После глубокого спада в 2009 г. мировое производство строительного оборудования в 2011 г., как и в 2010 г., значительно возросло. Совокупные доходы 50 крупнейших производителей этого оборудования в прошлом году увеличились на 25% и достигли $182 млрд., что намного превышает предыдущий рекордный показатель, зарегистрированный до финансового кризиса 2008 г. ($168 млрд.).
В прошлом году свои позиции в списке 50 крупнейших изготовителей строительной техники удалось укрепить нескольким китайским компаниям, и в частности входящим в первую “десятку” Sany и Zoomlion. Однако в связи с замедлением темпов роста экономики в КНР число таких компаний сократилось в пользу производителей из других регионов, особенно из Европы и США. Среди последних можно выделить John Deere, Terex, JCB и CNH, которые смогли существенно увеличить продажи и подняться на более высокие места.
За исключением Sany и Zoomlion, многие крупные китайские производители строительного оборудования оказались не в состоянии заметно улучшить свои позиции в табели о рангах за 2011 г. Так, XCMG опустилась на два места вниз и покинула первую “десятку”, а XGMA, Sunward и Chenggong остались на прежних позициях.
Лишь немногие китайские компании продвинулись в табели на более высокие места, да и то это продвижение ограничивалось 1-2 местами, тогда как в списке крупнейших за 2010 г. Sany и Shantui поднялись на четыре позиции, а XGMA – на девять.
Если рассматривать первую “десятку”, то за 10 лет составления данной табели лидерами в ней остаются компании Caterpillar и Komatsu, и в обозримом будущем их позиции, судя по всему, не ухудшатся. Следующие за ними Volvo и Hitachi поменялись в 2011 г. местами, но разница в их поступлениях от продаж строительного оборудования по-прежнему очень незначительна.
Впервые за последние три года в первую “десятку” вернулась компания John Deere, потеснившая Doosan (она опустилась на три места) и XCMG (последняя покинула “десятку” после двухлетнего пребывания в ней).
Позиции фирм Sandvik и Atlas Copco в табели за 2011 г. отражают только их доходы от продаж строительного оборудования, производство которого теперь осуществляют отдельные подразделения. Ранее оборот этих компаний включал также поступления от реализации горно-шахтного оборудования.
Значительно улучшили свои позиции располагающиеся ниже в табели фирмы Telcon и Boart Longyear, а поднявшаяся на четыре места Bell Equipment впервые смогла попасть в первые четыре “десятки” игроков отрасли.
Среди компаний, оказавшихся в 2011 г. на более низких, чем в 2010 г., местах, следует назвать производителей подъемных платформ JLG и Aichi (их позиции ухудшились в наибольшей степени), а также поставщиков подъемных кранов Kobelco, Tadano и Kato.
В результате расширения продаж доля Caterpillar в общих поступлениях 50 крупнейших производителей строительного оборудования в 2011 г. возросла на 1,7%. Увеличился этот показатель также у фирм Terex и John Deere, а у входящих в табель американских компаний в целом он впервые с 2009 г. превысил 30%.
Повысился удельный вес в совокупных доходах 50 крупнейших производителей и у китайских фирм – с 15% до 16,8%. Несмотря на менее примечательные по сравнению с 2010 г. успехи, общие поступления компаний КНР увеличились шестой год подряд (до $30,6 млрд.).
Доля шведских производителей сократилась на 4%, до 7,4%, что связано в основном с исключением из оборота компаний Sandvik и Atlas Copco доходов от продаж горно-шахтного оборудования. У европейских производителей данный показатель также уменьшился (с 25,8% до 22,5%), а у азиатских и североамериканских – возрос (соответственно до 45,7% и 31,4%).
В текущем году, согласно прогнозу аналитической фирмы Off-Highway Research, мировые продажи строительного оборудования останутся на уровне 2010 г. При этом в КНР, Европе и Японии они умеренно снизятся, в Северной Америке незначительно возрастут, а в Индии увеличатся весьма существенно.
Аналитики указывают, что от оживления экономики в США больше остальных выиграют американские производители (в пользу такого вывода говорит опыт предыдущих лет), а скажется ли ожидаемое замедление роста спроса в КНР на ее собственных поставщиках строительного оборудования, покажет время. Возможные отрицательные последствия данного замедления поможет преодолеть покупка в текущем году группой Liugong компании HSW, а Sany – фирмы Putzmeister. Благотворным окажется и заключение сбытовых соглашений между Sany и Palfinger.
