Оживление строительного производства в Саудовской Аравии оказало существенное положительное влияние на рынок строительных материалов. Наиболее быстрыми темпами в последнее время увеличивался спрос на цемент, трубы и металлопродукцию, при этом часть его покрывалась за счет импорта. Согласно прогнозам, в ближайшие годы доля продукции внутреннего производства на рынке существенно возрастет.
В последние годы отмечался быстрый рост цементного рынка Саудовской Аравии. С 2005 г. по 2010 г. его производство выросло на 65% – до 43 млн. т, в 2011 г. – до 48 млн. т, в 2012 г. – до 53 млн. т. В среднесрочной перспективе этот показатель, как ожидается, достигнет 70 млн. т в год.
Ведущим продуцентом цемента в Саудовской Аравии является “Saudi Cement Co” (“SCC”). Производство компании, основанной в 1955 г. и владеющей заводами в Хофуфе и Айн-Даре, увеличилось с 7,2 млн. т в 2011 г. до 8,7 млн. т в 2012 г. Вторым предприятием по объему выпуска цемента в стране является “Southern Province Cement Co” (“SPCC”), чье производство в 2012 г. составило 7,3 млн. т. В ближайшее время компания, имеющая заводы в Джазане, Бише и Тихаме, планирует открыть новую линию мощностью 1,5 млн. т в год, после чего “SPCC” займет лидирующее положение в отрасли.
Характеристика деятельности ведущих производителей цемента в Саудовской Аравии, тыс. т
| Производство | Продажи | |||||
| 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |
| Всего | 42970 | 48363 | 53303 | 41323 | 46961 | 53303 |
| Saudi Cement | 6803 | 7222 | 8726 | 5899 | 6679 | 8726 |
| Southern Province Cement | 5290 | 6729 | 7314 | 5308 | 6775 | 7314 |
| Yamama Saudi Cement | 5521 | 5976 | 6373 | 5471 | 6010 | 6373 |
| Yanbu Cement | 3829 | 4443 | 5949 | 3852 | 4440 | 5949 |
| Qassim Cement | 4212 | 4288 | 4166 | 4225 | 4249 | 4166 |
| Arabian Cement | 3176 | 3812 | 4208 | 3201 | 3800 | 4208 |
| Riyadh Cement | 2584 | 3454 | 3807 | 2550 | 3436 | 3807 |
| Eastern Province Cement | 3190 | 3362 | 3378 | 2959 | 3188 | 3378 |
| Najran Cement | 3061 | 3005 | 2503 | 3045 | 3010 | 2503 |
| Al Medina Cement | 2045 | 1908 | 1797 | 2048 | 1906 | 1797 |
Источник: “Yamana Saudi Cement”.
Цементные предприятия Саудовской Аравии имеют самые низкие производственные издержки среди стран Персидского залива, что обусловлено предоставлением правительственных субсидий на использование электроэнергии и топлива, благоприятных условий на закупку сырья (глины, известняка), а также льготного банковского обслуживания. В 2009-2011 гг. средние издержки производства составили 100-120 риалов ($27-32)/т.
В последние годы в Саудовской Аравии многие компании планировали строительство новых или расширение функционирующих цементных заводов, но некоторые проекты не были реализованы вовсе или были реализованы со значительными задержками. В связи с тем, что запуск пятой производственной линии на цементном заводе “Yanbu” не состоялся в срок, производительность предприятия в 2012 г. увеличилась лишь на 1,5 млн. т вместо возможных 3 млн. т.
В начале 2013 г. было завершено строительство цементного завода “Hail” (1,5 млн. т в год). В настоящее время в Саудовской Аравии строятся три завода суммарной годовой мощностью 4,5 млн. т, запуск которых должен состояться в 2014 г. В этом случае общее производство цемента в стране составит 62 млн. т. С 2005 г. по 2010 г. в Саудовской Аравии были успешно реализованы 17 проектов строительства новых или расширению мощностей существующих цементных заводов.
