Строительство и недвижимость в Украине и мире

Мировой рынок: деятельность ведущих фирм-производителей строительного оборудования во втором квартале 2012 г.

По мнению экспертов, 2011 г. был весьма успешным для мирового строительного машиностроения; продажи 50 крупнейших мировых производителей строительного оборудования выросли на 25% по сравнению с предыдущим годом и составили $182 млрд. Предшествующий рекордный показатель зафиксирован в предкризисном 2008 г. – $168 млрд.

Основным мировым рынком сбыта строительного оборудования являются страны Азии, удельный вес которых в общих продажах 50 ведущих поставщиков строительного оборудования в 2011 г. равнялся 45,9%, на Северную Америку приходилось 31,3%, Европу – 22,4% и прочие страны – 0,4%. В 2010-2011 гг. доля основных стран в общих продажах 50 компаний характеризовалась следующими данными:

  2010 г., % 2011 г., %
США 29,5 31,2
Япония 23,5 23,2
КНР 15,0 16,9
Швеция 11,5 7,4
Германия 7,3 7,4
Респ. Корея 5,3 5,2
Финляндия 3,4 2,1
Франция 1,5 1,7
Индия 0,6 0,6

Источник: International Construction.

По объему продаж прочные лидирующие позиции в мировом строительном машиностроении удерживают американская фирма Caterpillar и японская Komatsu. В 2011 г. доля Caterpillar в общих продажах 50 компаний увеличилась на 1,7%. В 2011 г. свои позиции в отрасли удалось укрепить компании John Deere (она впервые за последние три года вернулась в лидирующую десятку) и Terex. Две следующие компании (после Caterpillar и Komatsu) в 2011 г. поменялись местами по сравнению с прошлым годом: Volvo поднялась на одну позицию и заняла третье место, а Hitachi опустилась на четвертое место; стоит отметить, что объем продаж этих компаний является примерно одинаковым.

Современное состояние мирового строительного машиностроения характеризуется непрерывным укреплением позиций в отрасли китайских поставщиков; в предыдущем десятилетии их суммарная доля в продажах 50 ведущих фирм выросла примерно в 10 раз; особую активность проявляют крупнейшие китайские компании Sany и Zoomlion. Тем не менее в 2011 г. изменения в фирменной структуре мировых продаж строительного оборудования связаны, главным образом, с расширением сбыта в других регионах, прежде всего в Европе и США. Так, компании John Deere, Terex, JCB и CNH занимают хорошие позиции на европейском и американском рынках, но не составляют серьезную конкуренцию на рынке КНР. С другой стороны, остальные крупные китайские производители (за исключением Sany и Zoomlion) в 2011 г. не смогли значительно укрепить свои позиции, а компанию XCMG даже вытеснили из лидирующей десятки на 11 место.

В 2011 г. продажи строительного оборудования у 30 ведущих мировых поставщиков указанной техники характеризуются следующими данными:

Компания (страна) $ млн. % от общих продаж 50 фирм
Всего 181,8 100,0
Caterpillar (США) 35,3 19,4
Komatsu (Япония) 21,8 12,0
Volvo Construction Equipment (Швеция) 10,0 5,5
Hitachi Construction Machinery (Япония) 10,0 5,5
Liebherr (Германия) 7,9 4,4
Sany (КНР) 7,9 4,3
Zoomlion (КНР) 7,2 3,9
Terex (США) 6,5 3,6
Doosan Intracore (Респ. Корея) 5,8 3,2
John Deere (США) 5,4 3,0
XCMG (КНР) 5,3 2,9
JCB (Великобритания) 4,3 2,4
Kobelco Construction Machinery (Япония) 3,9 2,2
CNH (США) 3,9 2,1
Metso Mining and Construction (Финляндия) 3,8 2,1
Hyundai Heavy Industries (Респ. Корея) 3,6 2,0
Liugong (КНР) 2,4 1,3
Wirtgen Group (Германия) 2,4 1,3
Manitowoc Crane Group (США) 2,2 1,2
Oshkosh Access Equipment (США) 2,1 1,1
Atlas Copco Constructioin (Швеция) 2,0 1,1
Lonking (КНР) 2,0 1,1
Sumitomo Heavy Industries (Япония) 1,9 1,1
XGMA (КНР) 1,9 1,0
Manitou (Франция) 1,6 0,9
Sandvik Construction (Швеция) 1,4 0,8
Wacker Neuson (Германия) 1,4 0,8
Tadano (Япония) 1,3 0,7
Palfinger (Австрия) 1,2 0,6

Источник: International Construction.

