Директор ипотечного отделения Московского ипотечного центра (ГК МИЦ) К. Шибецкий сообщил, что к концу 2011 г. количество сделок с привлечением ипотечного кредитования в России достигло докризисного уровня. По оценке Ассоциации ипотечного и жилищного кредитования (АИЖК), объем денежных средств, предоставленных банками в целях ипотечного кредитования, в 2011 г. составил более 640 млрд. руб. В прошлом году доля сделок купли-продажи недвижимости с привлечением ипотеки составила около 38% общего количества сделок (в 2010 г. – 20%). По прогнозам на 2012 г., эта цифра может вырасти до 50%.
Что касается ставок ипотечного кредитования, то в октябре 2011 г. многие банки увеличили их размер. Это стимулировало активность покупателей, предполагающих рост ставок в дальнейшем. В настоящее время ипотечные ставки находятся в диапазоне 9-16% по кредитам в рублях. Как правило, ипотечные ставки на квартиры в новостройках выше, чем на жилье на вторичном рынке, на 1,5-2 процентных пункта, что связано с отсутствием у банков “твердого” обеспечения кредита на момент строительства. Большинство банков вообще не предоставляет кредиты на жилье в строящихся домах. Банки начинают “аккредитовывать” жилые объекты к моменту их выхода на определенную стадию строительства. У всех банков граница готовности, при которой они могут провести “аккредитацию”, колеблется от 10% до 70%.
Что касается сегментов недвижимости, то чаще всего заемщики оформляют кредит для покупки жилья сегмента “эконом-класса”. Это объясняется невысокой стоимостью объектов, особенно, если они расположены в Московской области, соответственно размер кредита тоже невысокий (в среднем от 1,5 до 3,0 млн. руб.). Учитывая стоимость объектов, интерес покупателей, которые пользуются ипотекой, направлен в сторону панельных и монолитных домов небольшой площади, чаще в высокой степени готовности.
Стабильным спросом у ипотечных заемщиков продолжают пользоваться квартиры на вторичном рынке, поскольку именно на эту категорию жилья выдают кредиты все банки и условия по этим кредитам наиболее лояльны для населения.
Российские банки по итогам прошлого года выдали 580805 ипотечных кредитов на 713 млрд. руб., что в 1,7 раза – по количеству и в 1,9 раза – в денежном выражении – превышает аналогичный показатель 2010 г., говорится в сообщении АИЖК. Прогноз о том, что объем выдачи ипотеки в 2011 г. достигнет докризисного максимума, оправдался. В 2011 г. выдано на 171,3 тыс. кредитов больше, чем в наиболее “урожайном” для рынка ипотеки 2008 г.
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях в 2011 г. составила 11,9% это минимум за всю историю ипотечного рынка России. При благоприятном развитии экономики в текущем году может быть выдано 550-680 тыс. ипотечных кредитов на 800 млрд. – 1 трлн. руб., отмечается в прогнозе АИЖК.
В 2011 г. на российский рынок ипотечного кредитования вышли 50 новых участников. Таким образом, в настоящее время ипотеку в России предлагают 638 банков, сообщает Гильдия риелторов Москвы (ГРМ) со ссылкой на Росстат.
Аналитики отмечают, что наибольшая активность на рынке ипотеки была отмечена осенью 2011 г., когда многие граждане перестали ждать второй волны кризиса, который мог бы привести к снижению цен на жилье. По данным гильдии, в настоящее время практически ни одна альтернативная цепочка по купле/продаже жилья не обходится без ипотечного кредита.
По информации ГРМ, на декабрь 2011 г. ставки на покупку вторичного жилья по ипотеке варьировались в пределах 10,5-14,5% в руб. и 8,8-13% в долларах. На первичном рынке ставки в рублях составляли 12,5-14,25%, в долларах – 9,5-14%.
Основная масса банков предлагают жилищные займы с первоначальным взносом в 20% от приобретаемой недвижимости, реже – 30%; лишь банки “Балтинвестбанк” и “РосЕвроБанк” готовы сразу в полном объеме финансировать покупку жилья. Максимальный срок кредитования, как правило, составляет 25-30 лет. Исключением является банк “ВТБ 24”, который увеличил его до 50 лет.
