Анализ показателей цементной отрасли Украины проводился информационно-аналитическим центром «Experts Club» при содействии Ассоциации производителей цемента Украины «Укрцемент».
За последние пять лет украинская цементная отрасль пережила пик производства в 2021 году, резкое падение в 2022 году, постепенное восстановление в 2023 году и выход на стадию стабилизации в 2024 году. Однако нынешний уровень все еще далек от довоенных показателей.
По данным профсоюзных и отраслевых обзоров, в 2021 году объем производства составил около 11 млн тонн, в 2022 году снизился до 5,4 млн тонн, в 2023 году восстановился до 7,43 млн тонн и достиг 7,93 млн тонн в 2024 году. В 2025 году производители говорят о фактическом «потолке» около 8 млн тонн с текущими рисками и логистикой, что, вероятно, является максимальным показателем.
Динамика внутреннего потребления цемента демонстрирует аналогичную тенденцию «спада и нормализации». В 2021 году, до начала полномасштабного вторжения, потребление составляло около ~10,6 млн тонн. В 2022 году рынок цемента резко упал примерно до ~4,5 млн тонн, в 2023 году он вырос до ~6,2 млн тонн, а в 2024 году стабилизировался на отметке около ~6,3 млн тонн. Таким образом, страна подошла к стабильному уровню «военного» спроса, который составляет почти половину от довоенного уровня, в пределах 6-6,5 млн тонн.
Изменилась структура спроса: доля классического жилищного и коммерческого строительства уступила место инфраструктурным и оборонным проектам. Ключевыми краткосрочными драйверами являются фортификация, укрытия, экстренный ремонт дорог и мостов, а также целевые жилищные программы наподобие eOselia, которые поддержали спрос в 2023-2024 годах, хотя и не вернули его на уровень 2021 года. На 2025 год рынок ожидает «равный» спрос, чувствительный к объемам бюджетного и международного финансирования.
В условиях сокращения внутреннего спроса естественным шагом в поддержании загрузки производства стала постепенная переориентация части объемов цемента на внешние рынки. В 2021 году экспорт цемента составил около 971 тыс. тонн (9% от добычи), в 2024 году около 1.7 млн тонн (21,3% от добычи). Основными направлениями остаются соседние страны — Польша, Румыния, Венгрия и Молдова, что подтверждается как статистическими данными, так и оценками отрасли. В отрасли неоднократно подчеркивали, что как только внутреннее потребление начнет расти, доля экспорта снизится в пользу украинских строек.
Импорт, наоборот, сократился. После примерно 1 млн тонн в докризисном 2020 году поставки в 2024 году сократились до ~40 тыс. тонн (в том числе нишевые позиции, например, белый цемент). На это повлияли и антидемпинговые пошлины: против Турции — 33-51% (действуют до сентября 2026 года), а против РФ/Беларуси/Молдовы меры были продлены до 2030 года. В нынешних условиях, когда производственные мощности и логистика адаптированы к «военному» уровню потребления, спрос полностью покрывается за счет внутренних ресурсов.
Структура рынка в 2024–2025 годах характеризуется высокой концентрацией. Ключевыми производителями являются ЧАО «Ивано-Франковскцемент», CRH Group (после одобрения АМКУ сделки по приобретению активов Dyckerhoff/Buzzi компании CRH – ЧАО VIPCEM, АО «Подольский цемент», ЧАО «Николаевцемент», ООО «Цемент») и ЧАО «Кривой Рог Цемент». Соглашение CRH, несмотря на обсуждения на рынке, судебные споры и ожидаемое для сделок такого масштаба внимание со стороны антимонопольных органов создает потенциал для интеграции в глобальные производственные и логистические цепочки, привлечение новых инвестиций, модернизации производства и повышения стандартов конкурентной среды. В контексте предстоящего масштабного восстановления страны соглашение открывает возможности для укрепления стабильности поставок, повышения качества продукции и развития конкурентной среды.
Кто сейчас “тянет” внутреннее потребление. В мирное время основным стабилизатором спроса было массовое жилищное строительство и инфраструктура. В 2023–2025 годах основной спрос формируют дороги и инженерные сооружения (в том числе фортификационные сооружения и укрытия), объекты городского и энергетического хозяйства, проекты точечного восстановления, а также частный сектор — ремонт и местное строительство.
Дорожное строительство является важным фактором экономического и социального развития. Внедрение новейших технологий, использование качественных материалов и соблюдение экологических требований являются ключевыми аспектами успешного развития данной отрасли.
Развитие строительства и ремонта цементобетонных дорог на основе цементных смесей сегодня может сыграть ключевую роль в стимулировании стабильного потребления цемента в период войны и восстановления. Такое инфраструктурное направление позволяет сохранить производственные мощности предприятий, рабочие места и экономическую активность, несмотря на значительное сокращение жилищного и коммерческого строительства. Благодаря своей долговечности и долговечности, цементобетонные покрытия являются оптимальным решением как для военной, так и для гражданской логистики. Реализация таких проектов обеспечивает не только устойчивость отраслевого спроса, но и развитие смежных отраслей, создавая мультипликативный эффект для экономики даже в кризисных условиях. Этим вопросам посвящен специализированный семинар НИРИ и Ассоциации «Укрцемент», 15-16.10.2025 г., на котором будут обсуждаться преимущества и роль цементобетонных решений в восстановлении Украины (подробнее на ukrcement.com.ua).
С точки зрения каналов сбыта на рынке остается преимущественно B2B: основную массу цемента покупают подрядчики, дорожные и инфраструктурные компании, крупные девелоперы, производители железобетонных изделий, бетонных сборок. Канал B2C (торговые сети строительных материалов, мелкие подрядчики) сохраняет заметную роль в ремонте и малоэтажном строительстве, но в целом уступает проектному сегменту. Побочным свидетельством «инфраструктурного» сдвига являются отраслевые обзоры строительства и отчеты об фортификационных работах в 2024-2025 годах.
География внешних продаж показывает стабильный «коридор» и близость к ЕС. Согласно торговой статистике за 2023 год, наибольшая стоимость поставок пришлась на Румынию, за ней следуют Польша и Венгрия; В 2024 году остались Румыния, Польша и Венгрия.
Это отражает дефицит на приграничных рынках ЕС и конкурентоспособность украинской цены при тесной логистике.
Что ограничивает рост. Военные риски и энергетическая инфраструктура (в том числе доступность электроэнергии), региональные логистические плечи, а также вопросы регулирования и конкуренции. Масштабный скачок потребления (условно 12-13 млн т) требует устойчивого притока инвестиционных ресурсов на реконструкцию около $35 млрд в год — объединение оценивает этот сценарий как технически и операционно реалистичный. Предсказуемые правила конкуренции и мониторинг ценообразования имеют важное значение в уравнении, чтобы мультипликатор «восстановления» не поглощался затратами.
Заключение Клуба экспертов. Отрасль нашла «военное равновесие»: производство составляет около 8 млн тонн, внутреннее потребление – ~6,3 млн тонн, экспорт – страховка на уровне 1,5-1,7 млн тонн. Ключом к ускорению является стабильное финансирование инфраструктуры и жилья, доступная энергетика, а также поддержание честной конкуренции между крупными игроками. В этом сценарии цемент остается одним из первых материалов, которые быстро трансформируют бюджет в занятость и ВВП — через бетон, железобетон, дороги и фортификацию. (minprom)