Оживление строительной отрасли, наблюдавшееся в Аргентине в 2011 г., оказало существенное положительное влияние на рынок строительных материалов. По данным Национального института статистики и переписи населения “Indec”, наиболее быстрый рост в январе-июле 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. отмечался в следующих сферах: производство битума – на 5%, арматурной стали – на 12,4%, цемента и желобчатой черепицы – на 13%. Производство лакокрасочных материалов в тот же период увеличилось лишь на 0,4%, а кафельной плитки сократилось на 8,5%.
Несмотря на то, что в настоящее время на аргентинском рынке окон на долю окон из ПВХ приходится лишь 10% спроса, в ближайшие годы, по прогнозам экспертов, они будут вытеснять пользующиеся в настоящее время большей популярностью окна с алюминиевым профилем, поскольку, по мнению специалистов, пластиковые окна имеют ряд преимуществ перед алюминиевыми, среди которых долговечность, повышенная теплоустойчивость, удобство использования, а также более широкое разнообразие конструкций, цветовых решений и ценовых категорий. Первый завод по производству окон из ПВХ в Аргентине был открыт в 2004 г. компанией “PVC Tecnocom”. В настоящее время ведущими производителями этой продукции в стране являются немецкие компании “Rehau”, “Weka”, “Velux” и “Schuco International KG”. Деревянные окна ввиду дороговизны не пользуются популярностью у населения.
Крупнейшей компанией в Аргентине, обеспечивающей население питьевой водой и осуществляющей контроль за функционированием канализационных систем в стране, является государственное предприятие “Aguas y Saneamientos Argentinos” (“AySA”). В настоящее время общая протяженность водопроводных сетей, обеспечивающих питьевой водой 8,5 млн. человек, достигает 17,2 тыс. км, а канализационных систем, доступ к которым имеют 6,2 млн. человек, – 10 тыс. км. До 2020 г. “AySA” планирует осуществление крупных капиталовложений, целью которых является обновление водопроводных сетей и строительство станций водоподготовки на севере и очистных сооружений на юге Буэнос-Айреса. Только в 2012 г. они составят 3,6 млрд. песо (около $848 млн.). В соответствии с планом компании к 2020 г. доступ к питьевой воде получат еще 1,5 млн., а к канализационной системе – 3,5 млн. человек.
В настоящее время в Аргентине разрабатывается закон об обязательном сборе дождевой воды, который будет способствовать не только экономии водных ресурсов, но и предотвращению наводнений.
Ведущими производителями труб в Аргентине являются компании “Dema”, выпускающая продукцию под марками “Acqua System”, “Gas Thermofusion”, “Duratop”, “Tubotherm” и “Dema Canos y Accesorios”; “Industrias Saladillo”, изготавливающая трубы и оплетку для труб из ПВХ и трубопроводную арматуру; “Dinatecnica”, специализирующая на производстве гибких труб и соединений; “Socotherm”, владеющая тремя заводами в Аргентине, оборот которых в 2009 г. оценивался в 426 млн. песо.
По данным информационной службы “Tendencias Economicas”, общее потребление ПВХ в Аргентине в 2010 г. составило 137 тыс. т, из которых на сферу производства труб и соединительных элементов пришлось 44%, кабельно-проводниковой продукции – 12%, профилей – 9%. Ведущим производителем ПВХ в Аргентине является компания “Solvay Indupa”, выпускающая в среднем 220 тыс. т сырья в год.
Аргентина, как и все развивающиеся страны, имеет низкий показатель телефонной плотности и уровня цифровизации сети. В 2011 г. в стране имелось 9,5 млн. телефонных линий, и 6,5 млн. домохозяйств были подключены к кабельному телевидению. В середине 2011 г. число домохозяйств, имеющих доступ к Интернету, возросло по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 32% и составило 6,4 млн. Для увеличения телефонной плотности в стране государственная коммуникационная компания “ARSAT” начала монтаж кабельной сети из стекловолокна протяженностью 10,5 тыс. км, которая позволит присоединить регионы со слабо развитой инфраструктурой, находящиеся в основном на севере и юге страны. Реализация данного проекта послужит толчком к развитию сферы производства кабельно-проводниковой продукции.
На рост рынка теплоизоляционных материалов в Аргентине оказало влияние то, что в 2010 г. правительство страны разработало инструкцию о порядке исполнения закона о теплоизоляции зданий. Ведущим производителем этой продукции является компания “Saint-Gobain Isover Argentina” (в 2010 г. его оборот составил 268 млн. песо).
Концерн “Metecno”, являющийся одним из мировых лидеров в производстве изоляционных строительных материалов, планирует инвестировать $10 млн. в сооружение завода по изготовлению 1,2 млн. кв. м в год стальных теплоизоляционных панелей, применяющихся в строительстве и в производстве холодильного оборудования. В случае успешной реализации данного проекта компания, начавшая деятельность на аргентинском рынке в 2008 г., займет лидирующую позицию в отрасли.
Ведущим производителем сантехнических изделий в Аргентине является компания “FV”, завод которой выпускает более 3,5 тыс. наименований продукции, в том числе эксклюзивной и разработанной собственными дизайнерами. По данным печатного издания “Mercado”, оборот предприятия, число занятых на котором достигает 1,5 тыс., в 2010 г. вырос на 20,6% и составил 380 млн. песо. Одной из основных проблем компании является острая конкуренция, в том числе со стороны более дешевых импортных товаров (в 2010 г. ввоз сантехнической продукции из Китая увеличился на 69%). Общий объем импорта в 2010 г. вырос на 41% – до $165 млн., почти достигнув докризисного уровня (в 2008 г. – $168 млн.). Экспорт в тот же период оценивался в $70 млн.
