Китай: рынок строительных материалов

2010 год для промышленности строительных материалов Китая был достаточно успешным. По данным Китайской ассоциации промышленности строительных материалов, оборот отрасли вырос по сравнению с 2009 г. на 33,4%, до 3613 млрд. юаней. Прибыль за анализируемый период увеличилась по сравнению с предыдущим годом практически на 50% и достигла уровня 220 млрд. юаней. Однако многие сегменты отрасли испытывали на себе негативное влияние низкого спроса, которое наблюдалось на фоне одновременного ввода в эксплуатацию избыточных мощностей. К ним можно отнести такую продукцию, как стекло и цемент, а также керамическую плитку. Рост производства для стандартных материалов и изделий был по сравнению с 2009 г. значительно ниже 20%. В сегменте керамической плитки даже отмечен спад, составивший около 2% по сравнению с 2009 г. В 2011 г., по прогнозам China Construction News, прирост выпуска составит около 35% и достигнет показателя 224 млрд. юаней, однако данный прогноз маловероятен из-за неопределенности в сегменте недвижимости.

Динамика производства отдельных видов продукции для строительной отрасли Китая в 2010 г.

Источники: NBS, CEInet.

На 2011 г. намечено внедрение новых энерго­ и ресурсосберегающих производств и вывод из эксплуатации устаревшего оборудования с целью экономии материальных и энергетических ресурсов. В соответствии с программой двенадцатого пятилетнего плана правительство Китая намерено снизить до 2015 г. на 16% энергоемкость на единицу ВВП.

12 октября 2010 г. Министерство жилищного строительства и городского развития сельских районов Китая (Mohurd) и 5 других министерств страны установили порядок формирования требований к реализации строительных материалов в сельской местности. Продукция не должна производиться на устаревшем оборудовании, необходимо соблюдение всех производственных стандартов и критериев допуска на реализацию со стороны производителей и трейдеров. Особенно жесткие нормативы действуют в отношении цемента и цементной продукции.

Стекло. В прошедшие годы стекольная промышленность Китая развивалась в условиях наличия избыточных мощностей, прежде всего по выпуску стекла, и ввод новых производств поэтапно замедлялся. Спрос на данную продукцию в высокой степени зависит от рынка недвижимости. В 2010 г. выпуск плоского стекла вырос по сравнению с 2009 г. почти на 11%. В 2011 г., по прогнозам, рост продолжится и будет также характеризоваться двузначными показателями. Наибольшая динамика будет в области специального стекла, что уже зафиксировано в предыдущие годы.

Динамика выпуска отдельных видов продукции для строительной отрасли Китая в 2010 г.

Источники: NBS, CEInet.

По прогнозам отраслевых экспертов, наиболее динамично будет расти спрос на энергосберегающее стекло, и прирост оборота будет составлять ежегодно около 40%. Стекло, обладающее энергосберегающими способностями, называется “низкоэмиссионным” или “селективным”, т. е. способным отражать внутрь помещения невидимое длинноволновое тепловое излучение, выборочно пропуская коротковолновое излучение.

В 2012 г., по оценкам Китайской ассоциации промышленности строительных материалов, показатель объема общественного и жилищного строительства составит около 148 млн. кв. м, поэтому отдельные производители намерены расширять свои производственные мощности. Так, компания HK Glass Group, располагающая предприятиями в Нанкине, Гуанчжоу, Пекине и Ухане, планирует до 2014 г. ввести в эксплуатацию еще 5 предприятий, при этом суммарные годовые производственные мощности вырастут с 16 млн. кв. м до 30 млн.

Цемент. Цементная промышленность Китая постоянно модернизируется. В 2011 г., по прогнозам Ассоциации производителей цемента Китая и Китайской ассоциации распространителей строительных материалов, степень загрузки производственных мощностей достигнет 95%. В 2011-2015 гг., по материалом China Economist News, будут выведены из эксплуатации предприятия, выпускающие ежегодно от 250 до 300 млн. т. В 2011 г., по оценкам Китайской ассоциации промышленности строительных материалов, внутренний спрос на цемент составит около 1,9 млрд. т при умеренной загрузке производственных мощностей.

Динамика производства цемента и производственных мощностей в Китае

Источники: Китайская ассоциация промышленности строительных материалов, оценки Китайской ассоциации цемента, Китайское Министерство промышленности и информации (MIIT), оценки Китайской ассоциации распространителей строительных материалов.