Проекты строительства и расширения цементных заводов в Саудовской Аравии
| Стоимость, млн. $ | Этап | Подрядчик | |
| Строительство завода Hafr Al-Batin Cement | 560 | Временно приостановлено | Al-Jazeera Cement Co |
| Строительство завода Expansion Of The Cement | 400 | Временно приостановлено | Yamama Saudi Cement Co |
| Строительство завода Taif Cement | 350 | Проведение тендера | Al Omran Cement Co |
| Строительство завода Al Ahsa Cement | 320 | Временно приостановлено | Al Ahsa Development Co |
| Расширение завода Cement (2-я линия) | 250 | Строительство | Al Jouf Cement Co |
| Расширение завода Cement (3-я линия) | 236 | Временно приостановлено | Al Jouf Cement Co |
| Строительство завода New Cement Mills | 200 | Временно приостановлено | Saudi Cement Co |
| Расширение завода New Cement Production (4-я линия) | 200 | Временно приостановлено | Qassim Cement |
| Расширение завода Tahama Cement (3-я линия) | 180 | Строительство | Southern Province Cement |
| Строительство завода Jizan Cement | 65 | Временно приостановлено | Gazan Agricultural Development |
| Расширение завода Cement Plant | 30 | Строительство | Tabuk Cement Co |
Источник: “GTAI”, сообщения печати.
Потребности в изделиях из природного камня в Саудовской Аравии покрываются как за счет внутреннего производства, так и за счет импорта. После того, как в 2010 г. ввоз камня и плит из этого материала оценивался в $186 млн., в 2011 г. указанный показатель увеличился до $250 млн., а их основными поставщиками являлись Китай и Италия (по $51 млн.), Оман ($34 млн.), Греция ($31 млн.) и Турция ($27 млн.). Импорт других изделий из обработанного природного камня в тот же период составил $43 млн., в том числе $15 млн. – из Иордании, $5 млн. – из Сирии, по $3 млн. – из Китая и Италии, по $2 млн. – из Ливана, Турции и Германии.
Несмотря на то, что основная часть спроса на металлопродукцию, темпы роста которого в последнее время неуклонно растут, удовлетворяется за счет импорта, в среднесрочной перспективе, как ожидается, доля продукции национального производства на рынке существенно возрастет. Согласно данным Администрации портов Саудовской Аравии, в 2011 г. импорт конструкционной стали сократился по сравнению с предыдущим годом на 34% – до 4 млн. т.
В последнее время наблюдается оживление инвестиционной активности в сфере строительства металлургических комбинатов на базе месторождений металлов. В 2013 г. должен начать работу алюминиевый плавильный завод, который ежегодно будет перерабатывать 1,6 млн. т глинозема и выпускать 0,75 млн. т алюминия, а в 2014 г. – бокситовый рудник “Al Zabirah”, который будет поставлять на завод 4 млн. т сырья в год. Инвестором последнего проекта, стоимость которого оценивается в $10 млрд., является совместное предприятие компаний “Maaden” и “Alcoa”.
Крупнейший проект в сталелитейной промышленности (1,8 млн. т в год) стоимостью $3 млрд. намерена реализовать компания “Al Rajhi Steel Industries” в Кинг-Абдулла-Экономик-Сити. В настоящее время осуществляется выбор подрядчика среди ряда консорциумов, в том числе “Danieli” (Италия) – “Daelim Ind.” (Республика Корея), “Siemens Steel” (Австрия) – “Samsung Engineering” (Республика Корея), “SMS Meer” (Германия) – “Samsung Engineering” и “SMS Siemag” (Германия) – “Petrofac” (Великобритания).
Наряду с этим в настоящее время недалеко от Джизана осуществляется строительство сталеплавильного завода стоимостью $2 млрд., инвестором которого является компания “South Steel Co” (“SOLB”), подрядчиком – южнокорейская компания “STX Heavy Industries”, а основным поставщиком оборудования – “SMS Meer”. Производительность завода составит 1,5 млн. т в год.
