В 2011 г. наблюдалось сокращение рынка строительных материалов США. По прогнозам экспертов, в 2012 г. отрицательная динамика продолжится, а рост начнется в 2013-2015 гг. Согласно прогнозам исследовательской компании Datamonitor, в 2014 г. доля американского рынка таких строительных материалов, как песок, гравий, цемент, бетон и кирпич, составит 7,4% мирового рынка, а его оборот увеличится в тот же период до $43,9 млрд.
Цены на строительные материалы в США в январе выросли по сравнению с предыдущим месяцем на 3,1%, а по сравнению с январем прошлого года – на 6,1%. Относительный индекс импульса (RMI), который рассчитывает Национальная ассоциация строителей жилья (NAHB), увеличился с 41,7 в третьем квартале 2011 г. до 46,6 в четвертом квартале того же года (отметка ниже 50, которая сохраняется в США с конца 2005 г., свидетельствует об отрицательных ожиданиях большинства предприятий). Анализ географической структуры спроса показал, что наиболее благоприятная ситуация ожидается в северовосточных и центральных районах страны.
Динамика индекса цен на строительные материалы и работы, %
| Ноябрь 2011 г. к ноябрю 2010 г. | Декабрь 2011 г. к декабрю 2010 г. | Январь 2012 г. к январю 2011 г. | Январь 2012 г. к январю 2009 г. | Январь 2012 г. к январю 2010 г. | |
| Строительные материалы | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 5,5 | 1,7 |
| Штучные камни | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 7,2 | 0,5 |
| Цемент | 1,2 | 0,9 | 2,8 | 7,4 | 4,8 |
| Песок, гравий, щебень | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 4,8 | 1,2 |
| Фанера | 1,5 | 2,0 | 3,6 | 9,2 | 0,1 |
| Пиломатериал из твердых хвойных пород | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 4,7 | 2,0 |
| Пиломатериал из мягких хвойных пород | 1,2 | 0,8 | 0,6 | 4,9 | 18,1 |
| Прочие материалы | |||||
| Природный газ для промышленных целей | 3,0 | 1,5 | 4,9 | 28,8 | 10,8 |
| Гранулы из ПВХ | 2,0 | 4,5 | 3,6 | 28,7 | 11,4 |
| Изоляционные материалы | 0,4 | 0,0 | 2,9 | 12,4 | 7,9 |
| Лом черных металлов | 6,6 | 6,6 | 3,4 | 117,4 | 2,5 |
| Железная руда | 1,2 | 5,5 | 1,9 | 17,0 | 16,7 |
| Медная руда | 5,1 | 0,6 | 0,4 | 105,2 | 19,0 |
| Медный лом | 2,1 | 2,7 | 5,5 | 160,0 | 3,9 |
| Продукция промышленного производства | |||||
| Изделия из гипса | 0,4 | 0,6 | 5,9 | 4,4 | 7,6 |
| Дизельное топливо | 4,7 | 1,0 | 5,2 | 99,0 | 19,1 |
| Асфальт | 3,2 | 6,1 | 0,5 | 76,7 | 36,7 |
| Кровельные покрытия из битума | 5,4 | 1,0 | 2,9 | 3,9 | 1,0 |
| Лакокрасочные материалы | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 3,8 | 4,4 |
| Продукция из синтетических материалов | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 7,0 | 3,6 |
| Трубы из ПВХ | 5,3 | 1,1 | 0,5 | 12,1 | 0,9 |
| Сантехнические изделия из стекла | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 7,4 | 2,8 |
| Керамическая плитка | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 2,2 | 1,8 |
| Листовое стекло | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 4,1 | 0,7 |
| Горячекатаные прутки, плиты, листы | 0,4 | 1,1 | 1,6 | 20,5 | 10,5 |
| Экструдированные алюминиевые профили | 0,0 | 2,7 | 0,5 | 10,5 | 1,2 |
| Архитектурные формы из металла | 1,4 | 0,5 | 0,0 | 1,4 | 3,5 |
| Сантехнические изделия из металла | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 5,4 | 3,1 |
| Металлоизделия | 0,6 | 0,1 | 0,3 | 5,5 | 4,9 |
| Жестяные изделия | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 4,9 | 3,6 |
| Стальные изделия | 1,1 | 0,6 | 1,3 | 21,3 | 9,4 |
| Стальные трубы | 1,6 | 0,8 | 4,9 | 22,1 | 15,8 |
| Медь и изделия из меди | 2,7 | 0,5 | 1,2 | 68,4 | 13,8 |
| Неметаллические трубы | 12,7 | 0,1 | 1,6 | 58,2 | 14,8 |
| Строительный кирпич | 0,5 | 0,3 | 3,5 | 7,1 | 3,1 |
| Бетон | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 3,2 | 1,3 |
| Бетонные блоки | 0,1 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,1 |
| Преднапряженный железобетон | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 7,5 | 3,0 |
| Бетонные изделия | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 5,6 | 2,7 |
| Бетонные трубы | 0,4 | 0,0 | 0,2 | 5,0 | 1,8 |
| Деревянная кухонная мебель | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 4,3 | 2,5 |
| Деревянные изделия (окна, двери, шкафы и пр.) | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 2,7 | 1,5 |
| Ламинат | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 4,0 | 3,9 |
| Строительство | |||||
| Жилье | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 9,4 | 4,4 |
| Нежилые помещения | 0,0 | 0,4 | 0,4 | – | 4,8 |
| Хозяйственные постройки | 0,1 | 0,2 | 0,1 | – | 4,0 |
| Промышленные здания | 0,5 | 0,4 | 0,4 | – | 4,8 |
| Подземное строительство | 0,1 | 0,4 | 0,5 | – | 5,2 |
| Склады | 0,0 | 0,1 | 0,6 | 1,1 | 4,2 |
| Школы | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 4,0 | 4,6 |
| Офисные здания | 0,2 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 4,1 |
Источник: GTAI.