В 2011 г. ввод в эксплуатацию новых предприятий будет значительно ниже уровня 2010 г. По данным Китайской ассоциации цемента, в предыдущем году были введены в строй предприятия суммарным годовым объемом выпуска 370 млн. т. С 1 января 2011 г. представлены новые ограничения по вводу в эксплуатацию предприятий отрасли, и рост мощностей будет ограничен. 16 ноября 2010 г. были приняты критерии, разработанные китайским Министерством промышленности и информации. В соответствии с введенными требованиями новые проекты должны реализовываться, по меньшей мере, на 35% на условиях самофинансирования. Данный показатель несколько ниже требований, выдвинутых на 2009 г., когда он составлял около 50%. В дальнейшем будут вводиться в строй новые производственные линии, работающие по сухому способу с наименьшей суточной производительностью 4 тыс. т клинкера (для сельской местности – 2 тыс.). Кроме того, к строительству новых предприятий допускаются лишь компании, которые уже располагают в Китае действующими производствами. Одновременно будут проходить процессы слияния и поглощения компаний. Ужесточаются также требования к защите окружающей среды. Новые проекты предприятий по производству цемента и клинкера должны также предусматривать использование вторичных тепловых ресурсов. Предусматриваются меры внедрения новых очистных сооружений, с применением которых не менее 60% оксидов азота должны быть отфильтрованы. Новое оборудование должно быть обеспечено системой наблюдения, работающей в постоянном режиме.

Пластмассовые строительные материалы. Производство пластмасс в Китае ежегодно увеличивается по сравнению с предшествующими годами на 15%. Наряду с упаковочными материалами они широко используются в строительстве. В конце 2009 г. потребность в пластиковых трубах составила около 20 млн. т, стоимость продукции пластин, труб и фитингов – 214,3 млрд. юаней, при этом прирост по сравнению с 2008 г. составил 32%. Китай является крупнейшим в мире производителем пластиковых труб. За первые 11 месяцев 2010 г. объем продукции составил 7 млн. т, при этом прирост по сравнению с аналогичным периодом 2009 г. был около 30%.

По оценкам Китайской ассоциации производителей пластмасс, в настоящее время в стране насчитывается около 3 тыс. крупных производителей с общим объемом выпуска около 15 млн. т. При этом загрузка производственных мощностей составляет около 50%. Около 300 компаний располагают мощностями не менее 10 тыс. т в год и только 20 фирм выпускают более 100 тыс. Данные крупные компании имеют оборот, составляющий свыше 40% отраслевого. В ближайшее время, по мнению экспертов, будут проходить процессы слияний и поглощений.

Выпускаемые в стране пластиковые трубы находят применение в городских системах водоснабжения и канализации, для защитных линий электропередач и в газоснабжении.

Доля пластиковых труб по областям применения в Китае

Источник: Китайская ассоциация производителей пластмасс, 2010 г.

Нагреватели и запорная арматура. Китайский рынок газонагревательных котлов, использующих экологически безопасные источники энергии, успешно развивается. В 2009 г. продажа котлов выросла по сравнению с предыдущим годом на 40% и после очередного роста в 2010 г., составившего 32%, может достигнуть уровня 650 тыс. шт. В 2009 г., по оценкам отраслевой печати, было реализовано 490 тыс. единиц, из них 350 тыс. – китайского производства. Около 120 тыс. котлов было импортировано из европейских стран, 20 тыс. – из Республики Корея.

Усилия правительства по энергосбережению в зданиях должны, по оценкам консалтинговой компании Frost & Sullivan, привести к росту потребления. Хотя крупные общественные здания занимают в Китае около 5% общей площади строений, они потребляют более 20% электроэнергии. При этом около 40% энергопотребления приходится на централизованное кондиционирование. С учетом ужесточения стандартов по повышению энергоэффективности в общественных зданиях компания Frost & Sullivan прогнозирует рост рыночного спроса до 2014 г. на 85 млрд. юаней.

В прошедшие годы китайский рынок запорной арматуры развивался достаточно динамично. Хотя в Китае имеется около 6 тыс. компаний, производящих вентили, продукция импортного производства занимает около 1/5 рынка. Общая емкость китайского рынка составляет около 50 млрд. юаней.

Вентильная продукция национального производства имеет ряд недостатков. Она не отвечает международным стандартам по энергоэффективности и безопасности и является неконкурентоспособной. Подобная продукция широко используется на электростанциях, работающих на угле, в ядерной энергетике и на гидроэлектростанциях, на нефтехимических предприятиях, в установках сжижения угля, на металлургических производствах, а также для комплектации нефте­ и газопроводов. Реализация крупных проектов, таких как водопроводная система “Север-Юг” или газопровод “Восток-Запад”, способствует росту спроса на запорную арматуру. С 2006 г. по 2010 г. было востребовано 153 тыс. вентилей для тепловых электростанций, работающих на угле. В 2011 г. предполагается прирост, который будет характеризоваться двузначными показателями. (БИКИ/Строительство в Украине, СНГ и мире)