США: рынок стройматериалов в 2010-2011 гг.

В период с июля 2010 г. по июнь 2011 г. на рынке стройматериалов США наблюдался стабильный рост цен, составивший в итоге 8,7%, и лишь в июле 2011 г. началось их медленное снижение (на 0,1% к уровню предыдущего месяца). В июне 2011 г., по данным компании Reed Construction, индекс цен на строительные материалы увеличился на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., в то время как индекс цен на новые дома – всего на 2%.

Изменение индекса цен на некоторые строительные материалы, комплектующие, инструмент и оборудование, %

Источник: Reed Construction.

Существенное влияние на рынок строительных материалов оказывает ситуация в строительной отрасли. Так, увеличение объемов строительного производства, вызванное необходимостью восстанавливать города после стихийных бедствий на юге страны и ее восточном побережье, способствовало росту торговых оборотов многих компаний отрасли, в том числе крупнейшей розничной торговой сети Home Depot и ее конкурента  фирмы Lowe’s.

Некоторые характеристики рынка оконных рам и дверей

Источник: The Freedonia Group.

Оборот рынка кирпича, бетонного камня и блоков

Источник: The Freedonia Group.

Оборот рынка листового стекла

Источник: The Freedonia Group.

Оборот и структура рынка бетонных конструкций

Источник: The Freedonia Group.

Оборот рынка оградительных конструкций

Источник: The Freedonia Group.

На американском рынке напольных покрытий первое оживление после кризиса было зафиксировано в 2010 г., когда сбыт вырос на 3,1%, достигнув $17,13 млрд. (в количественном выражении – на 1,9%). Как выяснилось позднее, одной из причин данного роста послужило принятие закона, согласно которому собственникам, которые приобрели недвижимость до апреля 2010 г., предоставлялись налоговые льготы, так как уже со второго квартала указанного года наблюдалось сокращение темпов роста.

В настоящее время на рынке напольных покрытий США отмечается тенденция к вытеснению текстильных материалов твердыми покрытиями, что объясняется не только веяниями моды, но и удобством при домашнем уходе. Согласно прогнозу исследовательского института Freedonia Group, в 2010-2015 гг. рост сбыта твердых напольных покрытий будет превышать 7% в год. Следует отметить, что на внутреннем рынке США около 25% суммарного потребления напольных покрытий (ковровых – примерно 50%) обеспечивается за счет импорта; ввиду сокращения объемов строительства жилья основная потребность в этих товарах возникает при осуществлении ремонтных работ.

Оборот рынка напольных покрытий в 2010 г.

Источник: U.S. Department of Commerce.

Оборот твердых напольных покрытий

Источник: The Freedonia Group.

Импорт напольных покрытий, $ млн., если не указано иное

Источник: U.S. Department of Commerce.

США являются одним из мировых крупнейших производителей труб. В настоящее время внутреннее производство труб больших диаметров полностью обеспечивает потребности американской энергетической отрасли и составляет примерно 16 тыс. миль в год. Согласно прогнозу Freedonia Group, в период с 2010 г. по 2015 г. сбыт данной продукции будет увеличиваться на 5,2% в год и в 2015 г. достигнет 30,4 тыс. миль, а в стоимостном выражении – на 6,6% в год (в 2015 г. – $38,6 млрд.). Ввиду внедрения новых видов высококачественного сырья, позволяющего повысить технические характеристики конечных изделий, которые можно будет эксплуатировать в агрессивной физикохимической и биологической среде, в условиях высокого давления, а также высоких температур, спрос на трубы из искусственных материалов, в том числе ПВХ, HDPE (полиэтилен высокой плотности), по прогнозам, будет расти.

В США трубы из искусственных материалов изготавливают около 150 предприятий. К числу ведущих (на долю которых в 2010 г. приходилось примерно 47% рынка) относятся JM Eagle, Advanced Drainage Systems, Performance Pipe, North American Pipe и Charlotte Pipe & Foundry. Лидирующими производителями железобетонных труб являются American Cast Iron Pipe, Cerro Flow Products, Hanson Pipe & Precast, JMC Steel, McWane, Mueller Industries, Rinker Materials и US Steel.

Оборот рынка труб

Источник: The Freedonia Group.

