В 2011 г. наблюдался подъем рынка керамической плитки Украины. Несмотря на то, что объемы строительных работ в стране увеличивались медленными темпами, производство керамической плитки возросло на 17% (с 51,6 млн. кв. м в 2010 г. до 60,4 млн. в 2011 г.), а спрос на нее – почти на 18% (с 44,5 млн. до 52,4 млн.). В текущем году потребление этой продукции, как ожидается, вырастет на 7%.
Характеристика рынка керамической плитки Украины, млн. кв. м
| 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. к 2010 г., % | |
| Производство | 51,6 | 60,4 | 117,1 |
| Импорт | 12,0 | 18,3 | 152,5 |
| Экспорт | 18,0 | 22,3 | 123,9 |
| Внутреннее потребление | 44,5 | 52,4 | 117,8 |
Источники: “Держстат”, “Golden Tile”, “Бизнес”.
По мнению экспертов, рост украинского рынка керамической плитки был обусловлен тем, что ряд крупных предприятий расширил производственные мощности. Компания “Интеркерама” в прошлом году ввела в эксплуатацию вторую производственную линию (2 млн. кв. м в год), а также линию по производству декоративной плитки (500 тыс. кв. м в год). Помимо этого почти все крупные производители предприняли меры для увеличения коэффициента загрузки мощностей, что привело к росту их доли на рынке и вытеснению малых предприятий. По данным компании “Зевс Керамика”, являющейся одним из ведущих производителей керамогранита, доля пяти лидирующих производителей на украинском рынке возросла с 76% в 2010 г. до 90% в 2011 г., в том числе компании “Атем” (Киев) с 22,8% до 27,7%, “Голден Тайл” (Харьков) – с 20,8% до 22,8%, “Церсанит” (Житомирская обл.) – с 17,6% до 19,5%, “Интеркерама” (Днепропетровск) – с 8,2% до 13,0%, “Зевс Керамика” (Донецкая обл.) – с 6,7% до 6,9%. Наряду с ними компании “Пиастрелла” (Киев) и “Карпатская керамика” (Ивано-Франковская обл.) также увеличили доли с 3,4% до 3,5% и с 3,3% до 3,5% соответственно. Вследствие этого в тот же период отмечалось существенное сокращение доли малых предприятий – с 16,9% до 3,4%. В кратко- и среднесрочной перспективе, по прогнозам отраслевого объединения, в отрасли не ожидается процессов слияния и поглощения предприятий, а появление новых производителей на рынке маловероятно.
В последние два года большая часть керамической плитки (67%) в Украине реализуется через специализированные магазины, оставшаяся часть (33%) – через строительные рынки.
Ввиду наличия значительных складских запасов, а также осуществления реэкспортных операций общий объем украинского экспорта керамической плитки, который возрос с 12 млн. кв. м в 2009 г. до 18 млн. в 2010 г. и почти 66 млн. в 2011 г., существенно превысил ее производство в этот период (60 млн.). Основными импортерами этой продукции в 2011 г. являлись Россия, Молдова, Казахстан и Беларусь. Ведущим по объему вывозимой продукции предприятием является “Голден Тайл”, экспорт которого в прошлом году составил 22 млн. кв. м.
Одновременно с этим в последние годы отмечался рост импорта керамической плитки в Украину. Ведущими поставщиками этой продукции являются Китай (в 2011 г. импорт вырос по сравнению с предыдущим годом более чем в три раза), Польша, Испания, Беларусь и Россия.
Внешняя торговля глазурованной и неглазурованной керамической плиткой в Украине, млн. кв. м
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г.* | 2011 г. к 2010 г., % | |
| Экспорт | 10,2 | 18,0 | 65,9 | 366,1 |
| Россия | 5,7 | 10,1 | 57,8 | 572,3 |
| Молдова | 1,9 | 2,3 | 3,0 | 130,4 |
| Казахстан | … | 1,2 | 1,9 | 158,3 |
| Беларусь | 1,0 | 1,7 | 1,2 | 70,6 |
| Импорт | 11,3 | 13,9 | 21,5 | 154,7 |
| Китай | 1,9 | 2,1 | 6,9 | 328,6 |
| Польша | 3,6 | 4,5 | 5,9 | 131,1 |
| Испания | 2,0 | 2,3 | 3,1 | 134,8 |
| Беларусь | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 88,9 |
| Россия | 1,0 | 1,4 | 1,6 | 114,3 |
* – оценка. Источник: “Держстат”.
