В 2011 г. наблюдалось оживление российского рынка строительных материалов, которое было вызвано подъемом во многих отраслях промышленности и успешной реализацией ряда проектов (в 2011 г. в стране было построено 10 новых заводов).
Быстрый рост рынка окон из ПВХ, отмечавшийся в России в последние годы, был обусловлен такими факторами, как увеличение объемов строительного производства, большая потребность существующих помещений в современных оконных конструкциях, а также повышение покупательной способности населения, вызванное ростом доходов и упрощением процедуры и условий выдачи кредитов.
В течение последних 20 лет рынок окон в России претерпел значительные изменения. В 90-е годы, на этапе выхода на рынок, окна из ПВХ были элитным товаром, а количество их производителей было ограничено. Постепенно пластиковые окна перестали быть товаром для избранных и на сегодняшний день заняли основную долю рынка современного остекления, а спрос на них растет с каждым годом. Это объясняется тем, что окна из ПВХ – наиболее дешевый вид остекления, отвечающий современным требованиям и нормам. По прогнозам экспертов, рынок пластиковых окон достигнет стадии насыщения лишь к 2025 г. В 2010 г., по оценке агентства “O.K.N.A. Marketing”, его рост составил 25%, а в 2011 г. – 15-20% (до 44 млн. кв. м). Производство профилей и подоконников из ПВХ в I полугодии 2011 г., по данным статистического ведомства РФ, возросло на 18%. Наряду с увеличением спроса на пластиковые окна отмечалось быстрое подорожание этой продукции. Средняя цена окна из ПВХ в июле 2011 г. возросла по сравнению с июнем того же года на 1,8% – до 4,7 тыс. руб./кв. м, в августе 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем – на 4% и составила, включая услуги по доставке и монтажу, 7,6 тыс. руб./кв. м.
Профили из ПВХ, производство которых в 2010 г. достигло 700 тыс. т, широко применяются также при производстве строительных материалов, в том числе сайдинга, напольных и настенных покрытий для ванных комнат. В 2011 г. спрос на профили из ПВХ вырос на 15%, а более половины потребностей в них были покрыты за счет импорта. В целях сокращения зависимости от импорта некоторые российские производители этой продукции планируют расширение производственных мощностей. По данным агентства “Market Report”, с января по июль 2011 г. общий объем инвестиций в оборудование для производства профилей из ПВХ составил $74 млн.
На российском рынке наблюдается тенденция к вытеснению труб из традиционных материалов, в том числе железобетонных, чугунных и медных, трубами из ПВХ. Основными сферами применения последних являются: водоснабжение – 36%, газоснабжение – 32%, канализация – 20%, прокладка электрокабелей – 8,5%. До 2015 г. российское правительство намерено инвестировать 42 млрд. руб. в сферы водоснабжения и канализации, что должно оказать положительное влияние на развитие национального рынка труб. В настоящее время на долю труб из ПВХ приходится лишь 10% спроса (в Европе – 30%), что позволяет экспертам причислить его к одному из наиболее перспективных рынков стройматериалов в России. В I полугодии 2011 г. производство труб из ПВХ, рукавов и соединителей увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 38% – до 208,5 тыс. т. В 2010 г. в целом оно достигло 344 тыс. т. Рост цен в 2011 г., по оценкам, составил 5-10%.
К числу крупнейших проектов в этой сфере относится прокладка магистральных сетей канализации, которые свяжут Кудепстинские и строящиеся в Адлере новые очистные сооружения с зоной олимпийского строительства в Нижнеимеретинской низменности. Проект, включающий строительство магистральных сетей общей протяженностью более 8 км и проходимостью 40 тыс. куб. м/сут., оценивается в 1,24 млрд. руб. Общий объем инвестиций, выделенных российским правительством на сооружение и модернизацию систем коммунального обслуживания в Сочи и близлежащих деревнях (79) в 2011 г., составил 22,7 млрд. руб.
В России функционируют более 30 крупных продуцентов кабельно-проводниковой продукции, в том числе “Камский кабель” в Перми, “ТД “Ункомтех” в Иркутске и Кирове, “Москабельмет” в Москве, “Электрокабель” в Кольчугино Владимирской области, “Самаракабель” в Самаре и “Севкабель” в Санкт-Петербурге. В 2010 г. производство кабельно-проводниковой продукции выросло на 24%.
