Экономика Индонезии является одной из наиболее быстро развивающихся в мире. Рост промышленного и строительного производства в стране происходит высокими темпами, что оказывает существенное положительное влияние на рынок строительных материалов. При этом необходимо отметить, что темпы роста спроса на некоторые из них в последние годы превысили ожидаемые.
После того, как в 2011 г. потребление цемента в Индонезии составило 48 млн. т, в 2012 г., по прогнозам, оно увеличится до 52,8 млн., а его производство, как ожидается, возрастет в тот же период с 52 млн. т до 60 млн. т. Согласно прогнозу национальной Ассоциации производителей цемента (“ASI”), до 2020 г. среднегодовые темпы прироста цементного рынка превысят 10%, а его объем в 2019 г. достигнет 103 млн. т.
Одной из причин быстрого расширения данного рынка является реализация правительством плана экономического развития страны с 2011 г. до 2025 г., что привело к оживлению инвестиционной активности. Объектами инвестиционной деятельности в основном являются энергетический и транспортный секторы, а именно: автомагистрали, железнодорожные пути, аэропорты, порты и электростанции, а также сфера недвижимости и строительная отрасль. По мнению экспертов “ASI”, значительный потенциал цементного рынка Индонезии объясняется также сравнительно низким современным удельным потреблением цемента (на душу населения) – 192 кг в год (против 360 кг в Малайзии и 600 кг во Вьетнаме).
Некоторые характеристики рынка цемента Индонезии, тыс. т
| Потребление | Производственные мощности | Избыток/дефицит мощностей | Темпы прироста потребления*, % | |
| 2010 г. | 40783 | 51790 | 11007 | 6 |
| 2011 г. | 47988 | 54390 | 6402 | 18 |
| 2012 г.** | 52787 | 57732 | 4945 | 10 |
| 2013 г.** | 58066 | 64165 | 6099 | 10 |
| 2014 г.** | 63872 | 66490 | 2618 | 10 |
| 2015 г.** | 70260 | 69115 | -1145 | 10 |
| 2016 г.** | 77285 | 76165 | -1120 | 10 |
| 2017 г.** | 85014 | 101390 | 16376 | 10 |
| 2018 г.** | 93515 | 101390 | 7875 | 10 |
| 2019 г.** | 102867 | 101390 | -1477 | 10 |
* – по сравнению с предыдущим годом; ** – прогноз.
Источник: “Indonesia Cement Association”.
Рост спроса на цемент высветил необходимость расширения производственных мощностей существующих и строительства новых цементных заводов. Общая стоимость проектов в отрасли, реализация которых в ближайшее время планируется как национальными, так и иностранными компаниями, оценивается в $6,5 млрд., что может позволить наращивать производственные мощности примерно на 30 млн. т в год.
В настоящее время ведущим производителем отрасли, на долю которого приходится 40% рынка, является государственная компания “Semen Gresik”, которая намерена увеличить производственные мощности с 20 млн. т в 2011 г. до 28 млн. т/год к 2014 г., что соответствует приросту в 40% и позволит повысить оборот с 1,4 млрд. евро в 2011 г. до 1,7 млрд. в 2012 г. и 2 млрд. в 2013 г. Тайская компания “Siam Cement Group” (“SCG”) в марте 2012 г. объявила о намерении построить цементный завод в пров. Западная Ява производительностью 5 тыс. т/сут. Строительство завода стоимостью около $300 млн. должно начаться в конце 2012 г. Китайская компания “China Anhui Conch Group” также планирует сооружение завода по производству 10 млн. т цемента в год. Компания “Indocement” (дочерняя фирма компании “HeidelbergCement”), занимающая второе место в стране по объему производства, только в 2012 г. намерена инвестировать $109 млн. в расширение производственных мощностей. Одним из крупнейших проектов компании ($500 млн.) является строительство в Богоре цементного завода производительностью 4,4 млн. т в год, который должен начать работу в 2015 г., после чего планируется сооружение еще двух подобных предприятий мощностью 2 млн. и 2,5 млн. т/год.
Быстрый подъем индонезийского промышленного сектора привел также к росту спроса на сталь и стальные изделия, однако национальные металлургические предприятия оказались не в состоянии обеспечить растущие потребности, поэтому основной задачей отрасли является увеличение инвестиционной активности с целью расширения производственных мощностей предприятий стальной отрасли.
Инвестиции в цементные проекты Индонезии
| I | II | III | |
| Всего | 6590-6710 | 29,8-30,3 | о. Нов. Гвинея |
| Semen Gresik | 2000 | 10,0 | о-ва Ява, Суматра, Калимантан, Нов. Гвинея |
| Semen Baturaja | 259 | 1,5 | о. Суматра |
| Indocement | 300-500 | 2,5-3,0 | о. Ява |
| Semen Bosowa | 200 | 1,8 | о. Ява |
| Lafarge Cement Indonesia | 331-551 | 1,5 | о. Суматра |
| China Anhui Conch Group | 2350 | 10,0 | о-ва Калимантан, Нов. Гвинея |
| China Triumph International Engineering | 350 | 1,5 | о. Ява |
| State Development and Investment Cooperation | 200 | 1,0 | о. Нов. Гвинея |
| Siam Cement Group | 300 | 1,8 | о. Ява |
Примечание. I – инвестиции, млн. $; II – производственные мощности, млн. т в год; III – местонахождение предприятий.
Источник: “Indonesia Cement Association”.
