Агентство по рефинансированию жилищных кредитов c 4 февраля планирует начать первичное размещение процентных ипотечных облигаций серии В на 250 млн. грн. В рамках размещения эмитент планирует реализовать 25 тыс. простых ипотечных облигаций серии В номинальной стоимостью 10 тыс. грн. каждая, согласно информации эмитента. Размещение будет проведено самостоятельно на внебиржевом рынке без привлечения андеррайтера.
Реализация в первый день размещения будет проводиться по номинальной стоимости, в дальнейшем – по рыночной, но не ниже номинальной стоимости. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых с ежеквартальной выплатой.
Погашение облигаций будет производиться за счет собственных средств эмитента и доходов по ипотечным активам частями: ежегодно в размере 12,5% номинальной стоимости и окончательно с 1 по 3 февраля 2016 г. в размере амортизационной стоимости (за вычетом ранее погашенной части номинальной стоимости).
Обеспечением по облигациям являются ипотечные активы жилищного назначения в Киеве и Киевской области (38%), в Луганской области (7%) и в Донецкой области (7%). Условия выпуска предусматривают возможность дальнейшей реализации купленных облигаций на рынке и оферты.
Привлеченные финансовые ресурсы эмитент планирует направить на рефинансирование банков, осуществляющих ипотечное кредитование физических лиц.
Дебютный выпуск ипотечных облигаций серии А на аналогичную сумму 250 млн. грн. Агентство по рефинансированию жилищных кредитов начало размещать на рынке с 22 октября 2012 г.
Публичное акционерное общество “Агентство по рефинансированию жилищных кредитов” зарегистрировано в феврале 2012 г. Основными видами деятельности компании являются финансовые услуги, операции с ценными бумагами и финансовыми активами для обеспечения функционирования системы негосударственного рефинансирования хозяйственной деятельности банков и финансовых учреждений, осуществляющих жилищное ипотечное кредитование физических лиц. Владельцами компании являются “Ощадбанк Украины” (70,86%), “Укрэксимбанк”, “Укргазбанк”, банк “Киев”. Уплаченный зарегистрированный капитал компании на дату эмиссии составлял 35 млн. грн. (Building.ua/Строительство в Украине, СНГ и мире)