В отрасли планируется осуществление ряда проектов. Американская нефтяная компания “Baker Hughes” намерена инвестировать 1,5 млрд. руб. в строительство завода по производству нефтепогружного силового кабеля в Тюмени. Предприятие производительностью 8 тыс. км продукции в год начнет работу в 2013 г.
Компания “Роснано” и Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии (“ВНИИМ”) планируют осуществление совместных инвестиций в производство наноструктурированных сверхпрочных проводов в 450 млн. и 570 млн. руб. соответственно. Преимущество данной продукции заключается в том, что при электрических параметрах, свойственных медным проводам, прочностные характеристики будут аналогичны изделиям из стали. Производительность завода достигнет 50 т в год, а выручка от реализации продукции к 2015 г. должна составить 800 млн. руб.
В июле 2011 г. компания “Холдинг “МРСК” и концерн “Siemens AG” заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на внедрение новых технологий и оборудования немецкой компании в распределительном электросетевом комплексе российского холдинга и включающее комплексные решения для подстанций всех типов и классов напряжения, развитие производства электротехнического оборудования “Siemens AG” на территории России, а также обслуживание и ремонт оборудования, уже установленного на объектах российской компании.
После того, как в 2010 г. производство листового стекла в России, по данным статистического ведомства “Росстат”, увеличилось на 13,8% – до 189 млн. кв. м, в I полугодии 2011 г. оно сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. на 6,4% – до 74,4 млн. кв. м. Несмотря на это, производители отрасли настроены оптимистично, а некоторые из них планируют реализацию ряда проектов. Американская компания “Guardian Industries” в мае 2011 г. приступила к строительству завода по производству архитектурного стекла для покрытия зданий в Красном Сулине Ростовской области. Запуск первой из двух производственных линий мощностью 900 т/сут. запланирован на август 2012 г., второй – на апрель 2013 г. Завод стоимостью 700 млн. евро будет крупнейшим производством компании и позволит создать до 700 новых рабочих мест.
Один из ведущих в Европе производителей строительного стекла “Ashai Glass Company” начал поиск площадки для сооружения своего завода стоимостью $250 млн. В качестве его местоположения рассматриваются Томская и Омская области. Компания “Саратовстройстекло” в ближайшее время планирует строительство линии по производству полированного листового стекла, а компания “Югроспродукт” намерена расширить производственные мощности в 2,5 раза – до 1 тыс. т/сут.
В 2011 г., по сообщениям “РБК Daily”, на российском рынке было реализовано 20-25 млн. куб. м теплоизоляционных материалов. Существенное влияние на развитие этого рынка оказывает ситуация в строительной отрасли и ужесточение требований по энергосбережению и теплозащите зданий (в соответствии с планами правительства РФ к 2020 г. энергопотребление должно быть снижено на 40%). В долгосрочной перспективе рынок теплоизоляции имеет огромный потенциал (в среднем прирост будет составлять 10% в год), что обусловлено такими факторами, как повышение цен на энергоносители, рост тарифов на услуги ЖКХ, ужесточение строительной нормативной базы, увеличение объемов жилья и тепловых сетей, требующих реконструкции, а также рост объемов строительного производства.
Крупнейшими производителями изоляционных материалов в России являются “URSA”, “Knauf Insulation”, “Мосстрой-31” и компания “Rockwool”, инвестировавшая строительство завода по производству теплоизоляции в Елабуге, а также международная группа компаний “Saint-Gobain”, объявившая в июле 2011 г. о покупке завода “Минплита”, изготавливающего изоляционные материалы под брендом “Linerock”. Корпорация “TechnoNIKOL”, являющаяся крупнейшим в Европе производителем гидро-, тепло- и звукоизоляции (на ее долю в Центральном регионе РФ приходится около 50% рынка), также осуществляет активную инвестиционную деятельность, направленную на строительство заводов в разных регионах страны.
В последние два года наблюдался быстрый рост российского рынка цемента, который в 2010 г. составил 15%, а в январе-ноябре 2011 г. по сравнению с тем же периодом предыдущего года – 11%. В целом за 2011 г. производство цемента достигло рекордного для страны за последние 20 лет объема в 6,5 млн. т. Такой прирост был обусловлен вводом в эксплуатацию в июле 2011 г. двух цементных заводов компаний “Holcim” и “HeidelbergCement” в Москве суммарной мощностью 4 млн. т в год. Согласно прогнозам экспертов, в ближайшие 10 лет потребление цемента в России возрастет до 90 млн. т в год. Средняя цена на цемент на Московской товарной бирже в 2011 г. выросла на 20% и составила 4,3 тыс. руб./т.