В конце 2012 г. планируется ввод в эксплуатацию завода по производству горячебрикетированного железа (“HBI”), построенного индонезийской компанией “Mandan Steel” совместно с китайской корпорацией “Zhengzhou Yong Tong Special Steel Corporation” в Танах-Бумбу. Производительность предприятия, инвестиции в которое оцениваются в $220 млн., составит 1 млн. т продукции в год. Компания “Jogja Magasa Iron” совместно с австралийской “Indo Mines” в 2014 г. намерена начать выплавку чугуна на новом заводе мощностью 500 тыс. т чугуна в год (инвестиции в проект оцениваются в $600 млн.).
Одно из ведущих сталелитейных предприятий в Китае “Wuhan Iron and Steel Co” (30 млн. т в год) совместно с индонезийской компанией “Gunung Garuda” основало совместное предприятие для строительства сталеплавильных заводов в Медане (северная часть о. Суматра) и Кота-Бару (на юге о. Калимантан) суммарной стоимостью $3 млрд. Строительство заводов, первоначальная мощность которых составит по 500 тыс. т в год, начнется в 2013 г., а ввод в эксплуатацию запланирован на 2014 г. Предполагается, что около 50% продукции будет экспортироваться.
В июле 2011 г. в Силегоне национальный сталелитейный концерн “Krakatau Steel” (30% в уставном капитале нового СП) и южнокорейская компания “Posco” (70%), занимающая по объему выплавки стали первое место в Республике Корея и четвертое место в мире, начали строительство крупнейшего в Индонезии металлургического завода (3 млн. т в год). Капиталовложения в предприятие, которое начнет работу в 2014 г., оцениваются в $6 млрд. Наряду с этим в 2012 г. “Krakatau Steel” планирует инвестировать $694 млн. в сооружение доменной печи на сталелитейном заводе в Силегоне с целью повышения до 1,2-1,5 млн. т в год его производительности, окончание работ намечено на 2014 г.
В сфере газо- и нефтедобычи правительство Индонезии утвердило решение о реализации в ближайшие 6 лет 9 проектов общей стоимостью $8,5 млрд., которые будут осуществляться государственной компанией “BPH Migas”, контролирующей сферу переработки, транспортировки и продажи нефти и газа. Указанные проекты включают строительство нефте- и газопроводов, а также станций приема, хранения и распределения природного газа, поэтому в среднесрочной перспективе ожидается рост внутреннего рынка труб.
Согласно данным “BPH Migas”, планируется строительство газопроводов Натуна – Западная Ява (36 млн. куб. м/сут.), Восточный Калимантан – Восточная Ява (27 млн.) и Сирбон – Семаранг (12 млн.), а также увеличение мощности (и степени сжатия потока смеси) газопровода Южная Суматра – Западная Ява – до 33 млн. куб. м/сут. и строительство третьего терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16 млн. куб. м/сут. на о. Новая Гвинея. Помимо этого планируется сооружение плавающих СПГ-терминалов вблизи Северной Суматры и о. Ява.
Еще одним фактором, оказывающим положительное влияние на рынок труб в Индонезии, является то, что правительство страны активно реализует программу газификации частного сектора. В 2012 г. в 5 городах на о-вах Суматра и Ява число домохозяйств, впервые получивших доступ к газопроводам низкого давления, может составить 16 тыс. Инвестиции в проект, по данным Министерства энергетики и минеральных ресурсов Индонезии, оцениваются в 230 млрд. индон. руп.
В марте 2012 г. государственная газовая компания “Perusahaan Gas Negara” (“PGN”) разместила в компании “KHI Pipe Industries” заказ на поставку труб для строительства 3 газопроводов; субподрядчиками строительства являются “Hutama Karya”, “Darma Empat Lima” и “Ilamaru Karya”. Общая протяженность газопроводов, которые соединят строящуюся в настоящее время плавающую платформу по регазации СПГ (вблизи о. Суматра) с газораспределительной станцией “PGN”, откуда газ будет поступать непосредственно к потребителям в Медан, составит более 35 км. Работы по строительству плавающей платформы мощностью 4,2 млн. куб. м/сут., которое завершится в 2013 г., осуществляет норвежская компания “Hoegh”; инвестиции в проект оцениваются в $200 млн.
Рост внутреннего спроса на трубы связан также с реализацией программы замены и ремонта трубопроводов для питьевого водоснабжения в Джакарте, которая осуществляется частными компаниями “PAM Lyonaise Jaya” и “Aetra Air Jakarta”. По данным указанных компаний, лишь в западных районах Джакарты существует потребность в 3 тыс. км труб.
В последние годы в Индонезии также отмечается рост спроса на кабельную продукцию, что вызвано реализацией ряда проектов в энергетическом секторе и сфере телекоммуникаций. Энергетическая компания “PLN” намерена проложить подводный кабель протяженностью 700 км между о-вами Суматра и Ява. Капиталовложения в проект составят $2 млрд., из них 85% – средства компании “Japan International Cooperation Agency” (“JICA”), предоставленные в виде долгосрочного (на 30 лет) займа. Государственная компания “Telekomunikasi Indonesia” (“Telkom”) до 2015 г. в рамках программы “True Broadband Plan” намерена инвестировать 21,2 млрд. индон. руп. в строительство мультисервисной сети широкополосного доступа, которая охватит 13 млн. частных домохозяйств в 497 городах страны. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)