В 2012 г. продолжается оживление на рынке строительного оборудования стран Северной Америки, в то же время на китайском рынке этой техники сохраняются серьезные проблемы. Во втором квартале продажи строительного оборудования компании Caterpillar составили примерно $2 млрд., что на 42% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. У компании Volvo продажи строительного оборудования в Северной Америке равнялись $585 млн., т. е. на 89% превысили уровень 2011 г., а в целом за год продажи ее продукции, по мнению Volvo, вырастут на 15-25%.

В первом квартале японской компании Hitachi удалось увеличить сбыт своей строительной техники в Северной и Южной Америке на 86% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. У компании Komatsu прирост продаж оказался менее значительным и составил лишь 18%.

В 2012 г. в Северной Америке наблюдается рост продаж всех видов строительного оборудования за исключением землеройной техники. В апреле-июне компания Terex сообщала о растущем спросе на свои краны-внедорожники, а рынок строительного оборудования сейчас является для компании главным фактором роста ее продаж. Кроме того, расширению сбыта способствует осуществляемая арендодательными компаниями США программа обновления парка строительной техники; эта программа, в частности, позволила Terex во втором квартале расширить в Северной Америке сбыт продукции серии Genie на 25% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В КНР ведущие мировые фирмы-поставщики строительного оборудования уделяют основное внимание рынку экскаваторов, продажи на котором в 2012 г. сокращаются особенно высокими темпами. У Hitachi и Komatsu в первом полугодии продажи в КНР (преимущественно экскаваторов) снизились почти вдвое по сравнению с тем же периодом предыдущего года, а у Kobelco спад продаж составил 18%.

По мнению Volvo, в 2013 г. продажи строительной техники в КНР сократятся на 25% против уровня 2012 г. В апреле-июне продажи фирмы в странах Азии почти не отличались от показателей предыдущего года, что, с одной стороны, обусловлено уменьшением сбыта в КНР, а с другой стороны – расширением продаж в прочих странах региона.

У компании Caterpillar в первом полугодии продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе выросли на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Однако такой значительный рост, прежде всего, обусловлен резким увеличением сбыта горнодобывающего оборудования (на 111%), в то время как поставки строительной техники уменьшились на 11%.

Во втором квартале продажи компании Caterpillar достигли $17,3 млрд. (квартальный рекорд), что на 22% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Чистая прибыль компании в апреле-июне составила $1,7 млрд., а операционная прибыль – $688 млн., что на 67% и 42% больше, чем год назад; продажи строительного оборудования Caterpillar равнялись $5,3 млрд., т. е. выросли на 8% по сравнению с предыдущим годом.

Расширению продаж Caterpillar в первом полугодии способствовал рост спроса на строительную технику в Северной Америке, который в определенной мере позволил компенсировать спад продаж в Латинской Америке и КНР. В апреле-июне продажи строительного оборудования компании в Северной Америке выросли на 42% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года; в то же время продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке уменьшились соответственно на 11% и 3%. В Африке и на Ближнем и Среднем Востоке продажи строительного оборудования Caterpillar в первом полугодии остались почти неизменными по сравнению с предыдущим годом.

Caterpillar слегка снизила оценку продаж на 2012 г. – до $68-70 млрд. по сравнению с предыдущим прогнозом ($68-72 млрд.), что обусловлено ухудшением экономической ситуации в большинстве стран.

