3,2	6,1	0,5	76,7	36,7
Кровельные покрытия из битума	5,4	1,0	2,9	3,9	1,0
Лакокрасочные материалы	0,0	0,3	0,5	3,8	4,4
Продукция из синтетических материалов	1,3	0,1	0,2	7,0	3,6
Трубы из ПВХ	5,3	1,1	0,5	12,1	0,9
Сантехнические изделия из стекла	0,0	0,0	1,4	7,4	2,8
Керамическая плитка	2,0	1,0	0,3	2,2	1,8
Листовое стекло	0,3	0,3	1,0	4,1	0,7
Горячекатаные прутки, плиты, листы	0,4	1,1	1,6	20,5	10,5
Экструдированные алюминиевые профили	0,0	2,7	0,5	10,5	1,2
Архитектурные формы из металла	1,4	0,5	0,0	1,4	3,5
Сантехнические изделия из металла	0,1	0,2	0,5	5,4	3,1
Металлоизделия	0,6	0,1	0,3	5,5	4,9
Жестяные изделия	0,5	0,0	1,6	4,9	3,6
Стальные изделия	1,1	0,6	1,3	21,3	9,4
Стальные трубы	1,6	0,8	4,9	22,1	15,8
Медь и изделия из меди	2,7	0,5	1,2	68,4	13,8
Неметаллические трубы	12,7	0,1	1,6	58,2	14,8
Строительный кирпич	0,5	0,3	3,5	7,1	3,1
Бетон	0,4	0,4	0,0	3,2	1,3
Бетонные блоки	0,1	0,7	1,1	1,1	2,1
Преднапряженный железобетон	0,5	0,2	0,2	7,5	3,0
Бетонные изделия	0,6	0,6	0,7	5,6	2,7
Бетонные трубы	0,4	0,0	0,2	5,0	1,8
Деревянная кухонная мебель	0,2	0,0	0,2	4,3	2,5
Деревянные изделия (окна, двери, шкафы и пр.)	0,1	0,2	0,4	2,7	1,5
Ламинат	0,2	0,1	0,0	4,0	3,9
Строительство
Жилье	0,0	0,1	0,6	9,4	4,4
Нежилые помещения	0,0	0,4	0,4	–	4,8
Хозяйственные постройки	0,1	0,2	0,1	–	4,0
Промышленные здания	0,5	0,4	0,4	–	4,8
Подземное строительство	0,1	0,4	0,5	–	5,2
Склады	0,0	0,1	0,6	1,1	4,2
Школы	0,1	0,1	0,6	4,0	4,6
Офисные здания	0,2	0,2	0,7	0,5	4,1

Источник: GTAI.

США являются третьим производителем цемента в мире после Китая и Индии. В число лидирующих штатов, в которых производится половина всего цемента в стране, входят Техас, Калифорния, Миссури, Пенсильвания, Алабама и Мичиган. В 2011 г. его потребление, которое частично покрывается за счет импорта, составило более 69 млн. т. В последние годы основными поставщиками цемента и клинкера в США являлись Китай, Канада, Республика Корея и Тайвань. Согласно прогнозам Ассоциации портландцемента США (PCA), американский рынок цемента начнет расти лишь в 2013 г., когда потребление этого сырья составит 74,5 млн. т.