После того, как в 2009 г. и 2010 г. наблюдался спад цементной промышленности Украины, вызванный негативным влиянием мирового финансово-экономического кризиса, в 2011 г., по данным статистического ведомства “Держстат”, производство цемента выросло на 10,2% к уровню 2010 г. и достигло показателя 2004 г. в 9,46 млн. т. Согласно прогнозу “Держстата”, в стране рекордный уровень производства цемента в 15 млн. т в год, зафиксированный в 2007 г. и 2008 г., будет достигнут лишь в среднесрочной перспективе (к 2014-2015 гг.). В текущем году, по некоторым прогнозам, рост составит 3- 8%; согласно другим прогнозам, спрос останется на прежнем уровне.
Положительное влияние на цементную промышленность в прошлом году оказала реализация многочисленных проектов в рамках подготовки к проведению 14-го чемпионата Европы по футболу “ЧМ-2012”. Для этого ряд предприятий осуществлял инвестиции в расширение производственных мощностей. “ИваноФранковскЦемент” планировал увеличить производительность цементного завода с 560 тыс. до 1 млн. т в год. “ПодилЦемент” в ноябре прошлого года открыл новую производственную линию сухого способа производства цемента, с вводом которой мощность предприятия вырастет до 2,5 млн. т в год и оно станет четвертым в стране, использующим данную технологию производства. Поскольку этот способ производства является энергосберегающим, а тарифы на электроэнергию неуклонно растут, число предприятий, использующих этот метод, по прогнозам, будет неуклонно расти.
С января по октябрь 2011 г. отмечался рост производства на всех цементных предприятиях Украины, за исключением “Евроцемент Групп” и Краматорского завода, где сокращение составило 4,4% и 34,7% соответственно. В тот же период 88% общего объема производства пришлось на долю заводов, принадлежащих иностранным компаниям.
Ведущие производители цемента в Украине, тыс. т
| Январь-октябрь 2010 г. | Январь-октябрь 2011 г. | Январь-октябрь 2011 г. к январю-октябрю 2010 г., % | |
| Всего | 8104,1 | 9185,6 | 113,3 |
| ХайдельбергЦемент | 1819,3 | 2106,2 | 115,8 |
| Криворожский завод | 905,5 | 1049,1 | 115,9 |
| Амвросиевский завод | 629,0 | 742,7 | 118,1 |
| Днепродзержинский завод | 284,8 | 314,4 | 110,4 |
| Евроцемент Групп | 2043,0 | 1953,1 | 95,6 |
| Балаклея | 1693,9 | 1725,3 | 101,9 |
| Краматорский завод | 349,1 | 227,8 | 65,3 |
| Dyckerhoff | 1318,8 | 1662,4 | 126,1 |
| Волынь-цемент | 693,3 | 909,8 | 131,2 |
| ЮГцемент | 625,5 | 752,6 | 120,3 |
| CRHПодилЦемент | 1088,7 | 1164,0 | 106,9 |
| LafargeНиколаевЦемент | 767,3 | 840,6 | 109,6 |
| ИваноФранковскЦемент | 673,2 | 750,4 | 111,5 |
| CimporЦемент | 181,6 | 290,1 | 159,7 |
| Бахчисарайский комбинат “Стройиндустрия” | 212,2 | 223,6 | 105,4 |
| Промцемент | 0 | 195,2 | … |
Источники: “Укрцемент”, “Бизнес”.
По данным объединения “Укрцемент”, несмотря на общий рост производства в отрасли, доля многих цементных предприятий на рынке сократилась: “Евроцемент Групп” – с 25,2% до 21,3%, “CRHПодилЦемент” – с 13,4% до 12,7%, “Lafarge” – с 9,5% до 9,1%. Доли компаний “ХайдельбергЦемент” и “Dyckerhoff”, напротив, увеличились с 22,5% до 22,9% и 16,3% до 18,1% соответственно. Средняя загрузка производственных мощностей цементных заводов возросла с 44% в 2010 г. до 50% в 2011 г.
Внешняя торговля Украины цементом
| 2010 г. | 2011 г. | |||
| тыс. т | млн. $ | тыс. т | млн. $ | |
| Экспорт | 334,4 | 22,5 | 201,2 | 16,1 |
| Беларусь | 167,7 | 12,1 | 118,6 | 10,1 |
| Россия | 2,1 | 0,2 | 24,5 | 2,1 |
| Молдова | 75,3 | 4,4 | 27,5 | 1,7 |
| Импорт | 1640,6 | 102,5 | 892,9 | 59,9 |
| Россия | 1599,3 | 96,4 | 850,0 | 51,4 |
| Турция | 36,7 | 4,1 | 37,3 | 5,1 |
Источник: “Держстат”.