В апреле-июне продажи строительного и горнодобывающего оборудования у компании Komatsu составили 429 млрд. иен, т. е. сократились на 1,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, что обусловлено, в частности, резким снижением сбыта ее продукции в КНР. В этой стране продажи компании в течение указанного периода уменьшились на 46%, причем смягчение условий кредитования властями КНР не привело к заметному оживлению деловой активности в стране и росту продаж строительной техники. Komatsu прилагает основные усилия к расширению сбыта на китайском рынке гибридных экскаваторов, на долю которых приходится примерно 20% продаж экскаваторов компании массой 20 т в КНР.

Во втором квартале продажи Komatsu в Европе и странах СНГ составили 49,8 млрд. иен, что на 6,9% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Несмотря на устойчивый рост спроса во Франции, Германии и Великобритании, а также в странах CНГ, колебания курса японской валюты привели к снижению продаж компании. В странах Ближнего и Среднего Востока и Африки продажи Komatsu в апреле-июне равнялись 27,6 млрд. иен, что на 6,6% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года.

В Северной Америке продажи Komatsu в апреле-июне равнялись 125 млрд. иен, что на 18% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. В регионе наблюдается резкое оживление жилищного строительства, устойчивый спрос на продукцию Komatsu проявляют арендные, энергетические и горнодобывающие фирмы. В Японии продажи компании в апреле-июне составили 62,6 млрд. иен, что на 1,8% больше, чем за соответствующий период предыдущего года; расширение продаж связано с ликвидацией последствий землетрясения и цунами.

В апреле-июне продажи Komatsu в прочих странах Азии и Океании равнялись 123 млрд. иен, что на 12,6% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Продукция фирмы пользуется высоким спросом в Австралии, в Таиланде ее активно используют для восстановительных работ после прошлогодних наводнений; в то же время в Индонезии, основном рынке сбыта компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе, наблюдается снижение спроса из-за спада в горнодобывающей промышленности страны, вызванного падением мировых цен на уголь. Продажи группы Komatsu в апреле-июне составили 470 млрд. иен, а чистая прибыль – 32,1 млрд., что соответственно на 4,9% и 42,3% меньше, чем за тот же период предыдущего года. В связи с ожидаемым замедлением продаж в КНР, падением спроса в Индонезии и негативным эффектом от колебаний курса иены компания пересмотрела прогноз продаж и чистой прибыли на 2012-2013 гг. Согласно новому прогнозу, продажи группы достигнут 1970 млрд. иен, т. е. останутся почти на уровне предыдущего года, что, однако, на 6,2% ниже, чем в прошлом прогнозе. Чистая прибыль, согласно новому прогнозу, составит 157 млрд. иен, что примерно на 6% меньше, чем в предыдущем году, и на 17,4% меньше, чем в прошлом прогнозе.

В апреле-июне продажи строительного оборудования компании Kobelco составили 89,6 млрд. иен, что на 18% меньше, чем за соответствующий период предыдущего года. Сокращение продаж экскаваторов в КНР оказалось таким сильным, что его не смог компенсировать рост поставок в других странах. В течение указанного периода наблюдался рост спроса на гусеничные краны, однако меньших размеров, что привело к снижению продаж в стоимостном выражении.

Продажи экскаваторов японской компании в апреле-июне равнялись 80,1 млрд. иен против 97,7 млрд. за соответствующий период предыдущего года, т. е. снизились на 18%. Продажи подъемных кранов уменьшились на 19%, с 11,8 млрд. иен до 9,5 млрд.

В Японии в апреле-июне наблюдался рост спроса на оборудование Kobelco для ликвидации последствий землетрясения и цунами (экскаваторы и подъемные краны), продажи этой техники росли и в Юго-Восточной Азии. В то же время в КНР отмечалось снижение продаж экскаваторов по сравнению с предыдущим годом, особенно в физическом выражении.

