Общий спрос на пятилетние биржевые облигации застройщика “ЛенСпецСМУ” (входит в петербургский холдинг Etalon) серии 001P-01 объемом 5 млрд. руб. составил 16,6 млрд. руб., говорится в сообщении ГК “Эталон”.
Ранее сообщалось, что спрос на данные бонды позволил трижды снизить маркетинговый диапазон – с исходных 12,5-12,9% до 11,85-12% годовых. В результате книга заявок была закрыта по нижней границе – 11,85% годовых. Процентная ставка на весь период обращения облигаций установлена в размере 11,85% годовых.
Бумаги будут с амортизацией: по 11% от номинальной стоимости будет выплачиваться в даты выплаты 12-19 купонов, 12% от номинальной стоимости – в дату выплаты 20 купона. Дюрация составит около 3,2 года.
Техническое размещение облигаций запланировано на 23 июня. Организаторы выпуска – Альфа-банк, Райффайзенбанк, банк “ФК Открытие”, Совкомбанк.
В настоящее время в обращении находится второй выпуск классических облигаций компании на 3,9 млрд. руб. с погашением в декабре 2017 г.
Etalon Group занимается жилым и коммерческим строительством, является одним из крупнейших строительных объединений Северо-Запада РФ. Его основные бенефициары – председатель совета директоров и президент группы Etalon Вячеслав Заренков и члены его семьи. («Интерфакс-недвижимость»/Строительство в Украине и мире)