Компания “Евроцемент” заявила о реализации отложенного в 2007 г. плана строительства завода по производству цемента сухим способом в Жигулевске. Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) в 2012 г. начинает сооружение цементного завода мощностью 1,5 млн. т в год в Северной Осетии. Инвестиции в проект оцениваются в 9 млрд. руб. Ряд других компаний также планирует открытие цементных заводов: “ГРАС” – в Дагестане, китайская “Sinoma” – в Челябинской обл., “Бетон – сервис” – на Сахалине.
Одним из ключевых событий на рынке климатического и отопительного оборудования явилось решение российского правительства об установлении с 1 сентября 2011 г. специфической ставки ввозной таможенной пошлины в отношении жидконаполненных радиаторов, использующихся для обогрева жилых и офисных помещений, в 5 евро за шт. (ранее действующая ставка равнялась 10% от таможенной стоимости). Тот факт, что решение вступило в силу в начале отопительного сезона и в разгар периода массового завоза радиаторов, вызвал резко негативную реакцию всех участников рынка бытовой техники. Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила письмо в правительство РФ с просьбой о переносе даты вступления в силу данного решения на 1 марта 2012 г. По данным ассоциации, ежегодно в России продается около 1 млн. жидконаполненных радиаторов на 1,7 млрд. руб. При этом 40% рынка приходится на приборы стоимостью 0,8-1,6 тыс. руб., 55% – 1,6-2,7 тыс. и лишь 5% – более 2,7 тыс.
После аномальной жары летом 2010 г. наблюдался неуклонный рост спроса на охлаждающее оборудование. Средняя стоимость кондиционера в России, включая услуги по монтажу, достигает 30 тыс. руб. Рынок теплых полов, по данным института “NeoAnalytics”, в 2011 г. вырос на 20% – до $130 млн.
Рынок напольных покрытий в последние два года развивался неоднородно. Одновременно с ростом производства паркета и ламината наблюдалось сокращение выпуска линолеума. Производство паркета в I квартале 2011 г. увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. более чем на 30%, а в январе-июне 2011 г. оно составило 1,5 млн. кв. м. Оборот рынка ламината в 2010 г. вырос на 40% – до 24 млн. кв. м.
Характеристика российского строительного рынка
| 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. I полугодие | |
| Динамика строительного производства, % | 86,8 | 99,4 | 101,2 |
| Стоимость строительных работ | |||
| Млрд. руб. | 3998 | 4206 | 1727 |
| Млрд. $ | 126,2 | 138,5 | 60,3 |
| Количество предприятий в отрасли, тыс. | 176 | … | … |
| Число построенных зданий | 229555 | 212026 | 87134 |
| Жилые | 217257 | 200528 | 82505 |
| Промышленные | 1938 | 1802 | 667 |
| Общая площадь построенных зданий, млн. куб. м | 380,5 | 372,1 | 133,2 |
| Жилые, млн. кв. м | 59,8 | 58,1 | 20,7 |
| Производство стройматериалов | |||
| Напольная керамическая плитка, млн. кв. м | 63,9 | 70,0 | 25 |
| Оконное стекло, млн. кв. м | 79,0 | … | … |
| Кирпич, млрд. ед. | 8,5 | 5,0 | 23 |
| Цемент, млн. т | 44,3 | 50,4 | 13 |
| Железобетонные конструкции, млн. куб. м | 17,5 | 20,3 | 11 |
| Настенные и потолочные стальные панели, млн. кв. м | 14,6 | … | … |
| Трубы, рукава и соединители из ПВХ, тыс. т | 224 | 344 | 38 |
| Стальные трубы, млн. т | 6,7 | 9,1 | 21 |
| Линолеум, млн. кв. м | 73,3 | … | … |
| Строительство водопроводных систем, км | 1600 | 1600 | 480 |
| Строительство канализационных систем, км | 240 | 353 | 116 |
Источник: Федеральная статистическая служба. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)