По предварительным оценкам, 2011 г. стал рекордным за всю историю по объемам выдачи ипотечных кредитов в денежном выражении. По данным банкиров, за 2011 г. банки выдали кредиты на более чем 680 млрд. руб. (в рекордном 2008 г. этот показатель был на уровне 655,8 млрд.). Федеральное агентство по ипотечному жилищному кредитованию прогнозирует, что объем рынка в 2011 г. составит 580-640 млрд. руб.
Глава Министерства регионального развития РФ В. Басаргин в декабре прошлого года сообщил, что более 15% сделок по покупке жилья в России осуществляется с помощью ипотеки. По его словам, за последние пять лет этот показатель вырос в два раза.
Он сообщил, что объем ипотечных сделок по итогам 11 месяцев 2011 г. составил около 540 млрд. руб., а доля населения, способного приобрести жилье с помощью собственных и заемных средств, возросла до 20%.
В. Басаргин также отметил увеличение общего количества сделок по купле-продаже жилой недвижимости в РФ. По данным Минрегиона, в 2009 г. в России было заключено 1,5 млн. сделок, а в прошлом году – уже 2,4 млн. По мнению главы Минрегиона, в текущем году тенденция к росту числа сделок сохранится.
Согласно утвержденной в июле 2011 г. стратегии развития Агентства по ипотечному жилищному кредитованию, доля россиян, которые могут купить жилье в новостройках с помощью собственных и заемных средств, к 2015 г. превысит 30%.
По данным Центрального Банка (ЦБ) РФ, объем выданных жилищных кредитов, в том числе ипотечных займов, увеличился за январь-сентябрь 2011 г. на 16,4% с 1,295 до 1,507 трлн. руб., просроченная задолженность по таким ссудам выросла на 9% и составила 51,6 млрд. руб. по сравнению с 47,3 млрд. на начало года.
Объем ссуд в рублях повысился на 19,9% – до 1,321 трлн. руб. против 1,102 трлн. на начало года. В иностранной валюте этот показатель составил 185,9 млрд. руб. (3,7%, в начале года – 193 млрд.).
Доля просроченной задолженности в общем объеме жилищных кредитов в январе-сентябре прошлого года снизилась на 0,21 процентного пункта – до 3,44%. Средневзвешенная ставка по рублевым кредитам в январе-сентябре 2011 г. составила 11,6% годовых, по кредитам в валюте – 9,5%.
В “DeltaCredit” отмечают, что остаток ссудной задолженности по ипотеке в России на конец 2011 г. составил около 1,5 млрд. руб., просроченной задолженности – остался на уровне 3,3%, так как объем кредитного портфеля растет более быстрыми темпами, чем объем просроченной задолженности.
Участники рынка отмечают, что в настоящее время спрос на ипотеку в России растет. Это связано с тем, что банки из-за подорожания денег уже не могут снижать ставки, а в 2012 г., по мнению экспертов, планируют начать их повышение.
Согласно индексу состояния ипотечного рынка, “DeltaCredit” в 2012 г. прогнозирует объем выдачи ипотечных кредитов в 962 млрд. руб., что является максимальным значением за всю историю развития ипотеки в России. По сравнению с прогнозом банка в 2011 г. (695 млрд.) рост рынка составит 38%. Объем ипотечной задолженности по итогам 2012 г. будет на уровне 1940 млрд. руб.
Данный сценарий будет обеспечен при условии реализации базового прогноза Минэкономразвития на 2012 г. При возникновении или нарастании негативных тенденций в мировой экономике и, как следствие, в экономике РФ, прогноз по рынку может быть скорректирован до 730 млрд. руб.
В качестве основных рыночных тенденций в 2012 г. следует отметить удорожание заемных кредитных средств и, как результат, повышение среднерыночной процентной ставки по кредитам на 20-30 базисных пунктов. Рост рынка будет обеспечен увеличением доли ипотеки на первичном рынке жилья, которая составит 35% против 24% в 2011 г. Количество конкурирующих в ипотеке банков будет сокращаться, но это не отразится на распределении сил в отрасли: до 90% рынка сохранится за основными кредиторами.
По мнению директора департамента ипотечного кредитования “Номосбанка” С. Арзянцева, объем рынка ипотеки в РФ в 2012 г. вряд ли превысит 600 млрд. руб., и роста объемов ипотечного кредитования наблюдаться не будет. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ, мире)