ПАО “Группа ЛСР” по итогам размещения пятилетних биржевых облигаций на 5 млрд. руб., запланированного на 28 сентября, рассмотрит возможность выпуска новых бумаг, сообщили представители компании в рамках встречи с инвесторами.
Очередной выпуск возможен уже до конца года, рассказал источник в банковских кругах.
В 2016 г. ЛСР предстоит погасить 4,4 млрд. руб. банковского долга. Первый выпуск бондов в основном пойдет на рефинансирование этих кредитов, остальные средства – на инвестпрограмму (закупку новых участков).
План погашения банковских кредитов на 2017 г. составляет 17,8 млрд. руб. Из них порядка 10 млрд. руб. обеспечено остатками на счетах, однако рефинансирование также планируется.
У ЛСР есть зарегистрированная программа облигаций на 100 млрд. руб., но бондов в обращении на данный момент нет.
Исторически максимальный объем облигаций в кредитном портфеле ЛСР достигал 14,5 млрд. руб. Компания хочет вернуться к аналогичному уровню публичных заимствований, доведя долю бондов в кредитном портфеле до 30%. Общий долг ЛСР на сентябрь составляет 41,76 млрд. руб., следует из материалов компании для инвесторов.
“Группа ЛСР” – один из ведущих девелоперов и производителей стройматериалов в России. Компания была основана в 1993 г. и реализует проекты жилой недвижимости в Санкт-Петербурге, Москве и Екатеринбурге. Земельный банк группы превышает 9 млн. кв. м. Основным акционером с долей 61% является бывший сенатор Андрей Молчанов, в свободном обращении – 32% акций. («Интерфакс-недвижимость»/Строительство в Украине и мире)