Потребление цемента, тыс. т

	2011 г.	2012 г. (прогноз)	2013 г. (прогноз)	2014 г. (прогноз)	2015 г. (прогноз)
Всего	69138	69449	74533	86172	97432
Жилые здания	16551	17240	20499	27330	32446
Строительство нового жилья	9506	10159	13029	19448	24076
Коттеджей	8073	8552	10944	16739	21146
Многоквартирных домов	1433	1607	2084	2709	2930
Ремонт и расширение площадей	7046	7081	7470	7881	8370
Строительство нежилых зданий	4331	4731	5432	7743	11225
Образовательные учреждения	965	1040	1090	1373	1971
Торговые площади	1075	1146	1215	1296	1386
Больницы	460	550	753	1005	1373
Офисы	280	315	389	722	1267
Промышленные здания	222	247	336	636	1166
Гостиницы	75	77	121	215	364
Религиозные здания	67	71	81	109	153
Прочие	1186	1286	1448	2385	3544
Строительство энергетической инфраструктуры	2802	3058	3296	3417	3559
Строительство сельскохозяйственных зданий	5316	5173	5276	5329	5382
Работы в нефтегазовом секторе	2809	2838	2812	2957	3074
Государственное строительство инфраструктуры	37328	36409	37218	39396	41746
Дороги	27160	26202	25875	26912	28059
Канализационные системы	2381	2384	2686	3100	3462
Системы водоснабжения	2279	2302	2986	3186	3440
Здания	1608	1715	1913	2378	2821
Ремонт и расширение площадей	7046	7081	7470	7881	8370
Строительство нежилых зданий	4331	4731	5432	7743	11225
Образовательные учреждения	965	1040	1090	1373	1971
Торговые площади	1075	1146	1215	1296	1386
Больницы	460	550	753	1005	1373
Офисы	280	315	389	722	1267
Промышленные здания	222	247	336	636	1166
Гостиницы	75	77	121	215	364
Религиозные здания	67	71	81	109	153
Прочие	1186	1286	1448	2385	3544
Строительство энергетической инфраструктуры	2802	3058	3296	3417	3559
Строительство сельскохозяйственных зданий	5316	5173	5276	5329	5382
Работы в нефтегазовом секторе	2809	2838	2812	2957	3074
Государственное строительство инфраструктуры	37328	36409	37218	39396	41746
Дороги	27160	26202	25875	26912	28059
Канализационные системы	2381	2384	2686	3100	3462
Системы водоснабжения	2279	2302	2986	3186	3440
Здания	1608	1715	1913	2378	2821

Источник: PCA.

Ведущие производители цемента

	Производственные мощности, тыс. т	Доля, %
Всего	103602	100,0
Holcim (США)	14758	14,24
CEMEX	14650	14,14
Lafarge North America	11645	11,24
Lehigh Cement Co	9198	8,88
Buzzi Unicem USA	7975	7,70
Ash Grove Cement Co	7504	7,24
Essroc Cement	4195	4,05
CalPortland	3387	3,27
Titan America LLC	2954	2,85
Texas Industries	4807	4,64

Источник: PCA.

В последнее время наблюдается неуклонный рост спроса на трубы в США. Согласно прогнозам компании Freedonia Group, в ближайшие три года продажи этой продукции будут увеличиваться в среднем на 5,2% в год и в 2015 г. составят 30,4 млн. т, а оборот рынка труб в тот же период будет расти на 6,6% в год, до $38,6 млрд.

Несмотря на то, что наибольшим спросом на американском рынке пользуются стальные трубы (их продажи в период с 2010 г. по 2015 г., как ожидается, будут увеличиваться на 5% в год, до $16,8 млн.), наиболее быстрыми темпами (более 8% в год в тот же период) будут расти продажи труб из ПВХ, который применяется в основном при изготовлении труб небольших диаметров. В этом секторе в США заняты около 150 предприятий. Наиболее перспективным, по мнению экспертов, является рынок труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE), которые, по прогнозам, постепенно вытеснят трубы из традиционных материалов. Продажи медных труб, которые практически не используются в строительстве, в 2015 г. составят более $4 млрд. Их основной сферой применения являются производство и установка холодильного и климатического оборудования.

Продажи труб

	2005 г.	2010 г.	2015 г. (прогноз)	2020 г. (прогноз)	Динамика в 2005-2010 гг.	Динамика в 2010-2015 гг. (прогноз)
	$ млн.				% в год
Всего	28945	28100	38600	45000	0,6	6,6
Стальные трубы	11310	13000	16800	19200	2,8	5,3
Трубы из искусственных материалов	8470	7570	11250	13900	2,2	8,2
Из ПВХ	5060	4015	6250	7500	4,5	9,3
HDPE	2535	2655	3750	4850	0,9	7,2
Прочие	875	900	1250	1550	0,6	6,8
Медные трубы	3260	2925	4100	4500	2,1	7,0
Бетонные трубы	2470	1965	2740	3120	4,5	7,1
Стальные трубы	2600	1900	2740	3120	6,1	7,6
Прочие	835	740	945	1080	2,4	5,0

Источник: Freedonia Group.