В мае 2012 г. Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Государственный банк развития Китая подписали протокол сотрудничества по замещению потребления природного газа углем, предусматривающий возможность открытия китайским банком специальной кредитной линии на $3,656 млрд. с привлечением китайских технологий для финансирования проектов данной программы. По оценке объединения “Укрцемент”, переход на твердые виды топлива позволит цементным заводам сократить производственные издержки на 25-30%.
Вопреки ожиданиям, в 2011 г. рост рынка листового стекла был незначительным. В то время как производство этой продукции увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 57% – до 23,3 млн. кв. м, спрос на нее – лишь на 6% – до 33,8 млн.
Характеристика рынка строительного стекла Украины, млн. кв. м
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. к 2010 г., % | |
| Производство | 13,1 | 16,9 | 23,3 | 157,1 |
| Импорт | 1,8 | 2,7 | 8,4 | 340,0 |
| Экспорт | 18,9 | 20,4 | 18,9 | 97,3 |
| Внутреннее потребление | 30,2 | 34,6 | 33,8 | 106,1 |
Источники: “Держстат”, “Бизнес”.
Единственным производителем листового стекла в Украине является завод “Пролетарий” в Лисичанске Луганской области. В 2011 г. его доля на украинском рынке возросла по сравнению с предыдущим годом на 5% – до 56%, производство – на 49% – до 25,2 млн. кв. м, экспортная квота – с 16% до 36%.
По данным печатного издания “Бизнес”, в феврале 2012 г. средние цены на листовое стекло толщиной 3,5-4,5 мм в Украине составили 25-27 грн./кв. м (2,36-2,55 евро).
В 2011 г. импорт строительного стекла в Украину вырос на 23% (до $85,6 млн.) по сравнению с предыдущим годом, при этом основными поставщиками этой продукции стали Польша, Россия, Беларусь и Турция.
| Импорт строительного стекла в Украину, тыс. $ | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. к 2010 г., % |
| Всего | 48500 | 69475 | 85560 | 123,2 |
| Польша | 8966 | 29211 | 32384 | 110,9 |
| Россия | 24226 | 18631 | 19743 | 106,0 |
| Беларусь | 5939 | 9696 | 15262 | 157,4 |
| Турция | 1045 | 2668 | 5273 | 197,6 |
Источник: “Держстат”.
После того, как в 2010 г. общий оборот рынка окон вырос почти на 30% – до $490 млн. (в количественном выражении – лишь на 10%), в 2011 г. он сократился до $370 млн. Несмотря на оптимистичные прогнозы экспертов, в 2011 г., по данным печатного издания “Деловая столица”, продажи окон из ПВХ в Украине уменьшились по сравнению с 2010 г. (включая сентябрь и октябрь, являющиеся месяцами традиционно высокого спроса) более чем на 30%. Лишь в декабре того же года продажи этой продукции увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 15-20%, превысив средние показатели, что было вызвано нетипично низкими температурами. По мнению экспертов, причиной спада явились малые объемы строительного производства и ремонтных работ в стране. Несмотря на это, в 2012 г., как ожидается, начнется рост рынка окон из ПВХ, а их доля на рынке, как и прежде, составит 70%.
В последние два года наибольший спрос (60-70%) наблюдался на пластиковые окна по цене не более $60/кв. м. В то время как на окна класса “люкс”, цена на которые превышает $110, приходилось, как и прежде, 20% спроса, доля окон средней ценовой категории ($60-110) сократилась с 30% до 20%.
В сфере производства деревянных окон также отмечался резкий спад. По оценкам экспертов, в 2011 г. оборот отрасли сократился по сравнению с 2010 г. почти в два раза, а их доля на рынке в тот же период – с 15% до 5%. Ввиду дороговизны эта продукция предназначена для узкого сегмента потребителей и используется преимущественно при строительстве элитных видов жилья, которое, как и вся строительная отрасль, переживает кризис. Производство алюминиевых профилей, доля которых в общем объеме продаж окон возросла с 15% в 2010 г. до 25% в 2011 г., напротив, выросло на 30%.