Основные страны – импортеры труб в США

	2010 г.	Первое полугодие 2010 г.	Первое полугодие 2011 г.	Первое полугодие 2011 г. к первому полугодию 2010 г.
	$ млн.			%
Канада	1879	990	1107	111,8
Китай	1266	614	749	122,0
Мексика	1216	615	735	119,5
Респ. Корея	1112	414	824	199,0
Япония	978	443	609	137,5
Индия	822	364	417	114,6
Германия	764	309	453	146,6
Италия	488	324	198	61,1
Тайвань	359	160	231	144,4
Австрия	260	113	198	175,2

Источник: U.S. International Trade Commission.

США являются третьим производителем цемента в мире после Китая и Индии. В 2010 г. его национальное производство, осуществляемое на 102 заводах в 36 штатах, составило 62,8 млн. т, в том числе 61 млн. – портландцемента и 1,8 млн. – цемента для кладочных растворов. В 2010 г. выпуск и потребление цемента в стране снизились до минимальных показателей за последние двадцать лет. В 2011 г. начался медленный рост потребления, составивший, согласно оценке ассоциации Portland Cement Association (PCA), около 1,3%, а более существенного увеличения следует ожидать не ранее 2013 г.

Одной из основных проблем цементной промышленности является большой объем выбросов в ходе технологического процесса, поэтому отрасль жестко контролируется Агентством по охране окружающей среды, устанавливающим ограничения по выбросам вредных веществ, для чего производители вынуждены осуществлять инвестиции в экологическую сферу. После очередного ужесточения экологических норм эмиссионных выбросов в атмосферу, которые должны быть введены в действие 9 сентября 2013 г., ассоциация Portland Cement Association подала жалобу в апелляционный суд, объясняя свои претензии тем, что многие производители данного товара, еще больше увеличив издержки в сферу защиты окружающей среды, будут вынуждены приостановить свою деятельность.

Крупнейшие импортеры цемента в США

Источник: U.S. International Trade Commission.

Крупнейшие компании – производители цемента в 2010 г.

Источник: U.S. International Trade Commission.

Структура потребления цемента в 2010-2015 гг., тыс. т

Источник: Portland Cement Association.

В 2011 г. на американском рынке листового стекла наблюдалось оживление. Наиболее быстрыми темпами увеличился спрос на безосколочное (на 11,9% в год), солнцезащитное (12,5%), а также “умное”, или с изменяемой прозрачностью, стекло. После того, как в 2003-2008 гг. товарооборот данной продукции неуклонно сокращался (на 4,4% в год), в 2009 г. начался его рост, и в ближайшие 3 года, как ожидают, он достигнет 11,6% в год. По прогнозам The Freedonia Group, американский внутренний рынок листового стекла возрастет с $4 млрд. в 2009 г. до $7 млрд. в 2014 г. К основным потребителям продукции отрасли относятся в первую очередь строительство и автомобилестроение. Ведущими предприятиями, на долю которых приходится 60% рынка, являются PPG Industries, Pilkington (Nippon Sheet Glass), AGC Flat Glass (Asahi Glass), Cardinal Glass и Guardian Industries.

Оборот рынка листового стекла

Источник: The Freedonia Group.

В США значительное внимание уделяется экологии и одной из составляющих государственных мер по снижению антропогенной нагрузки на окружающую среду является программа по возведению зданий “с нулевым” выбросом (sustainable house). Для строительства подобных домов необходимы экологически чистые строительные материалы, так как их качество оказывает влияние не только на человека, но и на окружающую среду (по оценкам экспертов, около 50% отходов приходится на строительную индустрию, а в США при возведении одного дома в среднем образуется 7 т отходов). Таким образом, стройматериалы должны удовлетворять следующим основным экологическим требованиям: не выделять токсичных газов,  не загрязнять окружающую среду, а также не способствовать накоплению влаги на конструкционных частях и внутри построенных помещений. Кроме того, в рамках экологической оценки стройматериалов помимо проверки компонентного состава осуществляются оценка способов их утилизации или повторного использования, контроль их тепло- и влагоизолирующих свойств и степени экологической чистоты производства.

Оборот экологически чистых строительных материалов и изделий

Источник: The Freedonia Group.

В США в качестве экономических рычагов для поддержки экологически чистого строительства применяются такие виды государственной поддержки, как льготные кредиты, более низкие тарифы водоснабжения и электроснабжения, предоставление скидок при страховании строения. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)