США являются третьим производителем цемента в мире после Китая и Индии. В число лидирующих штатов, в которых производится половина всего цемента в стране, входят Техас, Калифорния, Миссури, Пенсильвания, Алабама и Мичиган. В 2011 г. его потребление, которое частично покрывается за счет импорта, составило более 69 млн. т. В последние годы основными поставщиками цемента и клинкера в США являлись Китай, Канада, Республика Корея и Тайвань. Согласно прогнозам Ассоциации портландцемента США (PCA), американский рынок цемента начнет расти лишь в 2013 г., когда потребление этого сырья составит 74,5 млн. т.
Потребление цемента, тыс. т
| 2011 г. | 2012 г. (прогноз) | 2013 г. (прогноз) | 2014 г. (прогноз) | 2015 г. (прогноз) | |
| Всего | 69138 | 69449 | 74533 | 86172 | 97432 |
| Жилые здания | 16551 | 17240 | 20499 | 27330 | 32446 |
| Строительство нового жилья | 9506 | 10159 | 13029 | 19448 | 24076 |
| Коттеджей | 8073 | 8552 | 10944 | 16739 | 21146 |
| Многоквартирных домов | 1433 | 1607 | 2084 | 2709 | 2930 |
| Ремонт и расширение площадей | 7046 | 7081 | 7470 | 7881 | 8370 |
| Строительство нежилых зданий | 4331 | 4731 | 5432 | 7743 | 11225 |
| Образовательные учреждения | 965 | 1040 | 1090 | 1373 | 1971 |
| Торговые площади | 1075 | 1146 | 1215 | 1296 | 1386 |
| Больницы | 460 | 550 | 753 | 1005 | 1373 |
| Офисы | 280 | 315 | 389 | 722 | 1267 |
| Промышленные здания | 222 | 247 | 336 | 636 | 1166 |
| Гостиницы | 75 | 77 | 121 | 215 | 364 |
| Религиозные здания | 67 | 71 | 81 | 109 | 153 |
| Прочие | 1186 | 1286 | 1448 | 2385 | 3544 |
| Строительство энергетической инфраструктуры | 2802 | 3058 | 3296 | 3417 | 3559 |
| Строительство сельскохозяйственных зданий | 5316 | 5173 | 5276 | 5329 | 5382 |
| Работы в нефтегазовом секторе | 2809 | 2838 | 2812 | 2957 | 3074 |
| Государственное строительство инфраструктуры | 37328 | 36409 | 37218 | 39396 | 41746 |
| Дороги | 27160 | 26202 | 25875 | 26912 | 28059 |
| Канализационные системы | 2381 | 2384 | 2686 | 3100 | 3462 |
| Системы водоснабжения | 2279 | 2302 | 2986 | 3186 | 3440 |
| Здания | 1608 | 1715 | 1913 | 2378 | 2821 |
| Ремонт и расширение площадей | 7046 | 7081 | 7470 | 7881 | 8370 |
| Строительство нежилых зданий | 4331 | 4731 | 5432 | 7743 | 11225 |
| Образовательные учреждения | 965 | 1040 | 1090 | 1373 | 1971 |
| Торговые площади | 1075 | 1146 | 1215 | 1296 | 1386 |
| Больницы | 460 | 550 | 753 | 1005 | 1373 |
| Офисы | 280 | 315 | 389 | 722 | 1267 |
| Промышленные здания | 222 | 247 | 336 | 636 | 1166 |
| Гостиницы | 75 | 77 | 121 | 215 | 364 |
| Религиозные здания | 67 | 71 | 81 | 109 | 153 |
| Прочие | 1186 | 1286 | 1448 | 2385 | 3544 |
| Строительство энергетической инфраструктуры | 2802 | 3058 | 3296 | 3417 | 3559 |
| Строительство сельскохозяйственных зданий | 5316 | 5173 | 5276 | 5329 | 5382 |
| Работы в нефтегазовом секторе | 2809 | 2838 | 2812 | 2957 | 3074 |
| Государственное строительство инфраструктуры | 37328 | 36409 | 37218 | 39396 | 41746 |
| Дороги | 27160 | 26202 | 25875 | 26912 | 28059 |
| Канализационные системы | 2381 | 2384 | 2686 | 3100 | 3462 |
| Системы водоснабжения | 2279 | 2302 | 2986 | 3186 | 3440 |
| Здания | 1608 | 1715 | 1913 | 2378 | 2821 |
Источник: PCA.