В отрасли усиливается конкурентная борьба, в результате чего некоторые компании прекратили деятельность, остальные были вынуждены объединиться в более крупные фирмы или войти в состав ведущих предприятий отрасли. В начале 2011 г. в секторе насчитывалось 900 фирм, а по состоянию на конец указанного года данный показатель сократился примерно в 3 раза – до 250-300 (из них 50 – крупные).
Если потребности Украины в окнах почти полностью (на 95%) покрываются за счет национального производства, то около половины запасных частей для них импортируется. Ведущими производителями пластиковых и алюминиевых окон являются “Сокос” (Донецк), “СтеклоПласт” (Днепропетровск) и “Атлант-Плюс” (Киевская обл.), деревянных – “Модерн XXI” (Харьков), “Модус” (Донецк) и “Маркони” (Одесса).
В 2011 г. сократился импорт суспензионного поливинилхлорида, широко использующегося при производстве оконной продукции. Это было вызвано тем, что в мае 2011 г. завод “Карпатнефтехим” (Калуш), входящий в группу “Лукойл”, начал производство этого сырья, которое, по оценкам, сможет покрыть 10% внутренних потребностей. Инвестиции в производство, мощность которого составляет 300 тыс. т в год, составили $236 млн.
Украинский импорт окон и дверей, тыс. $
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. к 2010 г., % | |
| Алюминиевые окна, двери и ворота | 3651 | 1658 | 1932 | 3420 | 177,0 |
| Деревянные окна | 8877 | 4946 | 5489 | 6010 | 109,5 |
| Окна, двери и сопутствующие изделия из искусственных материалов | 8144 | 1960 | 1753 | 1927 | 109,9 |
Источник: “Держстат”.
В 2011 г. наблюдалось медленное оживление рынка дверей Украины, оборот которого, по данным печатного издания “Бизнес”, в этот период вырос по сравнению с предыдущим годом на 5,1% – до $310 млн. В 2012 г., по прогнозам, рост составит 5-7%.
В то время как спрос на двери эконом-класса (по цене ниже 1 тыс. грн.) вырос с 40% в 2010 г. до 55% в 2011 г., а на двери средней ценовой категории (1-5 тыс.) – с 32% до 35%, спрос на двери класса “люкс” (более 5 тыс.), изготовленные из массива дерева, напротив, сократился в тот же период с 28% до 10%. В 2012 г., по прогнозам экспертов, наиболее быстрыми темпами будет увеличиваться спрос на двери средней ценовой категории (до 40%), доля дверей эконом-класса вновь сократится до 40%, а класса “люкс” останется прежней.
По данным газеты “Бизнес”, в 2011 г. в общем объеме реализованных дверей в Украине 85% пришлось на продукцию национальных производителей (в 2010 г. – 75%) и лишь 15% – импортных. В 2012 г., как ожидается, доля украинских дверей вырастет до 88%.
На рынке дверей функционируют около 500 предприятий, среди которых преобладают малые (с числом занятых менее 20); число крупных достигает 30.
Импорт дверей, рам, порогов и других изделий из дерева в Украину, млн. $
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2011 г. к 2010 г., % | |
| Всего | 62,8 | 23,2 | 20,8 | 18,5 | 89,0 |
| Беларусь | 30,2 | 11,6 | 10,9 | 9,7 | 89,0 |
| Россия | 16,5 | 3,9 | 2,8 | 2,4 | 85,7 |
| Италия | 1,9 | 1,3 | 1,2 | 2,0 | 166,7 |
| Польша | 7,5 | 2,1 | 1,3 | 1,5 | 115,4 |
| Китай | 2,5 | 1,4 | 1,7 | 1,0 | 58,8 |
| Германия | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 0,6 | 30,0 |
Источник: “Держстат”.
В последние два года большая часть этой продукции (40%) в Украине реализуется посредством строительных рынков, а доля специализированных магазинов в 2010 г. сократилась с 20% до 18%, в 2011 г. – с 18% до 12%. В настоящее время все большее распространение получают прямые поставки от крупных производителей (рост с 12% до 17%). В 2011 г. доля продаж дверей через Интернет, как и в 2010 г., составила 10% суммарных продаж.
К числу новых каналов сбыта относятся специализированные дверные рынки (торговые площади превышают 2 тыс. кв. м), первый из которых открылся осенью 2011 г. в Киеве. Ввиду быстрого роста популярности компании “Фомальгаут-полимин” и “Дверной холдинг” (на их долю приходится уже 3% продаж) планируют открытие подобных рынков в других крупных городах страны. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)