Россия: рынок строительных материалов и конструкций в 2010-2012 гг.

После того, как рынок строительных материалов в России в 2008-2009 гг. под влиянием мирового финансово-экономического кризиса сократился на 30%, в 2010 г. в отрасли началось медленное оживление. В 2011 г. после многочисленных отсрочек начали работу многие заводы. Новые производственные мощности позволят существенно увеличить объем производства многих строительных материалов, в том числе кирпичей – на 230 млн., железобетонных конструкций – на 87 тыс. куб. м, теплоизоляционных материалов – на 100 тыс. куб. м. По данным Министерства регионального развития РФ, государство готово оказывать поддержку предприятиям отрасли как в виде софинансирования проектов, так и путем размещения заказов на изготовление продукции. Общий объем инвестиций (как государственных, так и частных), направленных на расширение производственных мощностей и модернизацию предприятий отрасли, по данным министерства, до 2020 г. составит 1,56 млрд. руб.

Ввиду увеличения объемов строительного производства, большой потребности существующих помещений в современных оконных конструкциях и повышения покупательной способности населения рынок окон из ПВХ в России относится к числу наиболее перспективных. Несмотря на рост производства этой продукции, в 2010 г. и 2011 г. составивший 25% и 12,1% (до 20,5 млн. кв. м) соответственно, более половины внутренних потребностей в прошлом году было удовлетворено за счет импорта. По оценке агентства O.K.N.A. Marketing, в 2011 г. спрос на окна из ПВХ в России составил 44 млн. кв. м. По прогнозам экспертов, рынок пластиковых окон достигнет стадии насыщения лишь к 2025 г.

Наряду с увеличением спроса в 2011 г. отмечалось быстрое подорожание этой продукции. Так, средняя цена окна из ПВХ в июле 2011 г. возросла по сравнению с июнем того же года на 1,8% – до 4,7 тыс. руб./кв. м, в августе по сравнению с предыдущим месяцем – на 4% и составила, включая услуги по доставке и монтажу, 7,6 тыс. руб./кв. м. Производство деревянных окон, напротив, в 2011 г. сократилось на 20,3%, до 0,97 млн. кв. м.

Производство дверей из ПВХ в 2011 г. выросло по сравнению с 2010 г. на 25,6% (до 1,14 млн. кв. м), а деревянных дверей – сократилось на 6,4% (до 9,1 млн. кв. м).

Несмотря на то, что рынок ДСП и МДФ в России достаточно молодой и относится к числу рынков с высокой долей риска, некоторые предприятия инвестируют в строительство заводов по производству этой продукции. При этом потребности в сырье для изготовления ДСП полностью покрываются за счет импорта, который вырос с 297 тыс. куб. м в 2010 г. до 400 тыс. в 2011 г.

Ведущей компанией отрасли выступает “Кроношпан”, являющаяся филиалом крупного международного концерна. Технология производства, используемая компанией, позволяет перерабатывать низкосортную технологическую древесину и отходы древесного производства для получения нового качественного продукта. В 2012 г. начал работу завод “Кроношпан” по производству плитных материалов, в том числе ДСП, МДФ, ХДФ и прочих, в Егорьевске. Первоначально его производительность составит 250 тыс. куб. м в год.

Строительство завода по производству ориентированно-стружечных плит (OSB) в Петрозаводске, согласно приказу Министерства промышленности и торговли РФ от 22 апреля 2011 г., включено в перечень приоритетных проектов. Производительность завода составит 300 тыс. куб. м в год. Реализация проекта будет осуществляться до 2024 г., но первая линия начнет работу уже в текущем году.

