СНГ: рынок металлопластиковых оконно-дверных конструкций

Рынок металлопластиковых оконно-дверных конструкций (ОДК) считается одним из наиболее перспективных. Действительно, коммунальная сфера стран СНГ изношена, а теплоносители дорожают. К тому же, в отличие от 90-х годов прошлого века, инвестиции в утепление оконных и дверных проемов может позволить себе любая организация или семья среднего достатка. Окупаются же эти расходы в течение нескольких лет за счет экономии на отопление.

Доминирующим материалом для производства ОДК давно стал ПВХ-металлопласт – его долю на рынке Украины сейчас оценивают в 70-80%, деревянных систем – в 15-20% рынка, алюминиевых конструкций  – в 5-10%. Тем не менее, даже в 2008 г. объемы работ по установке окон и дверей в Украине, несмотря на оживленный рост, все еще были намного ниже, чем в восточноевропейских странах (где ежегодно устанавливаются сотни тысяч комплектов), и в десятки раз – западноевропейских (где счет идет на миллионы). Емкость украинского рынка ОДК – около 8-9 млн. кв. м, что намного меньше, чем в России.

Динамика рынка металлопластиковых ОДК Украины и России

 

В Украине в 2006-2008 гг. нормальным явлением во всех сегментах рынка ОДК считался ежегодный рост продаж на 40% и выше. К ажиотажу вокруг строительного и ремонтно-утеплительного бума прибавился тогда и фактор резкого удешевления доллара (до 4 грн./$) и роста зарплат. До 2008 г. из-за ненасыщенного спроса не наблюдалось даже существенной конкуренции. Однако с началом кризиса рухнуло строительство, замерло коммунальное и бюджетное реформирование, проявилась тотальная неплатежеспособность населения. Вскоре произошло резкое удорожание доллара. Все это привело к невиданному “замораживанию” рынка. Спад на украинском рынке оказался более ощутимым, чем на российском, как правило, фирмы жаловались на  падение притока заказов на металлопластиковые ОДК на 40-50% (в сегменте элитных деревянных окон спад был меньшим – до 15%). При этом падение импорта в I полугодии 2009 г. оказалось беспрецедентным – на 80% (13 тыс. т вместо 62 тыс. в соответствующий период 2008 г.). В результате многие фирмы ушли с рынка или перетекли в теневой сектор.

В 2007 г. на украинском рынке ОДК успешно работали 12-15 достаточно мощных производителей ПВХ-систем, а после кризиса их число уменьшилось вдвое (до 5-7 компаний), хотя номинальное число производителей изменилось мало. Среди лидеров оказались компании с иностранным участием, а также те, кто не был обременен задолженностью. Во многих фирмах прошли сокращения персонала и зарплат.

Число компаний, действующих на украинском рынке ОДК, материалов и комплектующих в 2010 г.

После неудач 2009 г. и затишья весной 2010 г. операторы рынка не ожидали внезапный всплеска продаж прошлым летом, который вызвал перебои с поставками комплектующих и сырья и способствовал росту цен. По оценкам, цены на фурнитуру, арматуру и ПВХ-сырье к осени 2010 г. поднялись на 5-7%, на стекло (производства ЗАО “Лисичанский стеклозавод “Пролетарий”) – почти в 1,5 раза. Но это, похоже, не остановит рост рынка, который в 2011 г. может побить докризисные рекорды. Некоторые операторы к осени 2010 г. увеличили объемы продаж в годовом исчислении на 25-30%.

Это объясняется, видимо, не только отложенным спросом и ростом доходов населения, но и стремлением потребителей снизить энергозатраты. На долю оконных и дверных проемов в Украине приходится почти треть всех тепловых потерь в зданиях и сооружениях; металлопластиковые окна способны снизить их на треть.

Новый подъем на рынке не остановил тенденцию к концентрации, укрупнению производств и вытеснению слабых компаний.

В России на металлопластиковые ОДК приходится 80% рынка светопрозрачных конструкций (еще 11% – алюминиевые конструкции и 9% – деревянные), что больше, чем в Украине, и гораздо больше, чем в Европе (40-60%).

По оценкам журнала “Полимеры-Деньги”, особенностью российского рынка ПВХ-панелей и конструкций (по сравнению с другими странами СНГ) является ориентация на отечественных производителей ОДК и даже ПВХ. Доля импорта на российском рынке ПВХ-конструкций в 2010 г. составляла менее 10%. Примерно 40% производителей ПВХ-панелей использовали отечественное сырье постоянно и еще 30% – время от времени. Остальные ориентируются на самые дешевые марки азиатского ПВХ (китайские), игнорируя дорогую западную продукцию.

До кризиса рост оценивался в 15-25%. Максимальные темпы роста рынка пока достигнуты в 2006 г. (47%), а пик потребления – в рекордном по многим показателям предкризиcном 2008 г. (46 млн. кв. м).

В 2009 г. в России, как и в Украине, впервые была отмечена крайне отрицательная динамика рынка ОДК – его объем сократился примерно на треть, а рынок ПВХ-профилей в I полугодии 2009 г. упал даже на 37%. Доля импортной продукции на внутреннем рынке сократилась с 16% в 2008 г. до 7% в 2009 г.

В 2010 г. из-за реализации “отложенного спроса” с ростом доходов населения (на 10%) и оживлением розничного кредитования российский рынок ОДК стал демонстрировать подъем. В отличие от докризисных времен основным двигателем роста стал спрос со стороны населения, тогда как строительная отрасль (доминировавший заказчик во время жилищного бума 2005-2008 гг.) все еще снижает объемы потребления. Второй фактор роста потребления – заказы от государственных предприятий и учреждений (замена окон в государственных зданиях).

Продажи ОДК и панелей  из ПВХ в России

(БИКИ/Строительство в Украине и СНГ)