Египет относится к числу арабских стран, рассматривающих цементную промышленность в качестве крайне важной в стратегии экономического развития. Египет располагает практически неограниченными запасами цементного сырья, геологической разведкой которого занимается компания “ASEC Company for Mining” (“ASCOM”), основанная в 1975 г. и имеющая дочерние компании в Судане, Эфиопии, Сирии и ОАЭ. Египет имеет давнюю традицию производства цемента: первый цементный завод был построен здесь более 100 лет назад. За прошедшее столетие цементная промышленность в Египте значительно выросла и до последнего времени являлась одной из наиболее развитых в регионе. Политическая нестабильность, отмечавшаяся в Египте в 2011 г., оказала существенное негативное влияние на состояние строительной и, соответственно, цементной отраслей. Ввиду сокращения спроса на цемент и перебоев в работе цементных заводов, вызванных многочисленными забастовками, его производство сократилось с 48 млн. т в 2010 г. до 46,9 млн. в 2011 г. В 2012 г., по прогнозам экспертов, оно уменьшится еще на 2% – до 45,9 млн. т.
После того, как потребление цемента в Египте в 2010 г., по данным компании “CI Capital”, увеличилось на 3% – до 48,9 млн. т, в 2011 г. оно снизилось на 8% – до 45,2 млн. (в основном за счет сокращения объемов строительного производства). В 2012 г., как ожидается, нестабильность экономической ситуации в стране и ослабление инвестиционной активности вызовут дальнейшее сокращение спроса – на 2% (до 44,5 млн. т). Несмотря на это, правительство Египта не намерено отказываться от реализации амбициозных планов строительства 75 тыс. новых квартир в 2012-2013 гг. Учитывая этот факт, многие цементные предприятия, несмотря на экономическую нестабильность в стране, не прекращали процесс расширения производственных мощностей. В 2010 г. прирост составил 7% (3,2 млн. т в год), в 2011 г. – 13% (6,4 млн.). Далее следуют данные о планах предприятий по расширению производственных мощностей в 2012 г. (млн. т в год): “Misr Beni Suef” – 1, “Arabian” – 1,58, “Wadi El-Nil” – 0,75, “El Sewedy” – 1,5, “El-Arish” – 1,6.
С 2006 г. по 2010 г. загрузка производственных мощностей египетских цементных предприятий составляла в среднем 95%, в 2010 г. она возросла до 98%, а в 2011 г. сократилась до 84%. Согласно прогнозу экспертов, производственные мощности египетских цементных предприятий в 2012 г. возрастут на 12% (прирост – 6,7 млн. т в год), в 2013 г. – на 9,9% (6,15 млн.), что обусловлено как появлением новых производителей, так и сооружением новых производственных линий уже существующими предприятиями, в том числе “Misr Beni Suef” (прирост – 0,5 млн. т в год), “Arabian” (1,05 млн.), “Wadi El-Nil” (0,75 млн.), “South Valley” (0,5 млн.), “Al-Nahda Industries” (1,5 млн.), “Egypt Kuwait” (0,75 млн.), “El-Arish” (1,6 млн.). Несмотря на то, что столь массовое расширение производственных мощностей приведет к сокращению их загрузки (до 74%), благодаря росту спроса на цемент уже в 2014-2016 гг. положение в отрасли стабилизируется.
Одним из крупнейших проектов цементной промышленности Египта является строительство нового цементного завода компанией “North Sinai Cement”, которая в настоящее время ведет переговоры с китайским банком по вопросам финансирования проекта. Инвестиции в завод, открытие которого планируется в 2013 г., оцениваются в 1,8 млн. ег. ф. После того, как предприятие мощностью 1,5 млн. т в год будет введено в эксплуатацию, прирост производственных мощностей “North Sinai Cement” в 2013 г. возрастет до 7,7 млн. т. Новичок в отрасли – компания “Delta Cement Co” – в конце 2011 г. подписала договор с группой “Royal International Group for Development, Investment and Finance” (“RIGDIF”) о финансировании и строительстве цементного предприятия в пров. Бени-Суэйф. Инвестиции в завод, производительность которого составит 1,5 млн. т в год, оцениваются в 1,8 млрд. ег. ф.