На российском рынке по-прежнему наблюдается тенденция к вытеснению труб из традиционных материалов, в том числе железобетонных, чугунных и медных, трубами из ПВХ, основными сферами применения которых являются: водоснабжение – 36%, газоснабжение – 32%, канализация – 20%, прокладка электрокабелей – 8,5%. По данным статистической службы России, производство труб из ПВХ, рукавов и соединителей возросло с 344 тыс. т в 2010 г. до 511 тыс. в 2011 г., что соответствовало приросту в 46%. Многочисленные проекты в сфере водоснабжения и канализации, реализуемые государством на территории всей страны, оказывают существенное положительное влияние на развитие отрасли. До 2015 г. российское правительство намерено инвестировать более 42 млрд. руб. в эту сферу, так как 65% труб в стране находятся в крайне изношенном состоянии и требуют срочной замены. По данным RBC Daily, российский рынок труб из ПВХ является одним из наиболее перспективных, так как на долю этой продукции в стране приходится лишь 10% спроса против 30% в Европе.

После того, как в 2010 г. производство листового стекла в России, по данным статистического ведомства “Росстат”, увеличилось на 13,8%, до 189 млн. кв. м, в 2011 г. оно сократилось на 4,1%, до 141 млн. кв. м.

По данным RBC Daily, в последнее время потребность в теплоизоляционных материалах в России составляла в среднем 20-25 млн. куб. м. По прогнозам экспертов, в ближайшие годы рынок будет быстро расти (на 10% в год), что обусловлено подъемом строительной отрасли и ужесточением требований по энергосбережению и теплозащите зданий (в этот период энергопотребление может быть снижено на 40%).

В феврале начал работу завод по производству теплоизоляционных материалов из каменной ваты “Роквул Волга” в Елабуге. Инвестиции в предприятие, имеющее самую мощную линию по производству каменной ваты в мире (110 тыс. т в год), составили $150 млн. Для датской компании, занимающейся производством этой продукции с 1937 г., этот завод уже четвертый в России. Продукция “Роквул Волга” будет поставляться в Приволжский регион, на Урал, в Сибирь и Казахстан.

Американская компания планирует строительство завода по производству напольных и настенных покрытий, а также подвесных потолков Armstrong в особой экономической зоне “Алабуга”. Предприятие, инвестиции в которое оцениваются в 2,3 млрд. руб., начнет работу в 2015 г.

В настоящее время компания “Ураласбест” осуществляет строительство второй линии по производству энергоэффективных теплоизоляционных материалов в Свердловской области. После завершения работ общая мощность завода составит 85-86 тыс. т в год (потребность в этой продукции в регионе составляет 118 тыс. т). После реализации данного проекта руководство компании планирует дальнейшее расширение предприятия.

В последние два года наблюдался быстрый рост российского рынка цемента, который в 2010 г. составил 15%, в 2011 г. – 11% (до 55,9 млн. т). По прогнозу Министерства регионального развития, производство цемента до 2020 г. увеличится на 50,6% по сравнению с 2010 г. и составит 90 млн. т. Средняя цена на цемент на Московской товарной бирже в 2011 г. выросла на 20% и составила 4,3 тыс. руб./т, после чего темпы роста замедлились, что было вызвано сезонным сокращением объемов строительного производства.

В сфере производства гипсокартона приоритетным проектом является строительство промышленного комплекса, состоящего из завода по производству гипсокартона (30 млн. кв. м в год) и гипсового карьера (300 тыс. т в год) на базе принадлежащего французскому концерну Saint-Gobain Гомзовского месторождения гипса в Нижегородской области. Комбинат, инвестиции в который оцениваются в 4 млрд. руб., начнет работу в конце 2012 г.

В 2011 г. наблюдалось оживление на российском рынке напольных покрытий. По данным исследовательского института NeoAnalytics, общий объем продаж в этот период увеличился по сравнению с предыдущим годом на 20%, до $130 млн. Производство керамической напольной плитки в 2011 г. выросло на 18,5%, до 77,6 млн. кв. м (облицовочной плитки – на 7,3%, до 59,2 млн. кв. м). Оборот рынка ламината в 2010 г. вырос на 40%, до 24 млн. кв. м.

Характеристика российского строительного рынка

Источник: Федеральная статистическая служба. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)