Х5 Retail Group, владеющая сетями магазинов “Пятерочка”, “Перекресток” и “Карусель”, привлекает кредит ВТБ на 24 млрд. руб.
Заем выдан на срок до трех лет и будет направлен на досрочное погашение кредитов и финансирование текущей деятельности компании, говорится в сообщении банка.
Х5 направит средства на погашение кредитов, ставка по которым привязана к ставке MosPrime (в том числе – на рефинансирование займа в 12,5 млрд. руб. от “ВТБ Капитала”), а также на финансирование текущих операций, уточнил ритейлер.
Ставка по кредиту рассчитывается на основе ключевой ставки ЦБ плюс согласованная маржа, сообщила Х5. Средства будут предоставлены двумя траншами (10 млрд. руб. на срок 2,5 года и 14 млрд. руб. на срок 3 года).
Новый кредит позволит повысить качество долгового портфеля Х5 за счет снижения стоимости долга вследствие более низкого значения маржи и более низкой волатильности базового индикатора процентной ставки, отметила компания. В связи с продлением графика погашения долга до 2018 г. произойдет улучшение структуры и дюрации кредитного портфеля. Кроме того, ритейлер рассчитывает на снижение рисков роста процентных расходов за счет рефинансирования инструментов, привязанных к ставке MosPrime.
Привлечение кредита ВТБ не приведет к увеличению общего долга Х5.
Х5 Retail Group – второй по размеру выручки ритейлер в России. На конец июня под управлением Х5 находилось 5971 магазинов, включая 5273 дискаунтеров “Пятерочка”, 438 супермаркетов “Перекресток” и 83 гипермаркета “Карусель”. Выручка Х5 в первом полугодии составила 382,6 млрд. руб.
По данным на 30 июня, общий долг компании составил 129,03 млрд. руб., он полностью номинирован в рублях. В структуре портфеля 76,1% (98,25 млрд. руб.) приходится на долгосрочные займы. Чистый долг Х5 на конец июня составил 124,5 млрд. руб. против 105,4 млрд. руб. на конец прошлого года. Невыбранный объем лимитов по кредитным линиям, по данным на 30 июня, составил 114,9 млрд. руб.
За январь-июнь Х5 открыла 488 новых магазинов против 235 магазинов годом ранее, в том числе 332 магазина во втором квартале. CAPEX ритейлера во втором квартале составил 16,8 млрд. руб., в первом квартале – 7,9 млрд. руб.
Акционерами X5 являются “Альфа-групп” (47,86%), основатели “Пятерочки” (14,43%), директоры X5 – 0,04%. На долю казначейских акций приходится 0,04%, в свободном обращении – 37,63% акций. («Интерфакс-недвижимость»/Строительство в Украине и мире)