В I полугодии в России рынок ипотечного жилищного кредитования был отмечен следующими основными особенностями.
Во-первых, это увеличение числа кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты. Так, по состоянию на 1 июля, количество участников первичного рынка ипотечного жилищного кредитования достигло 634 компаний (на 46 кредитных организаций больше, чем в аналогичном периоде 2010 г.), из них 496 непосредственно предоставляли ипотечные жилищные кредиты (ИЖК), а остальные осуществляли обслуживание ранее выданных кредитов. На регулярной основе ИЖК в рублях выдавала 181 кредитная организация (на 46% больше, чем в январе-июне 2010 г.), в иностранной валюте – 8 компаний.
Во-вторых, был продолжен рост абсолютных показателей, характеризующих объемы предоставляемых ИЖК. В январе-июне кредитными организациями было выдано более 195 тыс. ИЖК, что в 1,8 раза больше, чем аналогичный показатель предыдущего года, а сумма ИЖК составила 268,9 млрд. руб. (11,8% общего объема потребительских кредитов). Средний размер предоставленных кредитов находился на уровне 1,37 млн. руб. (в I полугодии 2010 г. – 1,24 млн.).
В-третьих, продолжился рост доли рублевых ИЖК, о чем свидетельствуют следующие данные. В январе-июне их число составило 194,3 тыс. (на 261,6 млрд. руб.) против 1,3 тыс. кредитов в иностранной валюте, объем которых находился на уровне 7,3 млрд. в рублевом эквиваленте. В общем объеме ИЖК доля рублевых кредитов увеличилась на 2,9% (до 97,3%) к соответствующему периоду предыдущего года.
В-четвертых, это дальнейшее снижение ставок и сокращение сроков по кредитам с одновременной либерализацией условий их предоставления. По сравнению с I полугодием 2010 г. средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, снизилась на 1,3%, в иностранной валюте – на 1,5% и по состоянию на 1 июля составила 12,2% и 9,6% соответственно. Средневзвешенный срок предоставления кредитными организациями рублевых ИЖК сократился на 9 месяцев (до 189), а срок по валютным ИЖК – на 6 месяцев (до 159 месяцев).
В рассматриваемый период просроченная задолженность по ИЖК в рублях увеличилась на 12,1%, в иностранной валюте – на 5,9% по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. и по состоянию на 1 июля составила 25 и 17,3 млрд. руб. соответственно. При этом удельный вес просроченной задолженности в объеме задолженности по ИЖК, предоставленным в рублях, снизился на 0,3%, до 2,3%, а по валютным ИЖК, напротив, возрос на 3%, до 11,5%.
В структуре просроченной задолженности наибольший удельный вес по-прежнему приходился на заемщиков Центрального федерального округа, задолженность которых по состоянию на 1 июля составила 20,5 млрд. руб., или 48,6% просроченной задолженности по ИЖК по РФ в целом. При этом следует отметить, что тенденция сокращения указанной доли, наметившаяся в 2009 г., продолжала сохраняться и в I полугодии 2011 г. Доля просроченной задолженности по ИЖК заемщиков остальных федеральных округов существенно не изменилась.
В январе-июне было досрочно погашено 100,3 млрд. руб., или 37,3% предоставленных ИЖК (в сопоставимом периоде 2010 г. – 67,6 млрд. руб., 50,7%), из них кредитов, предоставленных в рублях, – на сумму 87,9 млрд. Доля досрочно погашенных ИЖК собственными средствами заемщиков находилась на уровне 80%.
В анализируемом периоде 145 кредитных организаций рефинансировали ИЖК (права требования по ИЖК) путем продажи их другим организациям на сумму 25,9 млрд. руб. (в аналогичном периоде 2010 г. – 131 кредитная организация на сумму 29,3 млрд.). Следует отметить, что с I полугодия 2009 г. в РФ наблюдается сокращение доли рефинансируемых ИЖК в объеме предоставленных ИЖК. В январе-июне доля рефинансированных ИЖК составила 9,6% общего объема ИЖК, предоставленных кредитными организациями, при этом кредитные организации, как и в 2010 г., не использовали такой вид рефинансирования, как продажа пула с дальнейшей эмиссией ипотечных ценных бумаг.
Среди основных источников рефинансирования ИЖК путем продажи их другим организациям выделялись специализированные организации – резиденты (86,4% общего объема рефинансированных ИЖК или прав требования по ИЖК). В I полугодии по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. доля операций, совершенных специализированными организациями – резидентами, увеличилась на 32,6%, а объем рефинансированных ими ИЖК (прав требования по ИЖК) вырос на 42,3%, до 22,4 млрд. руб. При этом если в январе-июне 2010 г. на долю специализированных организаций – нерезидентов приходилось 32,6% общего объема рефинансируемых ИЖК (прав требования по ИЖК), то в I полугодии 2011 г. операции по рефинансированию ими не осуществлялись. Доля кредитных организаций в источниках рефинансирования оставалась стабильной – 9,7%. Следует подчеркнуть, что с 2010 г. управляющие компании паевых инвестиционных фондов и общие фонды банковского управления не участвуют в рефинансировании ИЖК.
Таким образом, в I полугодии весь объем ИЖК (прав требования по ИЖК) был рефинансирован на внутреннем финансовом рынке. В настоящее время кредитным организациям предоставлена возможность использовать в качестве обеспечения по операциям рефинансирования Банка России как облигации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), так и облигации с ипотечным покрытием, выпускаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе облигации с ипотечным покрытием, обеспеченные солидарным поручительством АИЖК.
В 2011 г. в Ломбардный список ЦБ РФ включены ипотечные облигации на сумму 63,8 млрд. руб. (по номиналу) следующих эмитентов: коммерческого банка “Московское ипотечное агентство” (ОАО), “Первый ипотечный агент АИЖК” (ЗАО), “Второй ипотечный агент АИЖК” (ЗАО), “Ипотечная специализированная организация ГПБ – Ипотека” (ОАО), “Национальный ипотечный агент ВТБ 001” (ЗАО), “Ипотечный агент АИЖК 2008-1” (ЗАО), “Ипотечный агент МБРР” (ЗАО), “Банк ВТБ 24” (ЗАО), “Ипотечный агент АИЖК 2010-1” (ЗАО), “Ипотечная специализированная организация ГПБ – Ипотека Два” (ОАО). (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)