Миноритарии девелоперской компании R.G.I. International (RGI) предъявили 28,8% акций к продаже по оферте Direct Finance (SPV-компания банка “Глобэкс”).
Оферта действовала с 1 по 22 февраля, говорится в сообщении Direct Finance.
Цена оферты – $2,1 за акцию, она оценивает всю компанию в $339,75 млн.
В результате оферты Direct Finance выкупит акции на $99 млн. (47 млн. 168 тыс. 94 бумаги). Совокупная доля “Глобэкса” и его партнеров (компании AMG и Synergy Classic Ltd.) в RGI увеличится до 92,39%. В настоящее время они владеют 63,58% акций компании.
Топ-менеджеры RGI – финансовый директор Алан Хибберт и гендиректор торгового центра “Цветной” Йорэм Эван – приняли участие в оферте, продав 600 тыс. акций на $1,26 млн. каждый, сообщил девелопер.
В начале года “Глобэкс”, подконтрольный Внешэкономбанку (ВЭБ), и экс-глава управления инвестиций в недвижимость российского подразделении Morgan Stanley Максим Стерлягов (контролирует AMG) приобрели 40,22% акций RGI. Сумма сделки составила $137 млн., или $2,1 за акцию.
Бумаги были приобретены у компании D.E.S. Commercial Holdings Ltd., которой на 90% владеет основатель и президент RGI Борис Кузинец. Оставшимися 10% D.E.S. владеет глава совета директоров девелопера Якоб Крейслер.
Direct Finance, принадлежащая подконтрольному “Глобэксу” фонду “Базис”, купила 22,87% акций RGI, AMG – 17,35%.
“Глобэкс” также владеет правами залога на 22,26%-ный пакет RGI, принадлежащий компании Synergy Classic Ltd. предпринимателя Петра Шуры. В совокупности “Глобэкс”, Synergy и AMG владеют 63,58% RGI. После выкупа их совокупная доля в RGI увеличится.
Synergy, а также компания Sutton Holdings Ltd., владеющая 2,26% акций RGI, ранее заявили, что не воспользуются офертой Direct Finance.
RGI – крупнейший застройщик столичной “золотой мили”. Компании также принадлежит проект жилой недвижимости в подмосковном Красногорске “В лесу” и торговый центр “Цветной” в Москве. Оценочная стоимость портфеля активов на 30 июня 2012 г. – $708,6 млн.
RGI в декабре 2006 г. в ходе IPO в секции альтернативного инвестиционного рынка LSE продала 31,5% акций и привлекла $192 млн. («Интерфакс-недвижимость»/Строительство в Украине, СНГ и мире)