ООО “РСГ-Финанс” открыло книгу заявок инвесторов на приобретение биржевых облигаций серии БО-01 объемом 3 млрд. руб. говорится в сообщении компании.
Сбор заявок продлится до 17:00 мск 20 ноября. Техническое размещение трехлетнего выпуска запланировано на 26 ноября, оно пройдет на ФБ ММВБ по открытой подписке.
Как сообщалось, ориентир ставки первого купона облигаций находится в диапазоне 12,25-12,75% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 12,63-13,16% годовых. К ставке первого купона приравнены ставки остальных купонов.
Заем обеспечен поручительством головной компании группы RSG International Ltd.
Организаторами размещения выступают банк “Открытие”, банк “Зенит”, «Номос-банк» и «Промсвязьбанк».
ФБ ММВБ в октябре допустила к торгам биржевые облигации компании серий БО-01 – БО-03 общим объемом 11 млрд. руб. Объем серий БО-01 и БО-02 составит по 3 млрд. руб. каждая, серии БО-03 – 5 млрд. руб. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента и по требованию их владельцев.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска классических облигаций компании на 5,5 млрд. руб.
“РСГ-Финанс” создано с целью привлечения внешнего финансирования для группы компаний “Кортрос” (бывшая “Ренова-СтройГруп”), осуществляющей строительство жилья, коммерческой недвижимости и инфраструктурных объектов во многих регионах страны. («Интерфакс-недвижимость»/Строительство в Украине, СНГ и мире)