В последние несколько лет на рынке цемента Саудовской Аравии наблюдался дефицит, несмотря на то, что его производство, осуществляющееся на 13 заводах, в 2005-2010 гг. возросло на 65% (до 43 млн. т), в 2011 г. относительно 2010 г. – на 13% (до 48,4 млн.), а в январе 2012 г. по сравнению с аналогичным показателем 2011 г. – на 23% (до 4,8 млн. т).
В стране ведущим продуцентом цемента является “Saudi Cement Co” (“SCC”). Производство компании, основанной в 1955 г. и владеющей заводами Хофуфа и Айн Дара, увеличилось с 6,8 млн. т в 2010 г. до 7,2 млн. в 2011 г. Вторым предприятием по объему выпуска цемента является “Southern Province Cement Co” (“SPCC”), чье производство в 2011 г. составило 6,7 млн. т. В ближайшее время данная фирма, имеющая заводы в Джазане, Бише и Тихаме, планирует открыть новую линию мощностью 1,5 млн. т цемента в год, после чего “SPCC” может опередить “SCC”.
Некоторые показатели хозяйственной деятельности ведущих производителей цемента Саудовской Аравии, тыс. т
| Производство | Сбыт | |||||
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| Всего | 37842 | 42970 | 48363 | 36712 | 41323 | 46961 |
| Saudi Cement | 5536 | 6803 | 7222 | 4835 | 5899 | 6679 |
| Southern Province Cement | 5152 | 5290 | 6729 | 5160 | 5308 | 6775 |
| Yamama Cement | 5172 | 5521 | 5976 | 5192 | 5471 | 6010 |
| Yanbu Cement | 3919 | 3829 | 4443 | 3903 | 3852 | 4440 |
| Qassim Cement | 4250 | 4212 | 4288 | 4265 | 4225 | 4249 |
| Arabian Cement | 2997 | 3176 | 3812 | 2974 | 3201 | 3800 |
| Riyadh Cement | 1679 | 2584 | 3454 | 1694 | 2550 | 3436 |
| Eastern Province Cement | 3205 | 3190 | 3362 | 3054 | 2959 | 3188 |
| Najran Cement | 1585 | 3061 | 3005 | 1602 | 3045 | 3010 |
| Al Medina Cement | 1580 | 2045 | 1908 | 1586 | 2048 | 1906 |
| Tabuk Cement | 1298 | 1337 | 1554 | 1285 | 1309 | 1580 |
| Al Jouf Cement | 0 | 501 | 1474 | 0 | 395 | 1190 |
| Northern Province Cement | 1469 | 1421 | 1136 | 1162 | 1061 | 698 |
Источник: “Yamana Saudi Cement”.
Торговый оборот крупнейших цементных предприятий Саудовской Аравии, млн. риалов
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | |
| Saudi Cement | 1346 | 1526 | 1679 |
| Southern Province Cement | 1318 | 1309 | 1680 |
| Yamama Cement | 1163 | 1272 | 1426 |
| Qassim Cement | 987 | 969 | 1018 |
| Yanbu Cement | 943 | 895 | 1108 |
| Eastern Province Cement | 779 | 819 | 812 |
| Arabian Cement | 737 | 745 | … |
| Al Jouf Cement | … | 103 | … |
| Tabuk Cement | 267 | 275 | … |
Источники: “National Commercial Bank Capital”, данные компаний.
Наиболее острая нехватка цемента в стране отмечалась в 2008-2009 гг., когда его национальные производители начали поставлять продукцию за рубеж, что привело к росту цен внутри страны. Затем, ввиду сокращения предложения на внутреннем рынке, правительство Саудовской Аравии в июне 2008 г. ввело ограничения на экспорт цемента, считая, что обеспечение национальных потребностей должно являться приоритетным направлением деятельности компаний, а вывозить можно лишь излишки продукции. В результате экспорт сократился с 3,5 млн. т в 2007 г. до 1,22 млн. в 2009 г. Следует подчеркнуть, что до ограничения вывоза Саудовская Аравия, ввиду выгодного географического положения, лидировала на региональном рынке цемента.
В долгосрочной перспективе, согласно прогнозам экспертов, внутренний спрос на цемент будет повышаться ввиду стабильного увеличения численности населения страны и, следовательно, расширения рынка недвижимости.
Некоторые характеристики проектов, намеченных в различных сферах экономики Саудовской Аравии, реализация которых может оказать повышательное воздействие на внутренний рынок цемента, приведены ниже:
| На стадии реализации | На стадии планирования | |||
| число | стоимость, млрд. $ | число | стоимость, млрд. $ | |
| Сектор коммерческой недвижимости | 16 | 8,1 | 40 | 136,2 |
| Жилой сектор | 46 | 19,3 | 21 | 16,9 |
| Государственный сектор | 10 | 6,8 | 3 | 4,4 |
| Промышленность | 11 | 2,1 | 14 | 12,4 |
| Культура | 6 | 3,8 | … | … |
| Сфера образования | 85 | 10,3 | 72 | 9,4 |
| Сфера здравоохранения | 44 | 3,7 | 34 | 8,3 |
| Инфраструктура | 20 | 2,6 | 14 | 6,0 |
| Информационно-коммуникационный сектор | 2 | 0,2 | … | … |
| Ресторанно-гостиничный сектор | 12 | 2,3 | 12 | 7 |
| Торговля | 34 | 11,0 | 13 | 3,8 |
| Сектор досуга и развлечений | 2 | 1 | 3 | 1,8 |
Источник: “MEED Projects”.