Производственные мощности некоторых цементных предприятий в Египте, млн. т в год
| 2011 г.* | 2012 г.** | 2013 г.** | |
| Всего | 55,58 | 62,23 | 68,38 |
| Lafarge | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| Cemex | 5 | 5 | 6,5 |
| Helwan | 4,5 | 4,5 | 5,4 |
| Titan | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Suez | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Arabian | 3,15 | 4,2 | 4,2 |
| Al-Amreyah plus Cimpor | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| National | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Torah | 3,33 | 3,33 | 3,33 |
| Sinai | 3,2 | 3,2 | 3,2 |
| Al Arish | 1,6 | 3,2 | 3,2 |
| Misr Beni Suef | 2,5 | 3 | 3 |
| Misr Qena | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Arab National | 0 | 0 | 1,5 |
| Wadi El-Nil | 0,75 | 1,5 | 1,5 |
| El Sewedy | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| North Sinai | 0 | 0 | 1,5 |
| South Valley | 1 | 1,5 | 1,5 |
| Al-Nahda Industries | 0 | 1,5 | 1,5 |
| Egypt Kuwait Holding | 0 | 0,75 | 1,5 |
| Madcom-Aswan | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Shoura | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
* – оценка; ** – прогноз.
Источник: “CI Capital”.
Одним из факторов, оказывающих негативное влияние на египетскую цементную промышленность, является повышение цен на газ (более чем на 30%). Эта мера, предпринятая правительством Египта для сокращения дефицита бюджета, привела к резкому росту производственных издержек цементных предприятий. Некоторые из них стали использовать в качестве топлива мазут, но это не привело к значительному сокращению расходов (после подорожания газа цены на мазут также выросли, и разница в цене между ними сократилась с 40% до 5%). Компании ищут возможность сократить использование традиционных видов топлива в пользу более дешевых, в том числе твердых бытовых и сельскохозяйственных отходов. Группа компаний “Suez Cement Group of Companies” (“SCGC”) совместно с Агентством по вопросам охраны окружающей среды “Egyptian Environmental Affairs Agency” (“EEAA”) летом 2011 г. начали строительство завода “Kattameya” в Каире, работающего на альтернативных видах топлива. Компания “SCGC” является крупнейшим производителем цемента и владеет пятью заводами, выпускающими 12 млн. т клинкера в год. В конце 2011 г. компания объявила о покупке 50% акций предприятия по производству товарного бетона из Саудовской Аравии.
В настоящее время ввиду сокращения внутреннего спроса деятельность цементных предприятий ориентирована на экспорт. В 2008 г. правительство Египта ввело запрет на экспорт цемента, который действовал в течение 18 месяцев (до октября 2010 г.), что существенно усложнило процесс завоевания международных рынков египетскими предприятиями. В качестве основных направлений экспорта рассматривается ряд африканских стран, в том числе Ливия и Судан. В 2011 г. экспорт составил 0,9 млн. т (в 2010 г. – 0,6 млн.). В 2012 г., по прогнозам экспертов, объем экспорта существенно не изменится, а импорта – сократится с 0,7 млн. т в 2011 г. до 0,2 млн. в 2012 г.
Сокращение спроса и конкуренция со стороны более дешевого импортного сырья (средняя цена на импортный цемент – 360 ег. ф./т) повлекли за собой снижение цен на цемент местных производителей, которое в 2011 г. составило 8% (до 470 ег. ф./т). В 2012 г., как ожидается, цены на цемент вырастут на 2% – до 479 ег. ф./т. Экспортные цены уменьшились с $54/т в 2010 г. до $45 в 2011 г. В 2012 г. они, по прогнозам, увеличатся на 10% – до $50/т. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)