O1 Properties Limited, подконтрольная бизнесмену Борису Минцу, планирует разместить долларовые евробонды. Road show пройдет с 9 по 16 сентября в Москве, Швейцарии, Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне.
Организаторами назначены Credit Suisse, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Raiffeisen Bank International и “ВТБ Капитал”.
На прошлой неделе O1 впервые получило рейтинг Moody’s (B1, прогноз “стабильный”).
“Рейтинг O1 на уровне B1 отражает риски, связанные с повышенным профилем левериджа с высокой зависимостью от обеспеченных долговых обязательств и концентрацией на единственном рынке в Москве, особенно с учетом текущей сложной экономической конъюнктуры в России, – отмечала аналитик Moody’s Екатерина Липатова. – Эти риски лишь частично компенсируются конкурентной позицией компании”.
При этом рейтинг учитывал значительные размеры портфеля офисной недвижимости O1, сопоставимого с активами европейских и американских компаний с более высокими уровнями рейтинга. Также Moody’s принял во внимание диверсифицированность базы арендаторов и сроков аренды.
Портфель компании включает более десяти бизнес-центров в Москве общей площадью свыше 500 тыс. кв. м (“Белая площадь”, “ЛеФорт”, “Кругозор”, “Вивальди Плаза”, “Дукат III” и другие). На конец первого полугодия портфель О1 оценивался в $3,75 млрд. Чистый арендный доход в первом полугодии составил $154 млн. против $184 млн. в первом полугодии 2015 г., долг на конец первого полугодия – $2,68 млрд.
В структуре капитала O1 есть акции класса “А” и акции класса “В”. У Б. Минца – 94,12% акций класса “А”, по 2,94% у Андрея Баринского и Владимира Зубрилина. Доля Минца в акциях класса “В” – 54,7%, группе “ИСТ” Александра Несиса и партнеров принадлежит 23,3%, Goldman Sachs – 14,78%. Всего в капитале компании у Минца 69,7%, у “ИСТа” – 14,4%, у Goldman Sachs – 9,15%.
Весной 2012 г. O1 Properties планировала провести IPO на LSE объемом $425 млн., оно было отложено из-за неблагоприятных рыночных условий. Позднее Минц говорил, что компания может повторить попытку выхода на рынок в 2014 г., но и тогда размещение не состоялось. («Интерфакс-недвижимость»/Строительство в Украине и мире)