В последние годы средняя цена на цемент составила (риал./т): 2008 г. – 255, 2009 г. – 235, 2010 г. – 228. По данным Национального коммерческого банка “NCB”, в III квартале 2011 г. по сравнению с тем же периодом 2010 г. она выросла на 8,2% – до 247 риал./т. При этом установленное государством ограничение цены находилось на следующем уровне (риал./т): на цемент марки “I”, на долю которого приходилось 70% суммарного выпуска, – 250, на цемент марки “II” – 260-270.
Цементные предприятия Саудовской Аравии имеют самые низкие производственные издержки среди стран Персидского залива, что обусловлено предоставлением правительственных субсидий на использование электроэнергии и топлива, благоприятных условий на закупку сырья (глины, известняка), а также льготного банковского обслуживания. В 2009-2011 гг. средние издержки производства составили примерно 100-120 риал./т.
В последние годы в Саудовской Аравии многие компании планировали строительство новых или расширение уже функционирующих цементных заводов, но не все проекты были успешно реализованы. Компания “Yanbu Cement Co”, оборот которой в 2011 г. вырос на 24% – до 1,1 млрд. риал. (около $295 млн.), до сих пор не осуществила ввод в эксплуатацию пятой производственной линии на заводе “Yanbu”. Компания “SPCC”, оборот которой в 2011 г. вырос на 28% – до 1,7 млрд. риал. ($460 млн.), также задерживает запуск второй производственной линии на заводе в Тихаме.
В настоящее время осуществляется строительство двух цементных заводов – “Al Medina Cement” и “Hail Cement”. Предполагается, что предприятия, суммарная мощность которых может достичь 1,5 млн. т в год, начнут работу в 2013 г. Строительство еще трех заводов суммарной мощностью 5,7 млн. т цемента в год находится на этапе планирования. В целом с 2005 г. по 2010 г. в Саудовской Аравии начали функционировать 17 новых цементных заводов.
Проекты строительства и модернизации цементных заводов в Саудовской Аравии
| Мощность, тыс. т/сут. | Стоимость, млн. $ | Сроки реализации, владельцы | |
| Hafr Al-Batin Cement | 10 | 560 | Временно приостановлено, Al-Jazeera Cement |
| Hail Cement | 5 | 200 | 2013 г., Hail Cement |
| Al Jouf Cement | 5 | 236 | 2015 г., Al Jouf Cement (в настоящее время на этапе подготовки) |
| Al Medina Cement | 5 | 135 | 2012 г., City (Al Medina) Cement |
| Tihama Cement | 5 | 147 | 2012 г., Southern Province Cement |
| Jizan Cement | 4 | 65
|
Временно приостановлено, Gazan Agricultural Development |
| Tabuk Cement | … | 30 | Tabuk Cement |
Источник: “MEED Projects”.
Нереализованные проекты строительства и расширения мощностей цементных заводов в Саудовской Аравии в 2005-2011 гг.
| Стоимость, млн. $ | Планировавшийся срок ввода | Владельцы | |
| Yanbu II | 442 | 2011 г. | Yanbu Cement |
| Riyadh | 222 | 2010 г. | Riyadh Cement |
| Jeddah | 230 | 2009 г. | United Cement |
| King Abdullah Economic City | 360 | 2009 г. | Orascom Construction Industries, Khayyat Group |
| Jeddah | 300 | 2009 г. | Al-Safwa Cement |
| Al-Jouf | 200 | 2009 г. | Al-Jouf Cement |
| Al Ahsa | 295 | 2009 г. | Dana Cement |
| Rabigh | 400 | 2009 г. | Arabian Cement |
| Arar | 320 | 2008 г. | Northern Region Cement |
| Najran II | 130 | 2008 г. | Najran Cement |
| Hofuf | 580 | 2008 г. | Saudi Cement |
| Najran I | 250 | 2007 г. | Najran Cement |
| Muza-himiya | 195 | 2007 г. | Riyadh Cement |
| Riyadh | 170 | 2007 г. | City (Al Medina) Cement |
| Abha | 200 | 2006 г. | Southern Province Cement |
| Qassim | 240 | 2006 г. | Qassim Cement
|
| Yamama | 400 | 2006 г. | Yamama Saudi Cement |
| Eastern Province Cement | 110 | 2005 г.
|
Eastern Province Cement |
Источники: “MEED Projects”, данные национальных цементных компаний. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)