В апреле-июне в Северной Америке, Японии и Юго-Восточной Азии наблюдался рост спроса на краны Kobelco. Однако в связи с изменением структуры спроса в стоимостном выражении продажи кранов снизились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

В связи с уменьшением продаж экскаваторов и кранов операционная прибыль Kobelco в апреле-июне сократилась до 3,5 млрд. иен по сравнению с 10,7 млрд. год назад. Однако компания полагает, что ее общие продажи в 2012 г. останутся примерно на уровне предыдущего года. По расчетам Kobеlco, продажи фирмы составят 354 млрд. иен, а операционная прибыль по сравнению с тем же периодом 2011 г. уменьшится более чем вдвое, с 22,9 млрд. иен до 9,5 млрд.

В апреле-июне продажи строительного оборудования шведской компании Volvo достигли 19,7 млрд. шв. кр., что на 15% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Однако компания уменьшила выпуск продукции на своих европейских и китайских предприятиях, а также пересмотрела прогноз продаж в этих странах на 2012 г. в связи с падением спроса.

Продажи строительного оборудования Volvo в Северной Америке в апреле-июне равнялись 4 млрд. шв. кр., что на 89% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. По мнению фирмы, в 2012 г. ее продажи в этом регионе вырастут на 15-25% по сравнению с 2011 г.

В странах Азии продажи строительного оборудования Volvo в апреле-июне составили 8,2 млрд. шв. кр., т. е. сохранились на уровне соответствующего периода предыдущего года. В этом регионе (исключая КНР) компания ожидает в 2012 г. рост своих продаж на 10% по сравнению с предыдущим годом; в то же время в КНР прогнозируемый спад продаж составит примерно 25%.

В Европе продажи строительного оборудования Volvo в апреле-июне равнялись 5 млрд. шв. кр., что на 2% больше, чем в апреле-июне предыдущего года. Однако компания пересмотрела в сторону снижения прогноз своих продаж в регионе на 2012 г. – по первоначальному прогнозу ожидался рост продаж на 20%, а сейчас продажи в лучшем случае останутся на уровне предыдущего года.

Продажи строительного оборудования Volvo в Южной Америке в апреле-июне составили 1,1 млрд. шв. кр., т. е. почти не изменились по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. В 2012 г. компания рассчитывает увеличить продажи в регионе на 10% по сравнению с предыдущим годом.

Volvo сообщила о реорганизации своего бразильского отделения. Пока отделение осуществляет на бразильском рынке сбыт колесных погрузчиков под маркой SDLG, а в перспективе перейдет и к поставкам экскаваторов, выпуск которых предполагается наладить на бразильском предприятии Volvo Construction Machinery в Педернейрасе.

В апреле-июне текущая прибыль Volvo равнялась 2,6 млрд. шв. кр. – на 35% больше, чем за соответствующий период предыдущего года. Согласно заявлению президента Volvo, в 2012 г. отмечается ухудшение ситуации на основных рынках сбыта продукции компании, что выражается в росте запасов у дилерских фирм в Европе и КНР, а также в обострении ценовой конкуренции. В этой связи Volvo сокращает выпуск продукции на европейских и китайских предприятиях, а прогноз продаж в европейских странах на 2012 г. пересматривается в сторону снижения.

По мнению экспертов, итоги 2011 г. дают основание надеяться на продолжение умеренного развития мирового рынка строительного оборудования, в сочетании с уменьшением продаж в КНР, Европе и Японии, компенсированным небольшим ростом сбыта в Северной Америке и стабильным ростом в Индии.

На рынке США ведущие позиции сохранят такие компании, как Caterpillar и John Deere. В КНР в условиях снижения продаж можно ожидать некоторой перестройки фирменной структуры отрасли. В 2011 г. компания Liugong приобрела польского производителя HSW и его торговую сеть Dressta, Sany выкупила германскую компанию Putzmeister и заключила дистрибьюторское соглашение с Palfinger; эти шаги направлены на смягчение негативных последствий от ожидаемого снижения продаж строительного оборудования в КНР в 2012 г. По мнению экспертов, в течение ближайших двух-трех лет китайские поставщики строительного оборудования смогут обогнать японские фирмы и будут уступать только американским конкурентам. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)

 

Exit mobile version