Таким образом, несмотря на относительно вялый внутренний спрос, китайские поставщики строительной техники могут в текущем году вновь укрепить свои позиции. Существует также вероятность того, что в ближайшие 2-3 года КНР обойдет Японию и станет вторым в мире производителем указанной техники после США.
50 крупнейших мировых производителей строительного оборудования в 2011 г.
| Место в 2010 г. | Продажи в 2011 г. | ||
| $ млн. | % (к совокупным продажам 50 производителей) | ||
| 1 Сaterpillar (CША) | 1 | 35296 | 19,4 |
| 2 Komatsu (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 2 | 21750 | 12,0 |
| 3 Volvo Construction Equipment (Швеция) | 4 | 10013 | 5,5 |
| 4 Hitachi Construction Machinery (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 3 | 9997 | 5,5 |
| 5 Liebherr (Германия) | 5 | 7930 | 4,4 |
| 6 Sany (КНР) | 7 | 7861 | 4,3 |
| 7 Zoomlion (КНР) | 8 | 7171 | 3,9 |
| 8 Terex (США) | 10 | 6505 | 3,6 |
| 9 Doosan Infracore (Респ. Корея) | 6 | 5830 | 3,2 |
| 10 John Deere (США) | 12 | 5372 | 3,0 |
| 11 XCMG (КНР) | 9 | 5259 | 2,9 |
| 12 JCB (Великобритания) | 13 | 4300 | 2,4 |
| 13 Kobelco Construction Machinery (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 11 | 3927 | 2,2 |
| 14 CNH (США) | 15 | 3876 | 2,1 |
| 15 Metso Mining and Construction (Финляндия) | 14 | 3839 | 2,1 |
| 16 Hyundai Heavy Industries (Респ. Корея) | 16 | 3560 | 2,0 |
| 17 Liugong (КНР) | 18 | 2768 | 1,5 |
| 18 Wirtgen Group (Германия) | 19 | 2448 | 1,3 |
| 19 Shantui (КНР) | 20 | 2433 | 1,3 |
| 20 Manitiwoc Crane Group (США) | 21 | 2165 | 1,2 |
| 21 Oshkosh Access Equipment (JLG, США) | 17 | 2052 | 1,1 |
| 22 Atlas Copco Construction (Швеция) | 22 | 1990 | 1,1 |
| 23 Lonking (КНР) | 23 | 1969 | 1,1 |
| 24 Sumitomo Heavy Industries (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 24 | 1922 | 1,1 |
| 25 XGMA (КНР) | 25 | 1857 | 1,0 |
| 26 Manitou (Франция) | 27 | 1573 | 0,9 |
| 27 Sandvik Construction (Швеция) | 26 | 1425 | 0,8 |
| 28 Wacker Neuson (Германия) | 29 | 1379 | 0,8 |
| 29 Tadano (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 28 | 1320 | 0,7 |
| 30 Palfinger (Австрия) | 31 | 1176 | 0,6 |
| 31 Kubota (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 34 | 1147 | 0,6 |
| 32 Fayat Group (Франция) | 32 | 1147 | 0,6 |
| 33 Ammann (КНР) | 30 | 1081 | 0,6 |
| 34 Astec Industries (США) | 35 | 956 | 0,5 |
| 35 Bauer (ФРГ) | 36 | 927 | 0,5 |
| 36 Putzmeister (ФРГ) | 33 | 750 | 0,4 |
| 37 Bell Equipment (ЮАР) | 41 | 698 | 0,4 |
| 38 Kato Works (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 37 | 674 | 0,4 |
| 39 Вoart Longyear (США) | 47 | 572 | 0,3 |
| 40 Telcon (Индия) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 48 | 560 | 0,3 |
| 41 Furucawa (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 38 | 554 | 0,3 |
| 42 Merlo (Италия) | 43 | 533 | 0,3 |
| 43 Takeuchi (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 42 | 498 | 0,3 |
| 44 Sunward (КНР) | 44 | 478 | 0,3 |
| 45 Aichi (Япония) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 40 | 447 | 0,2 |
| 46 Сhenggong (КНР) | 46 | 447 | 0,2 |
| 47 Haulotte Group (Франция) | 49 | 427 | 0,2 |
| 48 Сhanglin (КНР) | 50 | 331 | 0,2 |
| 49 Skyjack (Канада) (новичок в списке крупнейших) | – | 330 | 0,2 |
| 50 BEML (Индия) (данные за финансовый год, окончившийся 31 марта 2011 г.) | 45 | 320 | 0,2 |
(БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)