Группа компаний «ПИК» планирует 13 сентября провести сбор заявок инвесторов на биржевые облигации серий БО-01 – БО-03 общим объемом 9 млрд. руб., говорится в сообщениях компании.
Техническое размещение десятилетних бумаг назначено на 15 сентября.
Объем каждого выпуска составляет 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что ориентир ставки первого купона составляет 12,75-13% годовых, что соответствует доходности к трехлетней оферте на уровне 13,16-13,42%.
Организатором выпуска выступает “ВТБ Капитал”.
В последний раз ГК «ПИК» выходила на рынок в начале августа, разместив десятилетние облигации серии БО-07 на 5 млрд. руб. При этом в ходе премаркетинга эмитент предлагал инвесторам бумаги на 10 млрд. руб., но перед открытием книги уменьшил объем вдвое. Ставка первого купона установлена в размере 13% годовых, к ней приравнена ставка второго-шестого купонов. Объявлена трехлетняя оферта.
В настоящее время в обращении находятся 4 выпуска облигаций компании на 20 млрд. руб.
По данным “ПИКа”, крупнейшими акционерами компании являются Сергей Гордеев (29,9%), Александр Мамут (16%), Микаил Шишханов (9,8%), free float составляет 44,3%. («Интерфакс-недвижимость»/Строительство в Украине и мире)