Производство окон и дверей в Саудовской Аравии, которым занимаются в основном малые и средние предприятия, почти полностью покрывает внутренние потребности в этой продукции. В то время как общий объем импорта окон и дверей вырос с $55 млн. в 2010 г. до $71 млн. в 2011 г., импорт продукции из дерева в тот же период, напротив, сократился с $25 млн. до $21 млн., из которых $14 млн. (по $7 млн.) пришлись на долю ОАЭ и Китая. Ведущими поставщиками стальных и металлических окон и дверей в 2011 г. (их импорт составил $22 млн.) являлись ОАЭ и Германия (по $4 млн.), а также Китай и США (по $3 млн.). Ввоз алюминиевых окон и дверей возрос в тот же период с $12 млн. до $23 млн., а их основными поставщиками в 2011 г. являлись (млн. $): ОАЭ – 14, Китай – 3, Германия – 2. Импорт продукции из ПВХ в 2011 г. составил лишь $5 млн. (в 2010 г. – $3 млн.), из которых из Сирии было ввезено продукции на $3 млн.
На рынке труб Саудовской Аравии наиболее быстрыми темпами в последнее время увеличивался спрос на продукцию из ПВХ и стали. В 2011 г. основными поставщиками труб из ПВХ, импорт которых в этот период оценивался в $200 млн. (в 2010 г. – $133 млн.), являлись (млн. $): Бахрейн – 27, США – 25, Италия – 21, Япония – 20 и Германия – 19. Ввоз стальных труб, основной сферой применения которых является строительство нефте- и газопроводов, увеличился с $1,8 млрд. в 2010 г. до $2,5 млрд. в 2011 г., а их основными поставщиками являлись (млн. $): Китай – 377, Япония – 366, Германия – 144, США – 105; медных труб в тот же период – со $135 млн. до $200 млн., при этом из Китая было ввезено продукции на $91 млн., из Малайзии – на $41 млн., из США – на $22 млн. Импорт алюминиевых и керамических труб в 2010-2011 гг. оставался неизменным и составил $13 млн. и $2 млн. соответственно.
Благодаря таким характеристикам, как высокая прочность, долговечность и декоративность, керамические изделия широко применяются в строительной отрасли. В 2011 г. импорт этой продукции вырос по сравнению с предыдущим годом на 18% – до $613 млн., из которых $479 млн. пришлось на долю глазурованной керамической плитки. Основными поставщиками последней в указанный период являлись (млн. $): Китай – 153, ОАЭ – 126, Испания – 79, Египет – 45 и Италия – 32. Ввоз неглазурованной керамической плитки в 2011 г. составил $60 млн., в том числе $25 млн. – из Китая, по $9 млн. – из Египта и Испании, $6 млн. – из Италии, по $3 млн. – из Германии и Омана. В ближайшие годы, как ожидается, соотношение продукции импортного и национального производства на рынке Саудовской Аравии будет изменяться в сторону последнего, а наибольшим спросом будут пользоваться товары класса “люкс”.
Импорт санитарно-керамических изделий, в том числе раковин, ванн и прочей продукции, в 2011 г. оценивался в $60 млн. (в 2010 г. – $49 млн.), из которых $22 млн. пришлось на Китай, $9 млн. – на ОАЭ, $5 млн. – на Таиланд, по $4 млн. – на Испанию и Индию, по $3 млн. – на США и Египет.
Благодаря таким свойствам, как длительный срок службы, устойчивость к воздействию высоких температур и климатических факторов, низкий удельный вес, хорошая паропроницаемость и прочие характеристики, наибольшее распространение на рынке изоляционных материалов Саудовской Аравии получили полистирол и минеральная вата. Объемы производства этой продукции позволяют не только удовлетворить внутренние потребности, но и экспортировать значительные объемы. Недавно в стране началась опытная эксплуатация завода по производству полистирола, мощность которого составит 200 тыс. т в год. Инвестором проекта является совместное предприятие компаний “National Petrochemicals Co” (“Petrochem”) и “Arabian Chevron Phillips Petrochemical Co” (дочерняя фирма “Chevron Phillips Chemical Co”). Производство минеральной ваты осуществляется на заводе “Saudi Rockwool” и составляет 27,5 тыс. т в год, в том числе 22,5 тыс. – желтая и 5 тыс. – темно-серая.
В 2011 г. импорт сантехнических изделий оценивался в $86 млн. (в 2010 г. – $68 млн.), а их основными поставщиками являлись (млн. $): Италия – $23, Германия – $20 и Китай – $13. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)