Ведущие производители цемента
| Производственные мощности, тыс. т | Доля, % | |
| Всего | 103602 | 100,0 |
| Holcim (США) | 14758 | 14,24 |
| CEMEX | 14650 | 14,14 |
| Lafarge North America | 11645 | 11,24 |
| Lehigh Cement Co | 9198 | 8,88 |
| Buzzi Unicem USA | 7975 | 7,70 |
| Ash Grove Cement Co | 7504 | 7,24 |
| Essroc Cement | 4195 | 4,05 |
| CalPortland | 3387 | 3,27 |
| Titan America LLC | 2954 | 2,85 |
| Texas Industries | 4807 | 4,64 |
Источник: PCA.
В последнее время наблюдается неуклонный рост спроса на трубы в США. Согласно прогнозам компании Freedonia Group, в ближайшие три года продажи этой продукции будут увеличиваться в среднем на 5,2% в год и в 2015 г. составят 30,4 млн. т, а оборот рынка труб в тот же период будет расти на 6,6% в год, до $38,6 млрд.
Несмотря на то, что наибольшим спросом на американском рынке пользуются стальные трубы (их продажи в период с 2010 г. по 2015 г., как ожидается, будут увеличиваться на 5% в год, до $16,8 млн.), наиболее быстрыми темпами (более 8% в год в тот же период) будут расти продажи труб из ПВХ, который применяется в основном при изготовлении труб небольших диаметров. В этом секторе в США заняты около 150 предприятий. Наиболее перспективным, по мнению экспертов, является рынок труб из полиэтилена высокой плотности (HDPE), которые, по прогнозам, постепенно вытеснят трубы из традиционных материалов. Продажи медных труб, которые практически не используются в строительстве, в 2015 г. составят более $4 млрд. Их основной сферой применения являются производство и установка холодильного и климатического оборудования.
Продажи труб
| 2005 г. | 2010 г. | 2015 г. (прогноз)
|
2020 г. (прогноз) | Динамика в 2005-2010 гг. | Динамика в 2010-2015 гг. (прогноз) | |
| $ млн. | % в год | |||||
| Всего | 28945 | 28100 | 38600 | 45000 | 0,6 | 6,6 |
| Стальные трубы | 11310 | 13000 | 16800 | 19200 | 2,8 | 5,3 |
| Трубы из искусственных материалов | 8470 | 7570 | 11250 | 13900 | 2,2 | 8,2 |
| Из ПВХ | 5060 | 4015 | 6250 | 7500 | 4,5 | 9,3 |
| HDPE | 2535 | 2655 | 3750 | 4850 | 0,9 | 7,2 |
| Прочие | 875 | 900 | 1250 | 1550 | 0,6 | 6,8 |
| Медные трубы | 3260 | 2925 | 4100 | 4500 | 2,1 | 7,0 |
| Бетонные трубы | 2470 | 1965 | 2740 | 3120 | 4,5 | 7,1 |
| Стальные трубы | 2600 | 1900 | 2740 | 3120 | 6,1 | 7,6 |
| Прочие | 835 | 740 | 945 | 1080 | 2,4 | 5,0 |
Источник: Freedonia Group.
Продажи труб для применения в водопроводных и канализационных системах
| 2006 г. | 2011 г. | 2011 г. (прогноз) | 2006-2011 гг. | 2011-2016 гг. (прогноз) | |
| $ млн. | % в год | ||||
| Всего | 17888 | 11950 | 17750 | 7,8 | 8,2 |
| Коммунальные водоснабжение и канализация | 8306 | 6278 | 8600 | 5,4 | 6,5 |
| Внутренние водоснабжение и канализация | 8716 | 4830 | 8100 | 11,1 | 10,9 |
| Прочие | 866 | 842 | 1050 | 0,6 | 4,5 |
Источник: Freedonia Group.
