Группа компаний “ПИК” установила ориентир ставки купонов биржевых облигаций серий БО-01 – БО-03 общим объемом 9 млрд. руб. на уровне 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к оферте 13,16-13,42% годовых.
Объем каждого выпуска составляет 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Book building по облигациям состоялся 13 сентября. Техническое размещение десятилетних бумаг назначено на 15 сентября. Организатором выпуска выступает “ВТБ Капитал”. По облигациям предусмотрена трехлетняя оферта.
В последний раз ГК “ПИК” выходила на рынок в начале августа, разместив десятилетние облигации серии БО-07 на 5 млрд. руб. При этом в ходе премаркетинга эмитент предлагал инвесторам бумаги на 10 млрд. руб., но перед открытием книги уменьшил объем вдвое – до 5 млрд. руб. Ставка первого купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка второго-шестого купонов, объявлена трехлетняя оферта.
В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций компании на 20 млрд. руб.
По данным ПИКа, крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%. («Интерфакс-недвижимость»/Строительство в Украине и мире)