Продажи труб для применения в водопроводных и канализационных системах

	2006 г.	2011 г.	2011 г. (прогноз)	2006-2011 гг.	2011-2016 гг. (прогноз)
	$ млн.			% в год
Всего	17888	11950	17750	7,8	8,2
Коммунальные водоснабжение и канализация	8306	6278	8600	5,4	6,5
Внутренние водоснабжение и канализация	8716	4830	8100	11,1	10,9
Прочие	866	842	1050	0,6	4,5

Источник: Freedonia Group.

Продажи других строительных материалов в 2005-2015 гг.

	2005 г.	2010 г.	2015 г. (прогноз)	2005-2010 гг.	2010-2015 гг. (прогноз)
				% в год
Асфальт, тыс. т	37985	24400	34800	8,5	7,4
Дорожные покрытия	31400	19600	28500	9,0	7,8
Прочее	6585	4800	6300	6,1	5,6
Готовые строительные конструкции, $ млн.	11390	10440	15200	1,7	7,8
Металлические	4890	4600	6500	1,2	7,2
Модульные	3480	2920	4400	3,4	8,5
Бетонные	2500	2390	3570	0,9	8,4
Прочие	520	530	730	0,4	6,6
Декоративный бумажно-слоистый пластик, млн. кв. футов	13430	9510	12400	6,7	5,5
Высокого давления	10953	7670	10100	6,9	5,7
Низкого давления	2269	1680	2100	5,8	4,6
Планки	208	160	200	5,1	4,6
Кровельные материалы, млн. кв. футов	274,2	199,7	263,0	6,1	5,7
Из асфальтовой мастики	167,5	109,3	155,5	8,2	7,3
Битумная кровля	35,3	30,5	33,5	2,9	1,9
Металлическая	19,8	18,4	22,0	1,5	3,6
Эластомерные рулонные материалы	18,7	16,5	18,5	2,5	2,3
Кирпич	15,2	8,7	14,0	10,6	10,0
Прочие	17,7	16,3	19,5	1,6	3,7
Лакокрасочные изделия, $ млн.	–	18000	26150	0,7	7,8
Строительство	–	8540	14230	0,3	10,8
Обрабатывающая промышленность	–	5630	7170	2,5	5,0
Сфера услуг	–	3830	4750	1,4	4,4

Источник: Freedonia Group.

Географическая структура мирового спроса на наружные отделочные материалы

	2010 г.	2015 г. (прогноз)	2005-2010 гг.	2010-2015 гг. (прогноз)
	Млн. кв. м		% в год
Всего	4184,0	5295,0	0,7	4,8
АТР	2062,0	2590,0	3,7	4,7
Северная Америка	768,0	1086,0	9,2	7,2
Западная Европа	571,0	690,0	4,7	3,9
Прочие регионы	783,0	929,0	4,1	3,5

Источник: Freedonia Group.

В настоящее время основным трендом на строительном рынке США является “зеленое” строительство, при котором обеспечивается снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания, включающего выбор участка, строительство, эксплуатацию, ремонт и разрушение, а также повышение качества жизни и комфорта людей. Внедрение “зеленых” стандартов в США началось в

1970-х гг., когда они стали составной частью государственной социально-экологической политики. Поэтому, согласно данным исследования Green Building Materials, проведенного компанией Freedonia Group, на американском рынке строительных материалов наиболее быстрыми темпами будет расти сегмент “зеленой” продукции – в среднем на 7,2% в год. По прогнозам компании FMI, он возрастет с $19,7 млрд. в 2009 г. до $22,7 млрд. в 2013 г. Ввиду того, что уровень развития этого сектора напрямую зависит от достижений науки и развития технологий, американские компании проявляют интерес к иностранным разработкам “зеленой” продукции.

В США распространенным экологическим стандартом является разработанное в 1993 г. “Руководство в энергетическом и экологическом проектировании” (The leadership in Energy & Environmental Design, LEED), которое представляет собой рейтинговую систему сертификации энергоэффективности и экологичности проектов и зданий. В соответствии с планами правительства США, доля строительных работ в стране, осуществляемых в соответствии с “зелеными” стандартами (исключая строительство жилых зданий), должна возрасти с 1% в 2002 г. до 5% в 2013 г. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)