В 2011 г. наблюдался подъем в цементной промышленности Аргентины. Видимое потребление цемента в 2010 г. увеличилось на 10,3% (до 10,2 млн. т), в январе-июле 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. – на 13,5% и за весь 2011 г. достигло рекордных 11,5 млн. т. Наиболее быстрыми темпами потребление цемента росло в северных провинциях страны. Внутренние потребности в цементе почти полностью были покрыты за счет национального производства (общий объем производственных мощностей в стране составляет 17,1 млн. т в год). Ведущим производителем цемента в стране является дочерняя фирма бразильской компании “Camargo Correa” – “Loma Negra”.
Характеристика аргентинского рынка цемента, тыс. т
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Производство | 8929 | 9602 | 9703 | 9413 | 10433 |
| Продажи | 8772 | 9638 | 9643 | 9215 | 10164 |
| Импорт | 78 | 103 | 103 | 36 | 28 |
| Экспорт | 151 | 113 | 111 | 198 | 270 |
| Внутреннее потребление | 8699 | 9628 | 9635 | 9053 | 9922 |
| Потребление на душу населения, кг | 223 | 245 | 245 | 231 | 254 |
Источники: “Asociacion de Fabricantes de Cemento Portland”, “Tendencias”.
Ведущие производители цемента в Аргентине
| Количество заводов | Производственные мощности, тыс. т | Доля в общем производстве, % | |
| Всего | 18 | 17095 | 100,0 |
| Loma Negra CIASA | 9 | 9000 | 52,6 |
| Holcim (Grupo Minetti) | 5 | 5130 | 30,0 |
| Cementos Avellaneda | 2 | 2530 | 14,8 |
| Petroquimica Comodoro Rivadavia S.A. | 2 | 435 | 2,5 |
Источники: “Asociacion de Fabricantes de Cemento Portland”, “Tendencias”.
По данным института “Indec”, производство керамической плитки в Аргентине в январе-июле 2011 г. сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 8,5%.
Ведущими производителями сантехнической керамики в Аргентине являются компания “FV”, принадлежащая концерну “Ferrum” (на ее долю приходятся 65% рынка) и филиал испанской компании “Roca”. На рынке напольной и настенной керамической плитки 70% продукции производят несколько компаний, в том числе “Ceramica San Lorenzo”, “Fasinpat” (“Ceramica Zanon”), “Ilva S.A.” и “Cerro Negro”. Наряду с ними в отрасли работают компании “Losa”, “Ceramica Alberdi”, “Ceramica del Norte”, “Sevilla”, “Alba”, “Sassulo”, “Ceramica Scop”, “Ceramica Neuquen” и “Industrias Ceramicas Lourdes”. Некоторые предприятия вкладывают инвестиции в расширение производственных мощностей. “Ceramica Alberdi” в 2011 г. открыла предприятие по производству напольной керамической плитки. Инвестиции в завод производительностью 700 тыс. кв. м в месяц оцениваются в 60 млн. песо.
Компания “Ceramica del Norte” намерена инвестировать 50 млн. песо в строительство третьего завода по производству керамических изделий. В случае успешной реализации проекта “Ceramica del Norte” станет лидером в этом секторе, увеличив общий объем производства строительного кирпича, кровельной черепицы и прочих керамических изделий с 20 до 30 т в месяц, а число занятых в компании – с 80 до 480.
Основными производителями кровельной черепицы в Аргентине являются “Cerro Negro”, “Losa” и “Soler”, кирпича – “Ceramica Juan Stefani”, “Ceramica Quilmes”, “Ceramica Campana” и “Ceramica Loimar”, гипсовых изделий – “Durlock” и филиал немецкой компании “Knauf”.
Производство керамической плитки и сантехнических изделий в Аргентине
| 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | |
| Керамическая плитка, кв. м | 37912 | 36651 | 27730 | 34568 |
| Сантехнические изделия, тыс. ед. | 4265 | 4443 | 3704 | 4328 |
Источник: “Indec”.
В 2007 г. правительство Аргентины приняло закон об обязательном использовании безопасного стекла в Буэнос-Айресе, предоставив 5 лет для замены существующих стекол. Срок, таким образом, истекает в 2012 г., что ведет к оживлению на рынке листового стекла.
Ведущим производителем листового стекла является “Vidrieria Argentina S.A.” (“VASA”). Компания, оборот которой в 2010 г. составил 515 млн. песо, планирует строительство нового завода данного профиля. Завод производительностью 800 т в сутки начнет работу в 2014 г.
Компания “Weber”, принадлежащая концерну “Saint-Gobain”, намерена инвестировать 31 млн. песо в строительство четырех заводов, производящих различные строительные материалы, в том числе строительные и связующие растворы, штукатурные и облицовочные материалы.
Реализация строительных материалов, сантехнических изделий и климатического оборудования в Аргентине осуществляется через розничные торговые сети, в том числе “Easy” (38 филиалов), “Blaisten” (10 филиалов), “Cencosud”, “Barugel Azulay” и “Sodimac”, а также специализированные магазины и строительные рынки. Многие предприятия расширяются и открывают новые магазины. Сеть “Barugel Azulay”, принадлежащая французскому концерну “Saint-Gobain” и ориентированная на обслуживание наиболее притязательных клиентов, в 2011 г. открыла седьмой филиал в Аргентине, а чилийская компания “Sodimac” – три новых строительных рынка (к трем имеющимся). (БИКИ/ Строительство в Украине, СНГ, мире)