Продажи других строительных материалов в 2005-2015 гг.
| 2005 г. | 2010 г.
|
2015 г. (прогноз) | 2005-2010 гг. | 2010-2015 гг. (прогноз)
|
|
| % в год | |||||
| Асфальт, тыс. т | 37985 | 24400 | 34800 | 8,5 | 7,4 |
| Дорожные покрытия | 31400 | 19600 | 28500 | 9,0 | 7,8 |
| Прочее | 6585 | 4800 | 6300 | 6,1 | 5,6 |
| Готовые строительные конструкции, $ млн. | 11390 | 10440 | 15200 | 1,7 | 7,8 |
| Металлические | 4890 | 4600 | 6500 | 1,2 | 7,2 |
| Модульные | 3480 | 2920 | 4400 | 3,4 | 8,5 |
| Бетонные | 2500 | 2390 | 3570 | 0,9 | 8,4 |
| Прочие | 520 | 530 | 730 | 0,4 | 6,6 |
| Декоративный бумажно-слоистый пластик, млн. кв. футов | 13430 | 9510 | 12400 | 6,7 | 5,5 |
| Высокого давления | 10953 | 7670 | 10100 | 6,9 | 5,7 |
| Низкого давления | 2269 | 1680 | 2100 | 5,8 | 4,6 |
| Планки | 208 | 160 | 200 | 5,1 | 4,6 |
| Кровельные материалы, млн. кв. футов | 274,2 | 199,7 | 263,0 | 6,1 | 5,7 |
| Из асфальтовой мастики | 167,5 | 109,3 | 155,5 | 8,2 | 7,3 |
| Битумная кровля | 35,3 | 30,5 | 33,5 | 2,9 | 1,9 |
| Металлическая | 19,8 | 18,4 | 22,0 | 1,5 | 3,6 |
| Эластомерные рулонные материалы | 18,7 | 16,5 | 18,5 | 2,5 | 2,3 |
| Кирпич | 15,2 | 8,7 | 14,0 | 10,6 | 10,0 |
| Прочие | 17,7 | 16,3 | 19,5 | 1,6 | 3,7 |
| Лакокрасочные изделия, $ млн. | – | 18000 | 26150 | 0,7 | 7,8 |
| Строительство | – | 8540 | 14230 | 0,3 | 10,8 |
| Обрабатывающая промышленность | – | 5630 | 7170 | 2,5 | 5,0 |
| Сфера услуг | – | 3830 | 4750 | 1,4 | 4,4 |
Источник: Freedonia Group.
Географическая структура мирового спроса на наружные отделочные материалы
| 2010 г. | 2015 г. (прогноз) | 2005-2010 гг. | 2010-2015 гг. (прогноз) | |
| Млн. кв. м | % в год | |||
| Всего | 4184,0 | 5295,0 | 0,7 | 4,8 |
| АТР | 2062,0 | 2590,0 | 3,7 | 4,7 |
| Северная Америка | 768,0 | 1086,0 | 9,2 | 7,2 |
| Западная Европа | 571,0 | 690,0 | 4,7 | 3,9 |
| Прочие регионы | 783,0 | 929,0 | 4,1 | 3,5 |
Источник: Freedonia Group.
В настоящее время основным трендом на строительном рынке США является “зеленое” строительство, при котором обеспечивается снижение уровня потребления энергетических и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла здания, включающего выбор участка, строительство, эксплуатацию, ремонт и разрушение, а также повышение качества жизни и комфорта людей. Внедрение “зеленых” стандартов в США началось в
1970-х гг., когда они стали составной частью государственной социально-экологической политики. Поэтому, согласно данным исследования Green Building Materials, проведенного компанией Freedonia Group, на американском рынке строительных материалов наиболее быстрыми темпами будет расти сегмент “зеленой” продукции – в среднем на 7,2% в год. По прогнозам компании FMI, он возрастет с $19,7 млрд. в 2009 г. до $22,7 млрд. в 2013 г. Ввиду того, что уровень развития этого сектора напрямую зависит от достижений науки и развития технологий, американские компании проявляют интерес к иностранным разработкам “зеленой” продукции.
В США распространенным экологическим стандартом является разработанное в 1993 г. “Руководство в энергетическом и экологическом проектировании” (The leadership in Energy & Environmental Design, LEED), которое представляет собой рейтинговую систему сертификации энергоэффективности и экологичности проектов и зданий. В соответствии с планами правительства США, доля строительных работ в стране, осуществляемых в соответствии с “зелеными” стандартами (исключая строительство жилых зданий), должна возрасти с 1% в 2002 г. до 5% в 2013 г. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)